怎么安排在Salesforce报告吗?(经典和照明)

想象有一个额外的每周6小时。

你可以做更多的事,对吧?

这正是你可以省多少钱从日常待办事项列表通过自动化特定任务。根据一项内容报告手册,重复的任务需要四分之一的工作时间超过40%的参与者。

是欣慰的知道,你不是唯一的一个,但是有什么解决方案吗?

如果使用Salesforce节省时间的一种方法是学习进度报告。通过使用该功能,您可以避免手工报告创建和删除从百忙中至少一项。

在本指南中,我们将带您亲历调度Salesforce报道,一步一步。

直接到你感兴趣的部分:

• 如何安排一个报告在Salesforce经典吗
• 在Salesforce照明如何安排一个报告
• 如何检查安排在Salesforce报告吗
• 如何设置一个报告在Salesforce时间表吗
• 在Salesforce中编辑报告进度如何
• 如何删除一个报告在Salesforce时间表吗
• 管理销售团队的建议报告进度
• Salesforce报告调度限制
• 克服Salesforce报告局限性Databox预定的快照beplay体育appios
• 最佳实践Databox预定的快照beplay体育appios
• 让Salesforce报告调度与Databox容易beplay体育appios

如何安排一个报告在Salesforce经典吗

你可以节省很多时间调度报告自动运行,而不是手动创建它们。Salesforce也如此,所以我们分享说明怎么做。

1. 打开报告选项卡。
2. 选择报告类型,你想安排并单击其名称。
3. 选择运行报告按钮,从下拉菜单中选择安排未来的运行。

4. 在新的窗口中,输入必要的细节你的报告,如频率或时间。

5. 完成后进入详细信息,点击保存报告进度窗口的顶部。

相关的:如何创建和使用Salesforce报告快照:一个循序渐进的指南

如何安排一个报告在Salesforce闪电吗

在Salesforce闪电模式中,有两种方式可以安排报告:报告和仪表板。我们将带您亲历。

1. 计划与报告
2. 调度与仪表板

计划与报告

1. 导航到报告和选择你想要的报告安排。点击报告或者采取更多的行动来显示订阅按钮,然后单击它。
2. 在编辑订阅弹出窗口中,找到Schedule选项卡并设置您的报告安排:频率、时间和一天,电子邮件报告设置,等等。

3. 编辑默认收件人在订阅和添加的人应该收到你的进度报告通过单击add按钮。

4. 选择所需的收件人电子邮件从您的仪表板下运行报告选项。你自己的用户配置文件设置为默认,但您可以使用搜索按钮以添加其他用户。注意,您将只能看到那些访问报告。
5. 选择一个对你的报告格式,你想将它附加到电子邮件:.XLSX或. csv,选择编码。记住,这个文件可以有10 mb。如果文件较大,它可能不会发送,或者你可能只收到其中的一部分,所以你必须打开Salesforce看到整个报告。
6. 最后保存设置,导航到条件设置需要满足特定的条件为您发送报告。这一步是可选的。

调度与仪表板

1. 打开仪表板选项卡并选择更多的行动选项或者点击所需的仪表板查看订阅选项,然后单击它。
2. 遵循相同的步骤与前一节中设置细节和进度报告使用仪表板。你可以电子邮件报告多个电子邮件地址的人你会加入用户部分。如果你想取消订阅一个或多个收件人,您可以简单地从用户删除它们,或者点击退订移除所有。

相关的:10个基本指标包括Salesforce仪表板

如何检查安排在Salesforce报告吗

取决于Salesforce版,你可以安排一个不同数量的每月报告,例如,93年报告专业版或200在企业。确保所有必要的报告计划和你没有超过了极限,有时有必要检查计划报告。

如果你需要这样做,遵循这些步骤:

1. 点击你的名字在Salesforce。
2. 选择设置,然后监测。
3. 从下拉菜单中选择工作,然后安排工作。

4. 这个列表将显示你所有安排工作,包括数据导出,仪表板刷新等等。只看到你的计划报告,类型=运行报告。
5. 你计划的报告将在下一个屏幕上列出。

如果使用闪电版本,做以下检查你的安排指示板:

1. 打开所有的报告。
2. 查看订阅列在右边。如果有选中标记下一份报告,它的计划。

如何设置一个报告在Salesforce时间表吗

让我们看到更多的细节如何建立一个报告安排在Salesforce。当你选择未来计划运行选项从运行报告菜单,你会看到一个窗口与多个选项,确定如何,什么时候,你的报告将被发送。

运行用户:这个人可以访问您的报告将存储的文件夹中。他们可以看到所有报告包含的字段,可以允许其他用户看到这份报告,尽管可能没有其他用户访问所有字段。这取决于正在运行的用户,还可以指定另一个运行用户通过选择视图的所有数据。

邮箱设置:报告自动发邮件给你,但是你可以添加其他用户地址的电子邮件报告,一旦它完成。注意,您想要添加电子邮件地址需要在Salesforce用户数据库。

频率:选择如果你想运行报告每日,每周或每月。

开始和结束的字段:选择日期范围,在此期间你想运行报告。

首选的开始时间:通过选择找到可用的时候,你可以选择什么时候你想运行报告。

保存报告的时间表:你可以保存报告只安排,或者将其保存和修改你made-choose选项更适合你。

一旦你完成了设置这些选项,你可能有一个每周报告将于周一早上9点运行,发送给你和你的经理,为例。

在Salesforce中编辑报告进度如何

如果你需要修改你的报告进度,按照相同的步骤,当你建立一个新的schedule-click计划未来运行,然后运行报告的报告选项卡。当你进入所需的更改,保存报告进度和完成。

如何删除一个报告在Salesforce时间表吗

如果你想删除一个进度报告,按照前一节上的指令打开报告细节,然后选择Unschedule报告在屏幕的顶部。

管理销售团队的建议报告进度

1. 如果你有权限进度报告,你会看到一个进度栏图标报告列,所以你可以看到它的时间表没有点击报告,仅仅通过悬停图标。
2. 如果你设置报告的时间表,它会自动运行在你的时区。牢记这一点,配合其他团队成员分布在时区。
3. 避免建立一个时间表运行报告每月31日。这意味着中创建的报告不会几个月只有30天。
4. 记住要花30分钟Salesforce来运行报告。
5. 如果你想要一份报告图表,你需要电子邮件从一个仪表板,因为电子邮件报告不含图表。
6. 如果你的报告是大于10 mb,过滤,可以减少它的大小为你的记录,而不是所有人或删除你不需要的列的报告。

相关的:14 Salesforce kpi B2B销售团队跟踪最

Salesforce报告调度限制

调度Salesforce的报道有很多的好处可以实时分析数据,节省时间,跳过手工任务,避免堆积太多的查询。然而,这些报告有一些限制。

数量的报告:你不能订阅超过5报告。

类型的报告:你不能安排联合和历史跟踪报告,没有条件突出。

用户数量:你只能500电子邮件地址作为用户添加到一个特定的报告。如果您需要添加更多,报告将被发送到用户根据优先级,即:用户角色和下属> > >角色组。

管理权限:平台版本需要管理员将允许订阅一份报告。

文件夹权限:用户、组或角色订阅一份报告,你需要给他们许可报告存储的文件夹中。

相关的:HubSpot的CRM与Salesforce:如何选择合适的CRM

克服Salesforce报告局限性Databox预定的快照beplay体育appios

提到的限制,它可能是一个挑战与人分享你的收集的数据需要或想要的循环。你的一些客户或团队成员需要硬拷贝的数据报告。幸运的是,Databeplay体育appiosbox想出了一个独特的解决方案。

安排你的快照JPG或PDF格式的报告。将快照允许你依靠数据做重要的决定时没有限制关于谁有权访问和多久你可以创建和发送的报告。每天快照,你甚至可以做到。

看看这个快速教程,它是如何工作的。

你想访问快照时间表,执行以下操作:

1. 打开Databoards页面。
2. 悬停在期望Databoard并选择Databoard分享。
3. 选择快照选项卡。

调度快照是如何工作的:

1. 选择你想要分享Databoard或旋转木马并选择分享按钮。
2. 输入详细信息关于你的报告:

• 交付:你可以选择你想如何接收alerts-via电子邮件、移动或松弛的通知。
• 收件人:可以手工输入所需的电子邮件地址或选择特定用户在你Databox帐户。beplay体育appios当你输入一个地址,按tab键进入另一个。
• 频率:选择你想发送什么时候、多久预定的快照。
• 文件格式:选择JPG或PDF格式。注意选择JPG分配一个单独的JPG每Databoard循环,在选择PDF创建一个PDF在Databoards分发。
• 主题和信息:输入的文本和标题将陪同你的报告的电子邮件。
• 可共享的链接:提供一个现场版的报告以及快照,点击框检查它。
• 毛圈Databoards:这个选项适用于Databoards回路你们可以选择一个具体Databoard快照,或整个Databoards循环。

4所示。当你进入所有的细节,按一下按钮,你就大功告成了!

如果你想检查什么快照将在您的帐户,只需点击通知,然后选择将快照。

最佳实践Databox预定的快照beplay体育appios

利用快照最好的方式,我们分享关于调度这些报告的最佳实践。

• 在文件夹中存储快照
• 监测数据和每周报告

在文件夹中存储快照

月度报告,设置您的预定的快照的最后一天。这种方式,你将能够收集所有相关数据在一个月。如果有几个快照定于同一天,建立一个收件箱过滤器将它们存储在单独的文件夹,所以你不会失去他们在海里的其他消息。

监测数据和每周报告

监测数据是一样重要的报告——它可以给你一个机会反应立即如果你注意到一个趋势数据,是否要修复一个问题或抓住一个机会。

将快照允许您监控您的数据更有规律地避免与一系列的数据感觉不知所措,你必须连接之间的点你做什么和你的结果在本月底。

监控可以节省你的时间和接收预定的快照可以帮助你养成这个习惯。然后用你所有的活动,新鲜的在你的脑海里,它会更容易一起一块数据,得出结论。

让Salesforce报告调度与Databox容易beplay体育appios

Salesforce报告让你了解你的数据,但他们可能不够可扩展和灵活的为你的整个团队提供必要的信息。只有这么多报告你可以安排或订阅,所以你可能会发现自己有限的和大家分享报告时没有做手工。

但是,如果你可以与人分享无限的数据量需要有了解吗?如果你可以设置过程一旦在收件箱里,享受接收数据所需的时间?

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连接你的Salesforce账户Databox和把你的数据到一个流线型的仪beplay体育appios表板可以充分利用Salesforce的力量没有限制。

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