ClearPivot如何节省每个月的客户报告40小时（以及如何改善绩效）

Danielle Bestclearpivot最近，与Databox的Tory Sher坐下beplay体育appios来，讨论有关报告过程的讨论，特别是Databox如何帮助他们改进。

观看下面的讨论的13分钟视频，或在该视频下方查看他们对话的完整笔录。

托里·谢尔（Tory Sher）：我想欢迎丹妮尔（Danielle）参加Agence Spotlight系列。

丹妮尔（Danielle）是ClearPivot的项目经理，并在其报告策略的制定和推出方面发挥了重要作用。我可以说的一件事是，ClearPivot在拥抱和获得最大价值的情况下做得非常好，同时还忠于您的需求以及您的客户需求，并将其首先放在其他方面。beplay体育appios

丹妮尔，欢迎。非常感谢您今天加入我。对此，我真的非常感激。

丹妮尔·贝斯特（Danielle Best）：谢谢你让我，很高兴能在这里。

保守党：在成为数据伴侣合作伙伴之前，ClearPivot在报告方面做了什么？beplay体育appios

丹妮尔：在成为Databox合作伙伴之前，beplay体育appios我们只使用Google表，这是非常密集的。

我们每个月都会向客户提供大约10-15个数据选项卡，从销售概述，营销概述，一直到从电子表格中的特定单元格中挖掘数据。

这是一份非常全面的报告，花了很长时间才能展示，因为它包含了过去一年甚至客户参与度的一生中收集的大量数据。

您会向下滚动，向侧面滚动。我们不得不从Google Analytics（分析）和其他分析平台推断出很多数据，以推断出我们正在使用的特定应用程序。

因此，这是Google表，性能数据的15个标签（左右），花了大约2个小时的时间，然后向客户展示大约2个小时。

托里：当时有多少客户正在与之合作？所有客户之间的整个过程总共需要您多长时间？

丹妮尔：哦，我的天啊。那时，在我们切换到Databox之前，我们拥有大约10个客户端。beplay体育appios

我想说总体而言，每个客户大约是三到四个小时。因此，正如您可以想象的那样，到本月的第一个小时30到40个小时。然后，直到下个月的第二周或第三周，我们甚至都无法介绍报告。那是很多时间。

我们真的没有很多时间实际运行数据并发表评论，备注，写笔记以与客户分享。这是我们用完时间的东西。

托里：那么，自切换到databox以来，ClearPivot发生了什么变化？beplay体育appios

丹妮尔：我真正喜欢Databox的是它是按需，并且总是随着beplay体育appios最新的性能而更新。

除非是一个非常具体的实例，否则我不得不输入。

我可以在一个月的任何时间（一个月的第一天）查看它，我可以查看它，数据在那里。它不仅完全削减了报告的创建，而且还给了我们更多的时间作为一个小组或与客户一起与克里斯（我们的首席执行官）一起奔跑。

它为我们提供了更多时间来超越数据并报告数据的实际含义。

Aside from that, I really like that Databox can be customized in a way so even though we switched how we were doing reporting, how we set up the reporting was very similar as far as what information is on what tab and what information we’re sharing.

对于项目经理和客户而言，这仍然是一件熟悉的事情。一旦我们第一次将客户介绍给它，这是一个快速的切换。

这要容易得多，因为我们可以专注于真正重要的事情，即推断我们需要显示的数据。

它更具视觉效果，因此我们显示了他们真正关心的客户的高层外观或观点。他们不想进入每一列每个月每个数量的杂草。他们只是不在乎。这不是他们要处理或思考的事情。

托里：那么，您是否发现自己在表演方面进行了更剧烈的对话，而不会在本月初花费30-40个小时？

丹妮尔：绝对地。I mean, the way we were reporting before, it was really easy to just get lost in the weeds and so you’d end up having these conversations with your client where you’d think, “This isn’t going to really move the conversation or our production forward but we’re stuck on this because we’re in the weeds right now.”

保守党：对。

丹妮尔：因此，现在，我们真正可以专注于行动计划和下个月的日历，它的外观，将会发生什么可交付成果。我们可以看一下表演，然后说：“好的。这有效。让我们继续努力。否则这不起作用。让我们调整它并做点什么，对此朝着不同的方向前进。”

看到客户按需看到这一点要容易得多，并且能够进行我们需要进行的对话。

托里：很棒。而且我知道你们正在使用客户端网页。这是这些主要资源的集中位置。您能告诉我们更多有关吗？

丹妮尔：绝对地。克里斯·斯特罗姆（Chris Strom）（我们的首席执行官）将这些客户仪表板汇总在一起，从本质上讲，这是您所说的，一个具有项目经理信息，我们的面孔和图片的网页，以便它也会产生更个性化的感觉。

它具有他们的数据库，因此他们总是可以随时随地查看他们的分析。它的剧本只是我们的每月日历，即我们的生产日历。如果他们是HubSpot合作伙伴，它还具有他们的HubSpot门户网站。

And beyond that, which I think is genius, Chris has put all the other apps and links on the dashboard that we use for each specific client, as well as additional resources, blog articles that we’ve written––things that reinforce different aspects of inbound marketing and how to steer the conversation around some of the more technical things that come up with clients that they don’t quite understand.

保守党：作为负责生产客户报告的人，克里斯来找你时，你感觉如何。我们将要从电子表格切换到Databox”？beplay体育appios

丹妮尔：It was one of those things where you don’t realize how much time it takes out of your month and it’s something so drastically different that you’re switching to, just that it is automated and I don’t need to be the one crunching in every number.

我坐在那里，我当时想，“克里斯，你对我做什么？我已经为此工作了很长时间。我有这个轻拍。我花了很长时间，但我把它放下了。”

因此，我有点抵抗力，只是因为这是那些安全毯之一，一旦您确实删除了安全毯，因为缺乏更好的词，您就像，“哇。我们为什么很久以前不这样做？”

从字面上看，我只花了一份报告就可以看到其中的价值，并看到我们可以从“哦，您看到Cell G：37，该公式并没有完全计算的速度。让我们解决这个问题。”

对于我们所有人来说，作为项目经理，一旦我们到达那里并看到了它可以做什么，那是一个快速的切换，而且更好。

保守党：我今天为您遇到的最后一个问题是，这种新的报告风格和成为DataBox合作伙伴如何帮助您的代理商量表？beplay体育appios

丹妮尔：这有很大的帮助，因为每个新月的一开始，即30-40小时，都完全指向报告。

直到下个月中旬，我们甚至无法安排与客户每月的营销会议。因此，这对我们来说是一个巨大的瓶颈，而现在，因为与以前的工作相比，几乎没有时间，我们可以早日开始会议。

我们的一些客户会议是本月的第一周很棒。最重要的是，我们将30个小时分配给其他东西，或者潜入报告或修复我们从报告中注意到的事情，而不仅仅是修复实际报告本身。

这有助于我们扩展，因为我们并非一直在分配。我们的会议整个月都没有拖累。我们的会议并非全部包括营销报告。我们可以做其他事情。

我认为自切换以来，我们现在有15-17个客户，并且有更多的项目经理。我们能够专注于对客户至关重要的事情，这也使他们更快乐。