概述：客户帐户
客户帐户允许您安全，自定义和组织您的客户数据。
只有机构帐户可以访问客户帐户。了解有关如何成为DataBox Agency合作伙伴的更多信息beplay体育appios这里。
如何创建客户帐户
1导航到客户页
专家提示：Client帐户也可以通过单击创建和访问切换帐户Lefthand导航栏底部的图标。
2点击绿色+新客户按钮
3.在里面创建新的客户帐户窗口，输入客户公司名称客户名称文本框
4.选择AN.
客户经理从您的代理用户列表中获取此客户帐户。要邀请合适的客户经理到您的帐户，请选择
邀请新客户经理和
按着这些次序添加新用户。
5.点击绿色创建按钮以创建新客户帐户。您将自动重新定向到客户您的代理帐户的页面。
如何在客户端帐户之间切换
有3种方法可以在您的代理和客户帐户之间导航。
切换帐户图标
1从DataBox中的任何页面，单击beplay体育appios切换帐户导航栏左下角的图标
2单击客户端可用的客户帐户列表以切换到客户帐户
主页
客户页面
1导航到客户您的代理帐户的页面
2使用您要切换到的帐户，使用您想要切换的客户端搜索必要时酒吧
3.单击旁边的下拉箭头编辑客户端的按钮
4.点击登录切换到客户帐户
如何在客户帐户中使用帐户模板
1导航Databoards>帐户模板在您的客户帐户中
2如有必要，查找使用搜索栏或过滤器使用的帐户模板
3.将鼠标悬停在模板上，然后单击使用模板
4.选择客户端的连接数据源以将模板重建为DataBoard。此数据厂现在将可从中访问Databoards.页
如何编辑客户帐户名称
1导航到客户您的代理帐户的页面
2使用您想要更改其名称的客户端，使用搜索必要时酒吧
3.点击一下编辑列出客户帐户的行中的按钮
4.输入新的客户帐户名称客户名称文本框
如何更改客户帐户的客户经理
代理用户可以指定为客户帐户的“帐户管理器”。这是区分可能需要客户端访问的帐户管理者和其他机构用户之间的好方法。这也有助于账户管理人员为客户创造有价值的看法
客户性能概述。
1要更改客户帐户的客户帐户管理器，导航到客户您的代理帐户的页面
2使用您想要更改的计划的客户端使用搜索必要时酒吧
3.点击一下编辑列出客户帐户的行中的按钮
4.在里面客户经理下拉列表，为客户帐户选择新客户管理器
如何更新客户端帐户的用户访问权限
可以设置客户端帐户访问以限制可以访问客户帐户的用户。
1要更新用户帐户的用户访问，请导航到客户您的代理帐户的页面
2使用您想要更改的计划的客户端使用搜索必要时酒吧
3.点击一下编辑列出客户帐户的行中的按钮
4.在里面用户访问部分，选择适当的单选按钮，为所有用户，选择的用户提供给客户帐户
如何删除客户帐户
1删除客户帐户，导航到客户您的代理帐户的页面
2在必要时使用搜索栏查找要删除的帐户的客户端
3.单击旁边的下拉箭头编辑列出客户帐户的行中的按钮
4.点击删除删除到客户帐户
如何使用客户端性能概述
了解如何使用客户端性能概述这里。
