概述：帐户模板

包含所需的数据源、指标和可视化的帐户模板可以帮助您为业务创建有效的报告流程。

学习另一种策略，将数据板直接从您的机构帐户发送到客户帐户这里。

如何访问帐户模板

访问帐户模板，导航到Databoards>帐户模板。在这里，您将看到所有保存在帐户中的模板。

专业技巧：所有帐户模板都填充了虚拟数据，这意味着这不是从数据源显示实时数据。要查看实时数据，您必须使用模板作为DataBoard。学习怎样这里。

如何设置帐户模板的权限

保存新帐户模板时，您可以设置限制对模板的访问权限的权限。要稍后编辑此，请导航到项目模板页面，将鼠标悬停在模板上并选择......>用户权限。

• 选择每个人将为您的帐户中提供所有用户访问模板。
• 选择选择的用户将为您提供从您希望访问模板的帐户中选择用户的能力。
• 选择私人给我只允许您访问模板。

专业技巧：客户用户（客户端帐户中添加的用户）只能看到在客户帐户中进行的帐户模板，并与它们共享。客户用户无法在其他客户帐户或代理账户中看到帐户模板（即使每个人选择用于模板权限）

编辑帐户模板的能力取决于每个用户的用户类型。

• 管理员和编辑访问帐户模板的访问将能够使用，编辑或删除模板。
• 用户访问帐户模板的访问将能够使用模板（无法编辑或删除）。

了解有关用户角色的更多信息这里。

如何使用帐户模板

如何使用帐户模板

专业技巧：如果您找不到用于您的用例的精确匹配的模板，请考虑使用其中大多数您要找的东西。将模板下载到帐户后，完全是您的定制，根据您认为适合。

专业技巧：打开设计师的新数据软件，以进一步自定义它以满足您的数据需求。

如何最好地使用帐户模板作为代理用户

帐户模板的主要目的是使机构合作伙伴更容易自动化客户端报告。

创建模板以证明您在客户业务中的服务价值。请务必创建回答关键问题的仪表板，例如您在客户提供的内容？客户业务中可交付成果的结果是什么？

了解如何在我们的免费可预测性能培训课程中创建适合您需求的仪表板。

如何最佳使用帐户模板作为直接用户

账户模板通常由直接用户使用，以创建专注于不同的计划或项目的标准化版本的仪表板。

例如，您可以创建一个广告系列性能模板，可以在启动新的广告系列或用于分析单个页面性能的页面性能模板时使用。

如何使用标签组织帐户模板

标签帮助根据部门，主动，服务等组织帐户中的帐户模板。

点击+创造新的创建一个新标记。点击管理标记要编辑任何现有标记。选择适当的复选框以添加标记到模板

如何将Databoard保存为帐户模板

要将Databoard保存为帐户模板，导航到Databoards.页。从这里，您可以将帐户中的任何Databoard保存为帐户模板。

将鼠标悬停在您想要另存为帐户模板的数据库上，然后单击......>另存为模板。

在里面保存模板弹出，添加一个模板名称那描述（可选）为模板提供更多上下文并进一步解释用例，并设置模板权限。

专业技巧：所有帐户模板都填充了虚拟数据，这意味着这不是从数据源显示实时数据。要查看实时数据，您必须使用模板作为DataBoard。学习怎样这里。

如何编辑帐户模板

如何删除帐户模板

要删除帐户模板，导航到Databoards>帐户模板。将鼠标悬停在您想要删除并单击的模板上......>删除。