概述:客户账户
客户帐户允许您保护、定制和组织您的客户数据。
只有代理帐户可以访问客户帐户。了解更多关于如何成为Databox代理合作伙伴的信息beplay体育appios在这里．
如何创建客户端帐户
1导航到客户页面
专业技巧:客户端帐户也可以通过单击切换账户左边导航栏底部的图标。
2单击绿色+新客户按钮
3.在创建新的客户端帐户窗口中，输入客户公司名称客户端名称文本框
4选择一个
客户经理从您的机构用户列表中获取此客户帐户。若要邀请适当的客户经理到您的账户，请选择
邀请新的客户经理和
遵循以下步骤添加新用户。
5单击绿色创建按钮以创建新的客户端帐户。您将自动被重定向到客户页面中的代理帐户。
如何切换客户端帐户
有3种方法导航你的机构和客户帐户。
账户切换图标
1在Databox的任何页面中，单击beplay体育appios切换账户导航栏左下角的图标
2的客户机上单击客户账户可用列表，切换到客户端帐户
主页
1导航到首页页面
2点击客户账户下拉菜单
3.的客户机上单击客户账户可用列表，切换到客户端帐户
客户端页面
1导航到客户页面中的代理帐户
2找到要切换到其帐户的客户端，使用搜索酒吧如果有必要
3.控件旁边的下拉箭头编辑按钮所在行的Client
4点击登录切换到客户端帐号
如何在客户端帐户中使用帐户模板
1导航到数据板>帐户模板在您的客户帐户
2找到您想与此客户端一起使用的帐户模板，如有必要，使用搜索栏或过滤器
3.将鼠标悬停在模板上并单击使用模板
4选择您的客户端已连接的数据源，以将模板重新构建为Databoard。此Databoard现在可以从Databoards页面
如何编辑客户端帐户名称
1导航到客户页面中的代理帐户
2方法查找要更改其名称的客户端搜索酒吧如果有必要
3.点击编辑按钮，显示客户端帐户所在行
4中输入新的客户端帐户名称客户端名称文本框
如何更改客户端帐户的客户经理
代理用户可以指定为客户帐户的“客户经理”。这是区分客户经理和其他可能需要访问客户端的代理用户的好方法。这也有助于客户经理为他们的客户创建有价值的视图
客户端性能概述．
1若要更改客户端帐户的客户经理，请导航到客户页面中的代理帐户
2找到您想要更改其计划的客户端，使用搜索酒吧如果有必要
3.点击编辑按钮，显示客户端帐户所在行
4在客户经理下拉列表中，选择客户端帐户的新帐户管理器
如何更新客户端帐户的用户访问权限
可以设置客户端账号访问，限制可以访问该客户端账号的用户。
1要更新客户端帐户的用户访问，请导航到客户页面中的代理帐户
2找到您想要更改其计划的客户端，使用搜索酒吧如果有必要
3.点击编辑按钮，显示客户端帐户所在行
4在用户访问部分中，选择适当的单选按钮，让所有用户、所选用户或不让其他用户访问Client Account
如何删除客户端帐号
1若要删除客户端帐户，请导航到客户页面中
2找到您想要删除其帐户的客户端，必要时使用搜索栏
3.控件旁边的下拉箭头编辑按钮，显示客户端帐户所在行
4点击删除删除到客户端帐户
如何使用客户端性能概述
了解如何使用客户端性能概述在这里．
