流行的用例:从HubSpot的门户网站访问数据

可以使用本文档中导航链接在主导航HubSpot的门户。

如果菜单项没有但你要报告的数据,列出部分,请联系我们的支持团队为更多的信息。

在HubSpot的,数据存储在接触,公司和交易记录。此外,HubSpot的提供数据内容的性能工具如博客、网页和电子邮件营销自动化工具,比如列表和工作流。

在这篇文章中

联系人

在这一节中

  • 联系人
  • 公司
  • 列表
  • 联系人

    如何报告

  • 接触性能
  • 生命周期阶段
  • 自定义接触属性
  • 如何接触性能报告

    在这一节中

  • 基本指标
  • 流行的模板
  • 基本指标对接触性能报告

    HubSpot的营销有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的接触性能。beplay体育appios这包括“新联系人”、“新源接触,”“总联系,”和“联系人丢失。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销数据源下拉。输入“联系人“在搜索栏查看所有Contact-specific指标。

    流行的模板对接触性能报告

    如何在生命周期阶段报告吗

    您可以使用基本身份验证或自定义指标报告从你生命周期阶段HubSpot的门户。然而,重要的是要注意,这两个策略跟踪数据不同的生命周期阶段。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 如何在一个管道/生命周期阶段报告漏斗
  • 流行的模板
  • 生命周期阶段报告的基本指标

    HubSpot的营销指标可用的基本都是名为“新生命周期阶段,”如“新线索,”“新的机会,”和“新mql”。Data will only be returned through these Metrics if HubSpot's default Lifecycle Stages are used in your HubSpot portal.

    查看这些指标列表,导航指标>指标库在Dabeplay体育appiostabox并选择HubSpot的营销数据源下拉。类型”“在搜索酒吧过滤掉所有“新生命周期阶段”指标。

    添加任何重要的生命周期阶段指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    接触将被包括在“新MQL”指标是否符合下列参数:

    • 接触是在指定的日期范围
    • 接触时被标记为MQL阶段指定的日期范围
    • 接触仍然标记为一个MQL结束时指定日期范围(或在当前时间点如果日期范围仍在进行中)

    在公司HubSpot的标准如下:

    自定义指标报告生命周期阶段

    可以使用访问自定义生命周期阶段的指标Query Builder HubSpot的营销(联系人)。这些指标一般题为”成为一个生命周期阶段,“但因为它们自定义量度你有能力选择任何你喜欢的名字。

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    接触将被包括在“成为了MQL”指标是否符合下列参数:

    • 接触被标记为一个MQL随时在指定的日期范围

    在公司HubSpot的标准如下:

    基于这些参数,可以预计,“成为了MQL”价值高于“新MQL”值相同的日期范围。

    如何在一个管道/生命周期阶段报告漏斗

    你可能想要一个漏斗生命周期阶段的报告或管道。为了创建你需要的视图,您必须考虑是否“新(生命周期阶段)”指标”成为一个生命周期阶段”应该使用指标。

    使用“新(生命周期阶段)”指标在一个管道,如“新领导”和“新mql”,给管道的当前状态的可视性。此外,在管道中使用这些指标可以帮助突出变化。

    使用“成为一个生命周期阶段”指标在一个管道,像“成为领导”和“成为了MQL,”是最有价值的,如果你感兴趣可以查看转化率从1到下一个阶段。因为所有联系人进入新的生命周期阶段是谁跟踪这些指标,管道填充”成为一个生命周期阶段”度量值可能高于管道填充“新生命周期阶段”指标。

    流行的模板报告生命周期阶段

    如何报告定制属性联系吗

    自定义接触属性是目前只使用在HubSpot的营销活动列表。

    开始追踪该数据的方式是通过公司HubSpot的API,创建积极的自定义接触条件属性集。这样就可以让联系人是谁标记指定的属性被添加到活动列表。

    活动列表可以同步Databox使用基本指标“联系人活跃名单。”beplay体育appiosThis Metric will always display the total number of Contacts in the Active List. Using this Metric, no historical data is initially available for the Active List.

    为了查看新联系人的数量进入列表,您可以使用HubSpot的营销Query Builder(活动列表)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    了解更多关于最佳实践在创建活动列表同步联系人数据在这里

    必须创建一个单独的活动列表为每个定制接触房地产要报告。这是因为HubSpot的联系人的数量在一个活跃的列表存储在他们的API,但不是具体联系信息属性,将使我们能够区分自己联系。

    例如,如果您使用一个自定义属性来跟踪联系联系人的数量从每个行业,您将需要创建为每个行业1活动列表。

    公司

    如何报告

  • 公司业绩
  • 自定义公司属性
  • 如何在公司业绩报告吗

    HubSpot的CRM有一些基本指标中可用Databox允许您分析公司业绩数据。beplay体育appios这包括“收入的公司”,“公司所有者”和“新公司先转换。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的CRM数据源下拉。输入“伴随矩阵“在搜索栏查看所有公司指标。这将确保指标包含“公司”和度量包含“公司”是包括在搜索结果中。

    添加任何重大公司指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    如何自定义报告公司性质

    您可以使用基本的和自定义指标报告定制公司HubSpot的CRM属性从HubSpot的营销和门户。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 基本指标报告定制公司属性

    由于API的结构,只有1定制公司HubSpot的CRM属性可以从每个数据源。请通过help@www.yu-nung.com联系我们的支持团队为您的数据源选择这个定制beplay体育appios的公司财产。

    一旦设置,您可以使用HubSpot的CRM指标称为“公司自定义字段”访问这些数据。

    自定义指标报告定制公司属性

    公司如果有多个自定义属性,你想在Databox报告,您可以使用活动列表作为一个解决方案。beplay体育appios类似策略定制接触属性,您可以创建一个活跃的列表与自定义公司作为条件属性集。

    因为多个联系人可能与1有关公司,您需要添加一个额外的条件所以只有1从每个公司联系添加到活动列表。这通常是通过使用属性,强调1具体接触为主要POC的帐户。

    例如,假设一个接触从每家公司都有标记为“POC”接触的作用。条件应该指定活动列表只有接触标记为“POC”应该被添加到活动列表。这样,来自同一家公司的多个联系人不会填充列表并调整结果。

    一旦在HubSpot的活动列表,你可以用Databox同步这些数据使用beplay体育appiosHubSpot的营销Query Builder(活动列表)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    必须创建一个单独的活动列表为每个定制公司财产要报告。这是因为HubSpot的联系人的数量在一个活跃的列表存储在他们的API,但不是具体联系信息属性,将使我们能够区分自己联系。

    例如,假设你使用一个定制的公司财产跟踪从每个行业的公司数量。在Databox准确报告在这,你将需要为每个行业创建1活动列表。beplay体育appios

    列表

    您可以使用基本身份验证或自定义指标报告列表从你公司HubSpot营销门户。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 基本指标报告列表

    列表可以用Databox同步使用的基本指标“联系人beplay体育appios活跃名单。”This Metric will always display the total number of Contacts in the Active List. Using this Metric, no historical Active List data is initially available.

    自定义指标报告列表

    为了查看进入你的新联系人列表,使用HubSpot的营销Query Builder(活动列表)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    了解更多关于最佳实践在创建活动列表同步数据在这里

    公司HubSpot的API存储联系人列表中的总数。具体接触属性是不可以从API。了解更多关于如何在Databox计算新增联系人列表beplay体育appios在这里

    市场营销

    在这一节中

    广告

    在HubSpot的,你的广告平台连接,这样你就可以访问广告数据,收集有价值的见解。同样,你的广告平台连接直接在Databox访问beplay体育appios你的广告数据。

    导航到数据源>可用数据源和类型的“广告”搜索酒吧。

    一旦你连接在Databox广告平台,导航到beplay体育appios标准>标准库并选择你的第一个广告的数据源数据源下拉。

    添加任何重要的广告指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标。

    导航到指标>指标库并选择你的第一个广告的数据源数据源下拉。

    添加任何重要的度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标。为你所有的广告重复这个过程的数据源。

    电子邮件

    如何报告

  • 电子邮件性能
  • 电子邮件广告
  • 电子邮件报告性能如何

    您可以使用基本身份验证或自定义指标报告邮件性能从你HubSpot的营销门户。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 计算指标
  • 流行的模板
  • 基本指标报告邮件性能

    HubSpot的营销有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的邮件性能。beplay体育appios这包括“电子邮件点击”、“总发送的邮件标题(最后更新),”和“总开了邮件标题(通过创建日期)。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销从数据源拉。输入“电子邮件“在搜索栏查看所有Email-specific指标。

    添加任何重要邮件度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    查看一个特定的性能Databoard电子邮件,使用度量标准,“通过电子邮件”指标名称。然后,您将需要设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(电子邮件)。学习如何Datablock选择特定的电子邮件在这里

    自定义指标对电子邮件性能报告

    自定义电子邮件可以使用的性能指标Query Builder HubSpot的营销(电子邮件)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    使用此查询构建器,您可以创建自定义指标报告,如“发送”“反弹”,“Unsubscribed”“垃圾邮件报告”等等。您可以选择特定的电子邮件报告,或者您可以使用过滤器来区分电子邮件基于电子邮件的名字。

    这是特别有用的电子邮件如果你有一个命名约定你HubSpot的门户。例如,如果所有营销电子邮件“Mktg”邮件的名字,您只能添加一个过滤器,包括数据的电子邮件名称包含“Mktg”营销电子邮件报告的性能。

    对电子邮件性能指标计算报告

    通常是有价值的邮件报告率,如“电子邮件打开率”和“电子邮件点击率。”These Metrics can be created using数据的计算

      数据计算可在加和业务账户。机构基本账户访问数据计算机构的账户。请求按照试验数据的计算这些步骤

    例如,计算“邮件打开率”,您可以使用方程“邮件打开”除以“电子邮件交付。”

    你也可以为特定的电子邮件报告邮件打开率。

    而不是创建一个新的计算度量对于每一个电子邮件,您可以使用方程”邮件打开通过电子邮件标题(通过创建日期)”除以“电子邮件发送通过电子邮件标题(通过创建日期)“没有选择一个特定的维度。

    结果计算度量报告”通过电子邮件标题邮件打开率(通过创建日期)。”

    查看一个特定的电子邮件的电子邮件打开率,您将需要设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(电子邮件)。学习如何Datablock选择特定的电子邮件在这里

    流行的模板邮件报告的性能

    如何报告电子邮件活动

    在这一节中

  • 基本指标
  • 流行的模板
  • 基本指标报告电子邮件活动

    HubSpot的营销有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的电子邮件活动。beplay体育appios这包括“通过电子邮件邮件打开活动”,“通过电子邮件邮件点击活动,”和“交往失去了通过电子邮件活动。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销数据源下拉。输入“电子邮件活动“在搜索栏查看所有电子邮件活动指标。

    添加任何重要的电子邮件活动指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    查看一个特定的性能Databoard电子邮件活动,设置Datablock的方式提示您选择一个特定的维度(电子邮件活动)。学习如何选择特定的电子邮件Datablock竞选在这里

    流行的模板报告电子邮件活动

    社会

    在这一节中

    如何社交数据报告

    在HubSpot的,你的社交平台连接,这样你就可以访问社会数据,收集有价值的见解。同样,你的广告平台连接直接在Databox访问beplay体育appios你的社交数据。

    导航到数据源>可用数据源并使用搜索栏搜索你的社交平台。

    一旦你连接在Databox社交平台,导航到beplay体育appios标准>标准库并选择你的第一个社会的数据源数据源下拉。

    添加任何重大的社会指标来度量屏幕上空盘旋的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    社会绩效报告的基本指标

    HubSpot的营销有一些基本指标中可用Databox,让你分析你的社交平台是如何生成会话、领导等。beplay体育appios

    导航到数据源>可用数据源并选择HubSpot的营销数据源下拉。进入“社会”搜索条来查看所有的社会指标。

    添加任何重大的社会指标来度量屏幕上空盘旋的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    查看一个特定社会的性能Databoard源,设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(社会)来源。了解如何选择一个特定的社会Datablock来源在这里

    报告所有的社会资源,您将需要使用一个度量指标名称“源”。“社交媒体”是包含在“源”列表。

    导航到数据源>可用数据源并选择HubSpot的营销数据源下拉。在搜索栏中输入“源”视图中所有的“源”指标。

    添加任何重要的“源”指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标。系统将提示您选择的具体维度(源)您想要添加到您的度量标准的屏幕。

    查看一个特定的性能Databoard源(如社交媒体),设置Datablock的方式提示您选择一个特定的维度(源)。了解如何选择一个特定Datablock来源在这里

    流行的社会报告数据模板

    网站

    您可以使用基本的、自定义和计算指标报告从HubSpot的营销门户网站的性能。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 计算指标
  • 流行的模板
  • 基本指标对网站性能报告

    HubSpot的营销有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的网站的性能。beplay体育appios这也包括“会话”、“会议由源”,“页面浏览量,”“跳出率”,等等。

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销从数据源拉。浏览可用的指标或使用搜索栏搜索特定网站的性能指标。

    添加任何重要网站指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    自定义指标来对网站性能报告

    自定义电子邮件可以使用的性能指标Query Builder HubSpot的营销(网站页)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    使用此查询构建器,您可以创建自定义指标报告,如“入口”,“Avg时间页”,“退出率,”“每页联系人视图,等等。你可以报告所有的网站页面,或者您可以使用过滤器来区分基于页面标题的页面。

    这是特别有用如果你有在你的HubSpot的门户网站页面的命名约定。例如,如果所有定价页面在页面标题“定价”,您只能添加一个过滤器,包括定价数据页定价报告页面的性能。

    对网站性能指标计算报告

    转化率报告通常是有价值的,如“Session-to-Lead转化率”。These Metrics can be created using数据的计算

    例如,计算“Session-to-Lead转化率”,您可以使用方程“新领导”除以“会话”。

    您可能还想报告Session-to-Lead转化率为特定的来源。

    而不是创建一个新的计算度量对于每个源,可以使用方程“新线索来源”除以“源”会话没有选择一个特定的维度。

    结果计算度量报告”Session-to-Lead转化率来源。”

    要查看特定来源的转化率,你将需要设置Datablock提示您选择一个特定的方式维度(源)。了解如何选择一个特定Datablock来源在这里

    流行的模板来对网站性能报告

    登陆页面

    您可以使用基本的和自定义指标报告着陆页从HubSpot的营销门户性能。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 流行的模板
  • 基本指标对着陆页性能报告

    HubSpot的营销有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的登录页面的性能。beplay体育appios这也包括“着陆页面浏览量”、“着陆页面转化率,”“总登陆页,”等等。

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销从数据源拉。在搜索栏中输入“登陆页面”来查看所有的着陆页指标。

    添加任何重要的着陆页度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    查看一个特定的性能Databoard着陆页,使用指标,指标名称“着陆页”。然后,您将需要设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(着陆页)。了解如何选择一个特定Datablock着陆页在这里

    自定义指标对着陆页性能报告

    自定义电子邮件可以使用的性能指标Query Builder HubSpot的营销(着陆页)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    使用此查询构建器,您可以创建自定义指标报告,如“入口”,“Avg时间页”,“退出率,”“每页联系人视图,等等。你可以报告所有的登陆页面,或者您可以使用过滤器来区分基于着陆页的页面标题。

    这是特别有用如果你登陆页面的命名约定HubSpot的门户。例如,如果所有工作页面中的“工作”着陆页面标题,您只能添加一个过滤器,包括就业数据页页面性能报告工作。

    流行的模板对着陆页性能报告

    博客

    您可以使用基本的、自定义和度量来计算从HubSpot的营销门户博客性能报告。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 流行的模板
  • 基本指标对博客性能报告

    HubSpot的营销有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的网站的性能。beplay体育appios这也包括“博客观点”、“CTA点击博客,”“博客发表,”“新博客用户,”等等。

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销从数据源拉。在搜索栏中输入“博客”查看所有博客指标。

    添加任何重要的博客度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    查看一个特定的性能Databoard博客,使用由于指标像“顶级博客点击率”或“CTA点击。最近的博客文章”。然后,您将需要设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(博客)。了解如何选择一个特定Datablock博客在这里

    自定义指标对博客性能报告

    自定义电子邮件可以使用的性能指标Query Builder HubSpot的营销(博客)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    使用此查询构建器,您可以创建自定义指标报告,如“入口”,“Avg时间页”,“退出率,”“CTA点击,”等等。你可以报告所有博客文章,或者你可以使用过滤器来区分基于博客的文章标题,运动,或作者。

    流行的模板对博客性能报告

    铅捕捉

    了解更多关于报告领导和其他生命周期阶段数据在这里

    商品交易顾问基金

    您可以使用基本的和自定义指标对CTA性能报告从你公司HubSpot营销门户。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • CTA的基本度量性能

    有一些基本的HubSpot的营销指标可用Databox允许您分析CTA性能数据。beplay体育appios这也包括“页面CTA观点”、“CTA点击博客,”和“CTA点击页。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的营销数据源下拉。输入“CTA”搜索栏查看所有CTA-specific指标。

    添加任何重要的CTA度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标。

    自定义指标CTA的性能

    跟踪一个特定的CTA的性能,您可以创建HubSpot的营销活动列表在你的账户。

    为此,创建一个活跃的列表点击CTA的跟踪联系。这样就可以让所有联系人有点击CTA被添加到活动列表。

    活动列表可以同步Databox使用基本指标“联系人活跃名单。”beplay体育appiosThis Metric will always display the total number of Contacts in the Active List. Using this Metric, no historical data is initially available.

    为了查看新联系人的数量进入列表(或新CTA点击),您可以使用HubSpot的营销Query Builder(活动列表)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    了解更多关于最佳实践在创建活动列表同步联系人数据在这里

    必须创建一个单独的活动列表为每个表单,你想报告。

    形式

    表单提交数据目前仅可使用在HubSpot的营销活动列表。

    开始追踪该数据的方式是通过公司HubSpot的API,创建一个积极跟踪联系人列表提交表单。这将使它接触人提交了表单添加到活动列表。

    活动列表可以同步Databox使用基本指标“联系人活跃名单。”beplay体育appiosThis Metric will always display the total number of Contacts in the Active List. Using this Metric, no historical data is initially available.

    为了查看新联系人的数量进入列表(或新形式提交),您可以使用HubSpot的营销Query Builder(活动列表)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    了解更多关于最佳实践在创建活动列表同步联系人数据在这里

    必须创建一个单独的活动列表为每个表单,你想报告。

    销售

    在这一节中

  • 交易
  • 任务
  • 会议
  • 交易

    如何报告

  • 管道的性能
  • 自定义协议属性
  • 销售代表绩效
  • 预计关闭了数量
  • 如何对管道性能报告

    您可以使用基本的、自定义和度量来计算管道的性能报告从你HubSpot的CRM门户。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 流行的模板
  • 基本指标对管道性能报告

    HubSpot的CRM有多种基本指标中可用Databox允许您分析您的管道的性能。beplay体育appios这也包括“交易赢了管道”、“交易由管道”,“开放的交易数量(按阶段/管道),”和“开放(打开)交易阶段/管道。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的CRM数据源下拉。输入“管道”搜索栏查看所有Pipeline-specific指标。

    添加任何重大管道度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    这些基本指标是最好的报告打开交易你的管道的性能。具体来说,度量“开放(打开)交易由管道阶段”和“开放交易金额由管道阶段”将允许您报告这些数据。

    从设计师、拖放管道或漏斗可视化从可视化类型列表。在Datablock设置中,选择HubSpot的CRM随着数据源。选择打开(打开)交易阶段管道开放的交易金额(按阶段/管道)随着度规

    这将使维度字段,您可以选择特定的交易阶段。

    专业技巧:过滤特定的管道,管道名称的类型下拉。

    点击+添加行选择下一个交易阶段来填充你的管道。继续这个过程,直到你从管道已经添加了所有开放协议阶段。

    自定义指标来对管道性能报告

    定制的管道可以使用的性能指标HubSpot的CRM的查询生成器

    自定义指标也可以创建报告公开交易使用的性能HubSpot的CRM的查询生成器。然而,这些自定义指标需要一个日期字段,通常很难捕获所有打开的交易。

    自定义指标最好报告新交易或关闭交易从你HubSpot的CRM门户。报告新交易,你会选择创建日期随着日期字段。报告Deaals关闭,你会选择关闭日期随着日期字段

    对管道性能指标计算报告

    通常是有价值的报告分析管道性能时转化率之间的阶段。这些转化率将自动计算并显示当使用管道和烟囱可视化类型。

    这些指标可以手动创建的使用数据的计算

      数据计算可在加和业务账户。机构基本账户访问数据计算机构的账户。请求按照试验数据的计算这些步骤

    例如,计算转化率之间的交易阶段称为“接触”和“建议派”在你的销售管道,可以使用方程“开放(打开)交易由管道阶段”与“提议派”选为维度,除以“开放(打开)交易由管道阶段”与“接触”选为维度。

    流行的模板来对管道性能报告

    如何自定义报告交易属性

    自定义协议可以使用访问属性HubSpot的CRM的查询生成器

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    通过这个查询构建器,属性存储数值(即自定义协议。数,金额等)是可用的指标下拉,过滤器自定义协议(即属性存储字符串。、名称、标题等)是可用的下拉,过滤器。自定义属性中存储日期可用日期字段

    如何销售代表绩效报告

    您可以使用基本的、自定义和计算指标报告销售代表从HubSpot的CRM门户性能。

    在这一节中

  • 基本指标
  • 自定义指标
  • 计算指标
  • 流行的模板
  • 销售代表绩效报告的基本指标

    HubSpot的CRM有多种基本指标中可用Databox允许您分析销售代表性能。beplay体育appios这包括“关闭了交易由业主”,“由老板电话,”和“交易由主人。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的CRM数据源下拉。输入“所有者”搜索栏查看所有销售代表指标。

    添加任何重大销售代表指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    查看一个特定的性能Databoard销售代表,设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(所有者)。了解如何选择一个特定Datablock所有者在这里

    自定义指标对销售代表绩效报告

    可以使用自定义指标HubSpot的CRM的查询生成器报告交易的主人。这只查询构建器同步数据与交易有关,所以其他性能指标不通过查询构建器来访问。

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    例如,要创建一个自定义指标跟踪新交易的数量分配给所有者分手的“保守党谢尔”频道,你可以选择数的交易随着度规,通道随着,创建日期随着日期字段,协议包含所有者保守党谢尔的过滤器。

    您还可以创建一个自定义指标跟踪的新交易数量的销售管道分手协议所有者。要做到这一点,你会选择数的交易随着度规,交易的所有者随着,创建日期随着日期字段,管道包含销售管道的过滤器。

    对销售代表性能指标计算报告

    通常是有价值的报告分析销售代表性能时关闭率。这些转化率将自动计算并显示当使用管道和烟囱可视化类型。

    这些指标可以手动创建的使用数据的计算

      数据计算可在加和业务账户。机构基本账户访问数据计算机构的账户。请求按照试验数据的计算这些步骤

    例如,计算整个团队的关闭速度,您可以使用方程“交易关闭”除以“电话”。

    您可能还想关闭率报告特定的销售代表。

    而不是创建一个新的计算度量对于每一个销售代表,您可以使用方程“封闭赢得的所有者”除以“所有者”的呼吁没有选择一个特定的维度。

    生成的计算指标将报告在“关闭率由业主。”

    查看关闭特定的销售代表,你将需要设置Datablock的方式提示您选择特定的维度(所有者)。了解如何选择一个特定Datablock所有者在这里

    流行的模板对销售代表绩效报告

    如何报告预计关闭了

    你可能想要报告预计收入从你HubSpot的CRM管道。

    HubSpot的CRM每笔交易阶段有一个与之关联的概率。这个概率表示关闭交易的可能性在交易阶段。

    查看“赢得概率”HubSpot的每笔交易阶段的导航设置> >销售交易并点击编辑旁边的管道要看概率。

    为了准确预测收入,你需要看看你管道交易的当前状态以及相关的概率。要做到这一点,您将需要使用数据的计算

      数据计算可在加和业务账户。机构基本账户访问数据计算机构的账户。请求按照试验数据的计算这些步骤

    首先,您需要创建一个新的计算度量为每个协议阶段。要做到这一点,首先使用HubSpot的CRM指标“开放交易金额由管道阶段。”选择your first Deal Stage.

    乘以概率与选择相关协议阶段。

    这种计算度量现在将显示预计关闭赢得这笔交易金额交易阶段。

    重复这个过程中所有交易阶段的管道。一旦你有了一个度量计算为每个交易阶段,您可以添加在一起来创建一个新的计算度量,报告“预计关闭数量”为您完整的管道。

    任务

    HubSpot的CRM有一些基本指标中可用Databox允许您分析任务数据。beplay体育appios这包括“任务完成”和“任务完成的主人。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的CRM数据源下拉。进入“任务”搜索栏查看所有特定于任务指标。

    添加任何重要的任务指标度量悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标

    会议

    在这一节中

  • 基本指标
  • 流行的模板
  • 基本指标对接触性能报告

    HubSpot的CRM有一些基本指标中可用Databox允许您分析会议数据。beplay体育appios这包括“会议”和“会议由业主。”

    查看这些指标在Databox,导航beplay体育appios标准>标准库并选择HubSpot的CRM数据源下拉。进入“会议”搜索栏查看所有满足具体的指标。

    使用相同的策略,您还可以访问指标报告称,如“电话”和“由业主的电话。”

    添加任何重要的度量指标悬停在屏幕上的标志并单击右上方的度规的块+添加到我的指标。

    自动化

    流行的模板报告会议

    工作流

    工作流可以使用访问数据Query Builder HubSpot的营销(工作流)

      查询构建器可以在加和商业账户。机构基本账户访问查询构建器在该机构的账户。请求查询构建器的试验这些步骤

    使用此查询构建器,您可以创建自定义指标来度量报告“积极参与”和“总登记”和“接触性能。”By selecting "Contact Performance," you'll expose additional options like "Completed Workflow," "Contacts Enrolled," and "Contacts Lost."

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