概述:HubSpot CRM查询生成器(Deals)

使用HubSpot CRM (Deals)的查询生成器，您可以使用指标、维度和过滤器的组合创建自定义HubSpot CRM (Deals)指标。HubSpot CRM (Deals)查询生成器的一些流行用例包括跟踪单个销售代表的表现和根据自定义交易属性进行过滤。

如何

如何访问HubSpot CRM查询生成器(Deals)

导航到Metrics >查询生成器访问HubSpot CRM (Deals)的查询生成器。单击绿色+创建自定义单击Metric按钮，并从中选择已连接的HubSpot CRM帐户数据源下拉列表。选择交易单选按钮。

    查询生成器可在执行器和专业人员计划中使用。请求试用查询生成器以下这些步骤．

如何使用HubSpot CRM查询生成器(交易)

一个
数据源:这是自定义度量同步数据的数据源。
B
度规:从您的连接HubSpot数据源中选择一个指标，例如“交易数量”、“数量”或“销售活动数量”。选择特定的度量将公开维字段。
C
维(可选): Dimensions参数根据公共标准对返回的Metric值重新分类。维度的例子有“交易阶段”、“管道”和“交易名称”。如果没有选择维度，自定义度量将为每个日期范围存储1个聚合度量值。
专家提示: 在度量和维度之间添加单词“by”，以便确定适当的自定义度量名称。从上面列出的度量和维度示例中，我们可以创建自定义度量“按交易阶段计算交易数量”、“按管道数量”或“按交易名称计算销售活动数量”。
D

日期字段:日期字段决定哪些交易将包括在自定义指标。例如，如果选择“创建日期”，在指定日期范围内创建的任何交易都将包含在自定义指标中。如果选择“交割日期”，则在指定日期范围内完成的任何交易将包含在自定义指标中。

E
通过过滤(可选): 过滤器限制包含在自定义度量中的数据。返回的所有数据都针对Filter进行测试。多个过滤器可以使用AND / OR布尔逻辑组合。
专业技巧 ：为了组合AND和OR过滤器，使用中的任何一个操作符中输入多个字符串价值字段。
如果从Metric和Dimension字段同步的数据满足Filter规范，则保留该数据并将其包含在Custom Metric值中。如果从Metric和Dimension字段同步的数据不满足Filter规范，则该数据将从Custom Metric值中排除。
专业技巧:如果您不知道为您的用例放置哪些过滤器，请使用Dimension + Data Preview进行故障排除，并进一步了解从HubSpot CRM帐户返回的每个字段的数据。了解更多在这里．
一些常见的过滤器包括“渠道=销售渠道”和“交易阶段=已完成成功”。
F

有利的趋势:默认情况下,上升趋势是积极的，当Metric值增加时，它将把Datablocks上的百分比变化值显示为绿色。如果您创建的自定义度量具有相反的趋势，请选择下降趋势是积极的单选按钮。了解更多在这里．

G
数据预览:点击后预览数据，将显示自定义度量的数据预览。日度量值显示在此部分，以及底部粗体显示的“日期范围”的总度量值。您可以通过单击数据预览顶部的下拉列表来查看不同日期范围的数据预览。
H
自定义指标名称:为自定义指标输入名称。此自定义指标名称在保存后将在设计器中可用。
我
保存:保存您的自定义指标。

如何创建自定义HubSpot CRM (Deals)指标[示例]

在本例中，我们将创建一个自定义度量，以报告来自销售管道的已成交交易名称和金额列表。

1
导航到Metrics >查询生成器
2
单击绿色+新的查询按钮
3.
选择合适的HubSpot CRM数据源
4
我们将选择量从度规下拉列表，因为我们想要跟踪Closed Won的总收入
5
因为我们想要查看关联的交易名称，所以我们将进行选择交易名称从维下拉列表中
6
我们有兴趣追踪已成交的交易，所以关闭日期将是我们日期字段选择
7
最后，我们希望将自定义度量限制为只保留销售管道的数据，因此我们将向自定义度量添加一个过滤器
首先，单击高级选项超链接以打开查询生成器的Filter部分。点击通过过滤下拉选择管道．接下来，单击操作符下拉菜单,并选择=．最后，在Value文本框中输入准确的Pipeline名称
如果不确定确切的管道名称，请将操作符更改为包含。这将使任何包含字符串“Sales”的HubSpot CRM管道都将包含在定制指标结果中
8
为了准确地解释这个自定义指标报告的内容，我们将自定义指标命名为“按交易名称(销售管道)命名的已完成交易Amt”
9
点击预览数据生成自定义指标的数据预览
10
一旦我们确认这些就是我们要寻找的结果，我们就会点击保存保存自定义度量

如何将自定义HubSpot CRM (Deals)指标添加到Databoard

1
在Databox设计器中打开选定的Databoard，或创建一个新的Dbeplay体育appiosataboard。
2
将空白的数据锁从可视化库拖放到数据板上。
3.
在右侧Property Manager中选择合适的HubSpot CRM数据源。这必须与创建自定义指标时选择的HubSpot CRM帐户相同。
4
选择自定义选项卡的顶部度规下拉列表。
5
选择自定义指标名称来填充数据锁。
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