指南:使用Salesforce和Databoxbeplay体育appios

如何连接Salesforce和Databoxbeplay体育appios

要在Databox中连接Salesforce帐户，请转beplay体育appios数据源> +新建连接。类型Salesforce在搜索栏中点击绿色连接按钮。

这将打开授权窗口，在该窗口中，您将被提示输入Salesforce登录凭证并授权Databox应用程序。beplay体育appios

了解更多关于哪些Salesforce版本提供API访问的信息在这里．

当您在Databox中连接一个新的Salesforce数据源时，最初将同步12个月的历史数据。beplay体育appios

某些度量可能有或多或少的历史数据可用。有关特定指标可获得的历史数据量的更多信息，请通过help@www.yu-nung.com联系我们的支持团队。beplay体育appios

在初始数据同步之后，每次数据同步都会从Salesforce访问7天的历史数据。这意味着，如果您添加的新客户创建日期超过7天，Databox系统将不会将其识别为“新客户”。beplay体育appios要增加这个限制，请联系我们的支持团队。

专业技巧一旦您的Salesforce数据源连接并积极同步数据，我们将收集到的数据存储在我们自己的数据库中。这允许我们随着时间的推移积累更多的数据，同时进行更多的数据同步，以便您可以在Databox报告中报告更多的Salesforce历史数据。beplay体育appios了解更多在这里．

Salesforce数据是在UTC同步的。

导航到数据板>模板库

在数据源下拉列表中,选择Salesforce

要查看填充了虚拟数据的模板的预览，单击预览

要将模板拉入您的帐户，并使用您自己的Salesforce数据重新填充它，请单击使用模板

从下拉列表中选择适当的Salesforce数据源来完成这个过程。Databoard将被重新填充来自所选Salesforce Account的数据，并且可以在Databoards页面

专家提示:一旦Databoard可用Databoards页面时，它与公共模板完全断开连接。因此，您可以进一步定制此Databoard以满足您的特定需求设计师。

Salesforce领导指示板	Salesforce要素:销售管道的预期价值

这个模板给你一个完整的概述，你的销售线索在Salesforce，所以你可以准确地跟踪你的销售进展。	这个仪表板显示了您公司当前销售渠道的价值，并聚焦于本季度已完成的销售。它还包括本季度结束前可能结束的机会的预期价值。