伟大的业务报告清晰，简洁，易于skim，不需要几个小时才能放在一起。
Unfortunately, many SMBs miss the mark when it comes to putting together reports. They forget one or more of the fundamentals, like:
- 谁在阅读报告？
- 您试图实现此报告的目标是什么？
- What context does your manager need?
- What’s the simplest way to present all of this data?
Once you have the basics in place, it is critical to templatize your reports, so you don’t need to spend more than an hour creating each one (like almost 93% of the SMBs we surveyed do).
在这篇文章中，我们正在仔细研究基本业务报告模板，包括示例。
让我们潜入。
- 财务报告
- Weekly sales activity report
- 营销报告
- 网站流量报告
- 项目管理报告
- 年度报告
1. Financial Report
当我们询问贡献者哪些报告模板他们认为对中小型企业最有用时，财务报告仅次于年度报告。这是有道理的，因为在创建业务报告时，从大局开始 - 贵公司的财务状况很有帮助。
Other popular responses included annual report templates, marketing report templates, and monthly report templates.
对于大多数企业，所有公司都应监控三个标准财务报告，包括您的损益表（P＆L），资产负债表和现金流量表。这三个报告也可以变成模板。
亚当·伍德（Adam Wood）RevenueGeeks首先分享“损益（P＆L）声明（也称为损益表）在特定时间段内显示您的收入，成本和费用。由于损益表提供了您的底线或净收入的最佳视角，因此，如果您的公司随着时间的推移赚钱或损失了，通常用于说明业务贷方和投资者。
贵公司的净收入也将用于计算其应税收入。这是通过从其总收入中减去公司支出来计算的，这可以在您的损益表中找到。”
专家提示：如何保持业务财务状况的顶端
您是否拥有并管理小型企业？然后，您知道每天保持企业财务状况的最大努力可能是一场挣扎。现在，您可以从QuickBooks和Hubspot的CRM中获取数据，以在一个方便的仪表板中跟踪您的关键业务指标，包括：
- 按管道阶段进行公开交易和交易金额。直接从您的HubSpot CRM中获取销售数据，并从您的销售管道中获得交易，交易金额，交易阶段以及日期。
- 关键财务数据。跟踪毛利润率，按金额和客户，付费发票，费用和QuickBooks收入的开票。
现在，您可以从我们的Hubspot CRM和QuickBooks专家的经验中受益，他们将插件数据库模板beplay体育appios这可以帮助您监视和分析关键财务指标。实施和开始使用非常简单，最重要的是免费！
You can easily set it up in just a few clicks – no coding required.
要设置仪表板，请按照以下3个简单步骤：
Step 1:获取模板
Step 2:将您的HubSpot和QuickBooks帐户与DataBox连接。beplay体育appios
步骤3：在几秒钟内观看仪表板。
杰罗恩·范·吉尔斯生态体adds, “Being a business owner myself, I believe that the profit and loss statement also known as a P&L or income statement is the most important report for any business. This report tells you how much money a company makes, among other things. Details on where you spend money and where it comes from being included in a well-run bookkeeping process.
For instance, I can quickly review my P&L to see how much money I make from writing, how much money I make from advertising, how much money I spend on business travel, and how much money I spend on computer and internet costs. Each business would have different accounts for its own income and spending categories.”
这是一个示例财务报告模板来自Datbeplay体育appiosabox。Quickbooks users rely on this dashboard to monitor business sales and expenses and stay on top of their company’s finances. You can browse morefinancial dashboardshere.
2.每周销售活动报告
虽然财务报告描绘了您业务的整体图片，但钻入您的销售报告中产生的销售报告销售仪表板软件使您可以看到自己最好和最差的产品和服务。
“每周销售报告非常重要，因为管理层可以检查公司的每周增长。”值得信赖的房屋画家。“他们将能够做出明智的决定，以保持销售人员的激励以及哪些销售人员需要更多的培训。”
例如，阿丽娜·克拉克（Alina Clark）Cocodoc补充说：“作为SaaS业务，销售KPI报告是我们业务中所有报告中最重要的。企业依靠销售团队来促进公司的增长。
销售活动报告对于任何有效的销售团队都至关重要。另一方面，事实销售KPI用一个业务仪表板软件并每周进行一次报告，就需要系统化的观察方式，并在模板中出现。拥有KPI销售模板可以简化分析业务销售过程的过程。另一方面，这也使销售经理的报告更加容易。”
这是一个示例weekly sales activity report来自Datbeplay体育appiosabox。HubSpot用户依靠此仪表板来洞悉其销售管道，关闭与WON交易以及在给定时间段中表现最佳的销售人员。您可以浏览更多销售仪表板here.
3.营销报告
您的营销活动报告可以使您能够查看哪些营销策略产生了最多的品牌知名度和/或潜在客户。
瑞安·罗特曼（Ryan Rottman）OSDB Sports解释说：“营销报告模板在始终插入新信息时可能非常有用。另外，您的营销策略完全影响您的投资回报率以及您的底线。因此，能够以简单而简单的方式创建和理解这些报告可能会改变游戏规则。”
例如，乔治·贝莱蒂（George Belletty）Mango and Coffee说：“作为营销专家，我相信营销报告同样重要。您可以说，中小型企业没有那么大的营销预算，但是他们确实有在线形象。每个SMB都应准备网站流量和社交媒体报告。这些报告有助于中小企业分析其消费者基础和参与水平。”
这是一个示例marketing report来自Datbeplay体育appiosabox。HubSpot users rely on this dashboard to get a clear understanding of how many visitors are converting into leads from their website. You can browse more营销仪表板here.
4. Website Traffic Report
许多营销人员选择进一步钻探并创建网站流量报告。
“The two most consequential reports for SMB owners are website traffic + conversion reports, and social media reports,” says Jonathan Zacharias ofGR0。“具体来说，网站流量 +转换报告将帮助品牌和公司就营销策略做出明智的决定。
流量高和转化率低？尝试将产品定位于其他受众。高转换和流量低？以预先存在的客户角色为例，并通过数字广告扩展业务。
同时，社交媒体报道对于增长绝对至关重要。理想情况下，品牌应跟踪每周/每月的追随者增长，每周/每月的印象，并且每个帖子都喜欢 +评论。由于社会证明与公司的整体绩效直接相关，因此目标是全部KPI的5％MOM增长。”
凯瑟琳·布朗Spyic补充说：“ Google Analytics（分析）报告对于任何SMB所有者来说都是必须的，尤其是在这个数字采用时代。虽然这可能不是股东的要求或告诉您您帐户中有多少资金，但至关重要。它让您知道您的网站访问者，他们搜索的内容，那里有多少访问者以及人口统计。
故障排除表示大多数人对您的网站失去兴趣的位置，因此您使其更具吸引力并导致他们进行购买。更好的是，小型企业将享受强大的资源，建立目标或事件跟踪，并获得自定义的报告，以便免费满足您的需求。”
这是一个示例website traffic report来自Datbeplay体育appiosabox。Google Analytics（分析）用户依靠此仪表板来跟踪其最重要的网站参与度指标，例如新用户的百分比，跳出率，页面上的时间等。您可以浏览更多Web分析仪表板here.
5.项目管理报告
Up until this point, we’ve only talked about report templates for specific results (i.e. finances, sales, and marketing). It is only critical to track inputs like how effective your team is working on large company initiatives and projects.
“Project status reports are critical for communicating updates on what you’ve accomplished and what’s still pending,” says Paige Arnof-Fenn ofmavens＆moguls。“它们还可以帮助您强调当前和潜在的问题，这有助于鼓励透明度并与您的团队和客户建立信任。”
这是一个示例项目管理报告来自Datbeplay体育appiosabox。使用Asana用作其首选项目管理软件的中小型企业可以通过此仪表板在项目中的所有关键里程碑和任务中获得可见性。您可以浏览更多project management dashboardshere.
此外，如果您有一个客户服务业务，例如代理商，并根据可计费时间收费，则可以使用Harvest等项目管理工具来通过创建员工生产力仪表板来进一步钻探。
This is an example of an员工生产力报告这有助于代理商跟踪收获后的总账计和不可付的时间。浏览更多员工时间跟踪仪表板here,
6. Annual Report
Savvy general managers, operations managers, or COO will package all of these reports into an overview report on an annual basis for the CEO and CFO. So, they can get a high-level overview of the business in just 10-15 minutes.
亚历克斯·乌里亚特（Alex Uriarte）1-800受伤shares why are annual reports important: “I believe that the most important report for SMB owners is the annual report. An annual report’s main purpose is to show you what your organization has accomplished in the previous year. If the financial data are in your favor, you may also use this type of performance report as a marketing tool to get people excited about your company, especially potential investors and customers. Annual reports to the Securities and Exchange Commission are required by law for publicly traded companies (SEC).”
这是一个示例n年度营销报告来自Datbeplay体育appiosabox。该仪表板概述了您的HubSpot帐户中的年度指标，包括销售，电子邮件，流量和联系人。浏览更多business dashboardshere.
总而言之，养成创建每周或每月业务报告的习惯，可以在任何给定的时刻为您提供整体的业务看法，并利用趋势并在他们失控之前陷入潜在的问题。
如果您想看到更多dashboard examples和模板以进行准确的数据报告，请查看模板库。
