HubSpot CRM查询生成器概述

使用HubSpot CRM (Deals)的查询生成器，您可以使用指标、维度和过滤器的组合创建自定义HubSpot CRM (Deals)指标。HubSpot CRM (Deals)查询生成器的一些流行用例包括跟踪单个销售代表的表现和根据定制的交易属性过滤。

如何

如何访问HubSpot CRM的查询生成器(交易)

导航到指标>查询生成器访问HubSpot CRM (Deals)的查询生成器。单击绿色+创建自定义度量按钮，并选择您连接的HubSpot CRM帐户数据源下拉列表。选择交易单选按钮。

这些步骤

如何使用HubSpot CRM的查询生成器(交易)

一个

数据源:这是自定义度量同步数据的数据源。

度规:从连接的HubSpot数据源中选择一个指标，例如“交易数量”、“数量”或“销售活动数量”。选择某些度量将公开维字段。

维(可选): Dimensions参数根据公共标准对返回的Metric值重新分类。维度的例子有“交易阶段”、“管道”和“交易名称”。如果没有选择维度，则自定义度量值将为每个日期范围存储1个聚合度量值。

专家提示: 在度量和维度之间添加单词“by”，以确定一个合适的自定义度量名称。从上面列出的度量和维度例子中，我们可以创建自定义度量“交易阶段的交易数量”、“管道数量”或“交易名称的销售活动数量”。

日期字段:日期字段决定哪些交易将包括在自定义指标。例如，如果“创建日期”被选中，在指定的日期范围内创建的任何交易都将包含在自定义指标中。如果“关闭日期”被选中，任何交易在指定的日期范围内关闭将包括在自定义指标。

通过过滤(可选): 筛选器限制包含在自定义指标中的数据。返回的所有数据都根据Filter进行测试。可以使用AND / OR布尔逻辑组合多个过滤器。

专业技巧：若要组合AND和OR过滤器，请使用中的任何一个操作符中输入多个字符串价值字段。

如果从Metric和Dimension字段同步的数据满足Filter规范，则数据将被保留并包含在自定义Metric值中。如果从度量和维度字段同步的数据不满足筛选器规范，则该数据将从自定义度量值中排除。

专业技巧:如果你不知道该为你的用例设置哪个过滤器，使用Dimension + Data Preview来排除故障，并对HubSpot CRM帐户返回的每个字段的数据进行更深入的了解。了解更多在这里．

一些常见的过滤器包括“渠道=销售渠道”和“交易阶段=已完成的交易”。

有利的趋势:默认情况下,上升趋势是积极的是预先选中的，当度量值增加时，它将显示Datablocks上的百分比变化值为绿色。如果您创建的自定义度量具有相反的趋势，请选择向下的趋势是积极的单选按钮。了解更多在这里．

数据预览:点击后预览数据，将显示自定义指标的数据预览。每日的度量值显示在此部分中，以及底部以粗体显示的日期范围的总度量值。您可以通过单击数据预览顶部的下拉列表查看不同日期范围的数据预览。

自定义指标名称:为您的自定义度量输入一个名称。保存后，此自定义度量名称将在设计器中可用。

我

保存:保存您的自定义指标。

如何创建定制HubSpot客户关系管理(交易)指标[示例]

在这个例子中，我们将创建一个自定义指标来报告我们销售渠道中已达成的交易名称和金额的列表。

导航到指标>查询生成器

单击绿色+新的查询按钮

选择适当的HubSpot CRM数据源

我们将选择量从度规下拉列表，因为我们想要跟踪的总金额封闭赢得的收入

因为我们想要查看相关的交易名称，所以我们将进行选择交易名称从维下拉列表中

我们感兴趣的是追踪成功交易，所以关闭日期将是我们日期字段选择

最后，我们希望限制自定义度量只保留销售管道的数据，因此我们将向自定义度量添加一个过滤器

首先，点击高级选项超链接以打开查询生成器的“筛选器”部分。点击通过过滤下拉选择管道．接下来，单击操作符下拉菜单,并选择=．最后，在Value文本框中输入准确的Pipeline名称

如果您不确定确切的Pipeline名称，请将操作符更改为包含。这将使它使任何HubSpot CRM管道包含字符串“销售”将包括在自定义度量结果

为了准确地解释这个自定义指标所报告的内容，我们将把这个自定义指标命名为“交易名称(销售渠道)”。

点击预览数据生成自定义指标的数据预览

一旦我们确认这些就是我们想要的结果，我们就点击保存保存自定义度量

如何添加自定义HubSpot CRM(交易)指标到数据板

在“数据箱设计器”中打开选定的数据箱，或创建一个新的数据箱。beplay体育appios

从可视化库中拖放一个空白的数据锁到数据板上。

在右侧的Property Manager中选择适当的HubSpot CRM数据源。这必须与创建自定义指标时选择的HubSpot CRM帐户相同。

选择自定义的顶部度规下拉列表。

选择自定义度量名称来填充数据锁。

HubSpot CRM查询生成器概述

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如何访问HubSpot CRM的查询生成器(交易)

如何使用HubSpot CRM的查询生成器(交易)

如何创建定制HubSpot客户关系管理(交易)指标[示例]

如何添加自定义HubSpot CRM(交易)指标到数据板

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