流行用例:HubSpot销售业绩
销售业绩包括管道、销售代表业绩等。
如何报告
如何报告管道性能
您可以使用基本指标、自定义指标和计算指标从HubSpot CRM门户报告管道性能。
在这个部分
报告管道性能的基本指标
Databox中有各种基本HubSpot CRM指标，可以让你分析自己的管道性能。beplay体育appios这包括“通过管道赢得的交易”、“通过管道创造的交易”、“未完成的交易金额(按阶段/管道)”和“按阶段/管道打开(未完成)的交易”。
要在Databox中查看这些指标，请导航到beplay体育appiosMetrics >度量库并选择HubSpot的CRM从数据源下拉。中输入“Pipeline”搜索条以查看所有特定于管道的指标。
将鼠标悬停在Metric块右上方的logo上，然后单击，可以将任何重要的Pipeline Metrics添加到Metrics屏幕上+添加到我的指标中．
这些基本指标是最好的报告在您的管道中开放交易的表现。具体来说，“按阶段按管道开放(未关闭)交易”和“按阶段按管道开放交易金额”的指标将允许您报告这些数据。
从设计器中，从可视化类型列表中拖放一个管道或漏斗可视化。在Datablock设置中,选择HubSpot的CRM随着数据源．选择按阶段和渠道开放(未关闭)交易或未完成交易金额(按阶段/渠道划分)随着度规．
这将暴露Dimension字段，您可以在其中选择特定的Deal Stage。
专业技巧:要过滤出特定的管道，请在维下拉。
点击+添加行选择下一个交易阶段来填充您的管道。继续这个过程，直到您从管道中添加了所有开放的交易阶段。
用于报告管道性能的自定义度量
自定义管道性能指标可以使用HubSpot CRM查询生成器．
还可以创建自定义度量来报告使用的开放交易的性能HubSpot CRM查询生成器．然而，这些自定义指标需要一个日期字段，这通常使得捕获所有开放的交易变得困难。
定制指标最好从HubSpot CRM门户网站报告新交易或已完成交易。要报道新政，你可以选择创建日期随着日期字段．要报告已成交交易，你可以选择关闭日期随着日期字段．
用于报告管道性能的计算指标
在分析管道性能时，报告阶段之间的转化率通常是很有价值的。这些转化率自动计算和显示时，使用管道和漏斗可视化类型。
这些指标可以使用手工创建数据的计算．
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数据计算在加法和商业帐户中可用。机构基本帐户只可使用机构帐户内的数据计算。申请进行数据计算试验，请按下列方法这些步骤．
例如，要计算销售渠道中称为“联系”和“发送建议”的交易阶段之间的转化率，您可以使用公式“按阶段按渠道打开(未关闭)交易”，维度选择“发送建议”，划分为“Open (unclosed) Deals by Stage by Pipeline”，维度选择“Contact made”。
用于报告管道性能的流行模板
如何报告自定义交易属性
自定义交易属性可以使用HubSpot CRM查询生成器．
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查询生成器可在Plus和业务帐户中使用。代理基本帐户只能访问代理帐户中的查询生成器。请求试用查询生成器以下这些步骤．
通过这个查询生成器，存储数值值(例如，计数、数量等)的自定义交易属性可以在指标下拉,过滤器．存储字符串(例如，名称，标题等)的自定义处理属性可以在维下拉,过滤器。中存储日期的自定义交易属性日期字段．
如何报告销售代表的表现
您可以使用基本指标、自定义指标和计算指标从HubSpot CRM门户报告销售代表的业绩。
在这个部分
汇报销售代表表现的基本指标
在Databox中有各种基本HubSpot CRM指标，可以让你分析销售代表的表现。beplay体育appios这包括“由所有者完成的赢得交易”、“由所有者调用”和“由所有者创建的交易”。
要在Databox中查看这些指标，请导航到beplay体育appiosMetrics >度量库并选择HubSpot的CRM从数据源下拉。中输入“所有者”搜索条以查看所有销售代表指标。
将鼠标悬停在Metrics块右上方的logo上并单击，将任何重要的销售代表Metrics添加到Metrics屏幕+添加到我的指标中．
要查看Databoard上特定销售代表的性能，请以提示选择特定维度(所有者)的方式设置Datablock。学习如何选择数据锁上的特定所有者在这里．
用于报告销售代表业绩的自定义指标
自定义度量可以使用HubSpot CRM查询生成器报告交易所有者。该查询生成器仅同步与Deals相关的数据，因此无法通过查询生成器访问其他性能指标。
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查询生成器可在Plus和业务帐户中使用。代理基本帐户只能访问代理帐户中的查询生成器。请求试用查询生成器以下这些步骤．
例如，要创建一个自定义度量来跟踪分配给所有者“Tory Sher”的新交易数量，按Channel拆分，您可以选择数的交易随着度规,通道随着维，创建日期随着日期字段,交易所有人包括托里·谢尔的过滤器。
您还可以创建一个自定义指标，以跟踪销售管道中按交易所有者划分的新交易数量。要做到这一点，您需要进行选择数的交易随着度规，交易的所有者随着维，创建日期随着日期字段,管道包括销售管道的过滤器。
计算指标报告销售代表的表现
在分析销售代表表现时，报告接近率通常是很有价值的。这些转化率自动计算和显示时，使用管道和漏斗可视化类型。
这些指标可以使用手工创建数据的计算．
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数据计算在加法和商业帐户中可用。机构基本帐户只可使用机构帐户内的数据计算。申请进行数据计算试验，请按下列方法这些步骤．
例如，为了计算整个团队的收盘价，你可以使用“已完成交易”除以“买入次数”的公式。
你可能还想报告特定销售代表的收盘价。
不必为每个销售代表创建一个新的计算指标，您可以使用“业主已关闭”除以“业主呼叫”的等式，而不必为其中任何一个选择特定的维度。
由此产生的计算指标将报告“业主收盘价”。
要查看特定销售代表的关闭率，然后需要以提示选择特定维度(所有者)的方式设置Datablock。学习如何选择数据锁上的特定所有者在这里．
用于报告销售代表业绩的流行模板
如何报告预计已结算的赢款额
你可能想要报告HubSpot CRM管道的预期收入。
HubSpot CRM的每一个交易阶段都有一个相关的概率。此概率表示在该交易阶段标记的交易完成的可能性。
要查看HubSpot中每个交易阶段的“获胜概率”，请导航到设置>销售>交易并点击编辑旁边的管道，您想查看的可能性。
为了准确预测收益，您需要查看当前的交易状态以及相关的概率。为此，您将需要使用数据的计算．
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数据计算在加法和商业帐户中可用。机构基本帐户只可使用机构帐户内的数据计算。申请进行数据计算试验，请按下列方法这些步骤．
首先，您需要为每个交易阶段创建一个新的计算指标。要做到这一点，首先要使用HubSpot客户关系管理指标“按阶段分管道的未完成交易数量”。选择你的第一个交易阶段。
再乘以与所选交易阶段相关的概率。
这个计算指标现在被设置为显示在这个交易阶段交易的预计已完成赢得金额。
对管道中的所有交易阶段重复此过程。一旦对每个交易阶段进行计算的度量，您可以将它们添加在一起，以创建一个新的计算度量标准，以为您的全部管道的“投影关闭赢得金额”报告。
如何报告任务
Databox中有一些基本的HubSpot CRM指标，可以让你分析Task数据。beplay体育appios这包括“已完成的任务”和“所有者完成的任务”。
要在Databox中查看这些指标，请导航到beplay体育appiosMetrics >度量库并选择HubSpot的CRM从数据源下拉。在中输入“任务”搜索栏以查看所有特定于任务的度量。
将鼠标悬停在Metrics块右上角的标志上，然后单击，将任何重要的任务度量添加到您的度量屏幕上+添加到我的指标中．
如何报告会议
Databox中有一些基本的HubSpot CRM指标，可以让你分析会议数据。beplay体育appios这包括“会议”和“业主会议”。
要在Databox中查看这些指标，请导航到beplay体育appiosMetrics >度量库并选择HubSpot的CRM从数据源下拉。输入“会议”搜索条以查看所有特定于meeting的指标。
使用相同的策略，您还可以访问度量来报告调用，比如“调用”和“所有者调用”。
将鼠标悬停在Metrics块右上方的logo上，然后单击，将任何重要的指标添加到您的Metrics屏幕+添加到我的指标中。