概述:Pipedrive CRM(活动)查询生成器
如何
如何访问PipEdrive CRM(活动)查询生成器
导航指标>查询生成器访问PipEdrive CRM的查询构建器。点击绿色+创造习惯度量按钮,并选择您连接的管道驱动器CRM帐户数据源下拉列表。选择活动单选按钮。
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查询生成器可在Performer和Professional计划中获得。通过以下方式请求试用Query Builder这些步骤。
如何使用查询生成器进行PipEdrive CRM(活动)
专家提示:在度量和维度之间添加单词“by”,以确定一个合适的自定义度量名称。从上面概述的度量和维度示例中,我们可以创建自定义度量“由所有者发送的电子邮件”或“由所有者添加的会议”。
专家提示:PipEdrive过滤器只能从PipEdrive CRM帐户中创建的对象中访问。这意味着在交易对象中创建的过滤器只会在PipEdrive CRM(优惠)的查询构建器中可见,因此在“活动”对象中创建的过滤器只会在PipEdrive CRM(活动)等查询构建器中可见。
专家提示:如果管道过滤器设置为共享在PipEdrive CRM帐户中,它将在DataBox中提供。beplay体育appios如果管道过滤器设置为私人的在PipEdrive CRM帐户中,如果创建私有管道过滤器的用户与将PipEdrive CRM帐户连接到DataBbeplay体育appiosox的用户相同,则它只在DataBox中可见。
筛选(可选):过滤器限制自定义度量标准中包含的数据。返回的所有数据都针对过滤器测试。可以使用多个过滤器使用和布尔逻辑。
如果从Metric和Dimension字段同步的数据满足Filter规范,则数据将被保留并包含在自定义Metric值中。如果从度量和维度字段同步的数据不满足筛选器规范,则该数据将从自定义度量值中排除。
专业技巧:如果您不知道用于您的用例所示的过滤器,请使用Dimension + Data Preview进行故障排除,并更有深入了解每个字段的PipEdrive CRM帐户返回的数据。学到更多在这里。
反转度量(可选):默认情况下,当度量标准值增加时,在数据标准值增加时,在数据范围内显示的百分比变更值是绿色的,并且在度量标准值下降时为红色。如果您创建的自定义度量标准具有相反的趋势,请选择此选项。学到更多在这里。
自定义指标名称:为您的自定义度量输入一个名称。保存后,此自定义度量名称将在设计器中可用。
保存:保存您的自定义度量标准。
如何创建自定义PipEdrive CRM(活动)度量[示例]
在此示例中,我们将创建一个自定义度量标准,以报告发送给“US”位置的电子邮件,基于所有者分组。
为了准确地解释这个自定义度量报告的内容,我们将把这个自定义度量命名为“由所有者发送的电子邮件(美国位置)”。
如何添加一个自定义管道驱动CRM(活动)指标到数据板
了解如何向数据板添加自定义指标在这里。
额外的信息
- “查询预览错误”:如果您有很多交易和活动相关的数据在您的Pipedrive CRM帐户,您的数据请求可能超时时,您试图预览数据。为了成功运行自定义度量,建议您在您的Pipedrive CRM帐户中设置一个Pipedrive Filter,以减少查询中包含的记录。此管道驱动过滤器应应用于自定义指标。
- 仅在PipEdrive CRM帐户中设置的以下过滤器字段类型在Pipedrive CRM(活动)的查询生成器中支持:''舞台,'''''''''''''文本,''''''''''''''和'''''''varchar。'如果选择了任何其他字段类型,则筛选器将不会显示在其中管道过滤器在查询生成器中下拉。
- 这数据预览仅限于每个日期范围显示最多20个维度归属度量标准。尺寸将按降序排序,因此将显示最高总值的20个维度数据预览每个日期范围。