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产品和设计| 2022年11月18日
约翰Bonini2018年11月9日•1分钟阅读
今天,我们使它更容易复制报告跨多个客户账户只有一个点击。
大多数机构概述了他们为客户提供的月度报告。传统上,然而,他们需要狩猎,收集、粘贴的所有数据包括(以截图的形式、电子表格等)手动为每个客户每个月。
在Databobeplay体育appiosx应用程序,我们建议机构创建主模板使用上有效客户。现在,您可以发送一个Databoard旋转木马这些主模板到客户账户只有一个点击。
这是当你有一个完美模板旋转木马,你想复制跨多个(或者全部)的客户帐户。
所有你需要做的是把旋转到适当的客户账户(s),瞧,数据将自动填充。
(注意:如果你只是带来新客户,或者发送一个旋转木马的账户已经没有必要的数据源连接,你只会提示连接这些数据源后发送旋转木马。从那里,数据将填充。)
基本上这意味着您可以创建一个客户端报告一次,寄给其他客户账户,而不必重复自己。
这里有一个快速展示它是如何工作的:
现有的用户已经Databox可以简单地访问beplay体育appios登录这里来看看这些更新。
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