从头开始创建一个Excel仪表板8步骤与Databox(或3)beplay体育appios

Excel一直是一个主要的首选工具,高管们正在创建电子表格,他们可以收集数据并追踪他们的项目是如何进展的。

然而,像电子表格可以帮助,从本质上说,他们是只是一个编译不同的数据和信息。

理解这些数字,更实际的使用Excel仪表板。

Excel仪表板是一个最好的方法来跟踪kpi关键指标,比较数据点,并为股东提供的概述每天以数据为中心的信息,这将帮助他们做出决定。

在本指南中,我们将向您展示如何创建一个全面的Excel仪表板(本机工具和Databox),有些事你应该记住在构建一个时,最佳实践,Excel仪表板用例,和更多。beplay体育appios

就让我们一探究竟吧。

• 一个Excel仪表板是什么?
• 4注意事项要记住之前构建一个Excel仪表板
• 如何创建一个Excel仪表板从头开始吗?8步骤
• Excel仪表板守则
• 一个Excel仪表板的局限性
• 用Excel Databox的好处beplay体育appios
• 如何创建一个仪表板在Excel中,自动更新吗?使用Dabeplay体育appiostabox
• 创造轻松与Databox Excel报表仪表盘beplay体育appios

一个Excel仪表板是什么?

在我们继续实际的创建过程,重要的是你了解究竟什么是仪表板在Excel中。

Excel仪表板是视觉形象的数据。它们提供了大量数据的完整概述,这意味着您可以使用它们来迅速退出并检查特定的度量和KPI。

这是非常重要的在时间就是生命的情况下,你需要做一些紧急的决定,要通过大量的信息根本没有一个选项。

也有“审美”组件。

让我们面对它,没有什么愉快的看着原始数据。当然,包括有大量的重要信息,但随着数百种不同的行和列,理解数据变成了不可能完成的任务。

Excel仪表盘做一个巨大的工作,将这个干数据转换为有意义的见解通过使用可视化工具如图表、表格、或其他有趣的元素。

如今,仪表盘可以为许多不同的“雇佣”工作和公司使用它们更好的预算、项目管理、市场营销、销售报告等。

三个最常用的Excel仪表板是战略上的仪表盘,分析仪表盘,和操作指示板。

总之,Excel仪表板是一个伟大的方式来理解大量的数据,并以一种容易理解的方式呈现出来的最高级别的成员的公司。

4注意事项要记住之前构建一个Excel仪表板

创建一个Excel报表仪表盘不仅仅是一系列步骤后,它还涉及到一定的规划和研究。

这里有四个主要的事情你必须考虑在你开始建立你的Excel仪表板。

• 仪表板的目的
• 最重要的指标
• 观众
• 的格式

仪表板的目的

首先,你需要确定仪表板的目的。

会为一个特定的任务,如监控项目的进展,或你想实现一些更大的目标,比如跟踪部门的表现?

明确知道你要达到的目标与仪表板将直接使数据收集和设计过程变得简单多了。

最重要的指标

你的Excel仪表板应该只围绕着最重要的指标。

花些时间来过滤掉的数据增加最大价值,并确保你了解你将包括的kpi。

一个常见的做法是使用大约10 kpi仪表板。虽然可能有十几个更有用的指标,你不需要他们,所以要彻底当分类数据。

观众

你包括仪表板和的方法包括很多取决于观众。

将仪表板主要是由你的同事使用,关键利益相关者,投资者,或最高级别高管吗?

每个人都有不同的偏好时消化信息,这将大大影响您创建仪表板。

相关的:报告策略为多个观众:6开始的技巧

的格式

将静态仪表板足以达到目的,还是需要一个自动化的Excel仪表板吗?

使用了错误的格式为您的仪表板可以一个代价高昂的错误,特别是如果你创建一个静态的仪表板和事实证明,你的涉众希望尽快更新数据实时发生变化。

如何创建一个Excel仪表板从头开始吗?8步骤

好的,现在你知道什么是一个Excel仪表板对于观众和你做了正确的规划,kpi,仪表板的总体目标。

时间向您展示如何创建一个仪表板在Excel中。

这是你必须遵循的步骤。

1. 为你创建一个适当的布局Excel仪表板
2. 将数据导入到Excel
3. 与原始数据创建一个表
4. 清洁和过滤数据
5. 分析你的数据
6. 构建Excel仪表板
7. 创建一个仪表板计分卡
8. 自定义宏,颜色,等等

1。为你创建一个适当的布局Excel仪表板

创建一个布局来确定你的Excel仪表板的样子是什么更有效比即兴创作过程的每一步。

你们中的一些人可能会被用来使用纸和笔来画出布局,但我们建议Microsoft Excel——毕竟,你将使用它。

要创建一个逻辑结构,您可以利用Excel工作簿。

有许多可用的工作表,但你只需要这三个:

• 数据——用于存储表的原始数据
• 仪表板选项卡——这是表,包括主要的仪表板。最常见的,它是一个单页视图显示基于数据的见解。
• 计算——工作表用于计算。

额外的建议——抽出一些时间来创建一个轮廓在PowerPoint(或另一个演示的工具),你可以显示你的股东或高管,并问他们关于他们的意见。

这样,你就会知道他们正在寻找什么,你可以创建一个仪表板,带给他们最大的价值。

这是一个适当的布局应该是什么样子的例子:

2。将数据导入到Excel

创建一个Excel数据仪表盘,你首先需要的数据。

可以导入数据到excel通过直接复制粘贴,或使用外部数据源。

单击“数据”选项卡,然后选择一个可用的导入选项。一切都非常简单明了。

在这幅图中,我们选择的文本/ CSV选项来创建数据集开始。

3所示。与原始数据创建一个表

去“原始数据”选项卡上,您可以选择复制粘贴你的数据或直接从外部源导入它。

对于一个简单的概述,使用表格格式存储在单个细胞每个数据点。

在下图中,我们使用列项目名称、开始日期、结束日期、持续时间、团队成员、项目/实际预算,风险,和悬而未决的行动。

添加一个列中的值,您可以使用Excel的一个公式。

例如,我们使用了项目预算列,点击最后一个空单元,输入=总和你选择这个自动计算出细胞。

4所示。清洁和过滤数据

这部分可能需要最多的时间,所以我们将逐步解释一切。

让我们开始清理数据。

有很多不同的方法可以做到,但是这里有一些主要的事情你应该做的是:

• 过滤数据,通过将“极端”和“高峰”
• 确保没有任何副本
• 删除数据,你认为是无关紧要的
• 使用低、上层和适当的文本
• 消除首尾空格

副本通常导致大多数问题,这里是如何删除它们:

如果你不知道如何消除前后的空间,你可以通过这个公式选项卡并使用修剪函数。

接下来,复制公式和使用数据清理工具,以确保没有任何错误。

好的,那么它的清洁部分,我们可以继续过滤。

一旦你有一个Excel工作表中的数据,您应该使用表格格式,使过滤变得更加容易。每个数据点应该存储在一个单独的细胞(城市名称,地址,电话号码,等等)。

然后,表格格式转换为一个Excel表并选择一个特定的数据范围。要做到这一点,去插入选项卡,然后单击“表”。

5。分析你的数据

现在,你有你的表中的数据组织,是时候后退一步,观察它。

你应该突出什么?你有什么需要删除吗?你需要显示的所有数据吗?

回答这些问题,基于你想和读者交流的仪表板。

来分析数据Excel,有各种不同的方法和公式,可以使用。

下面是一些例子:

• 数据透视表
• 数据验证
• Auto-shapes
• 图表
• 条件格式
• 宏

至于Excel的功能,一些重要的XLOOKUP,条件求和,条件统计,名经理,行,抵消,计数,VLOOKUP。

如果这一切看起来太混乱了,别担心,它实际上比看起来更容易。一旦你确定仪表板的目的,你就会知道哪些方法最适合分析过程。

6。构建Excel仪表板

最后一站——构建Excel仪表板!

让我们浏览一下你需要的特性。

如何添加一个甘特图吗

甘特图是用于视觉显示项目的时间表。

创建图表,按“插入”在主仪表板表。

接下来,单击条形图图标在“图表”选项卡中,选择第二个选项。

最后,连接柱状图列项目名称、开始日期和时间。

这就是一个甘特图的样子:

如何创建和格式化图表

如果你需要其他类型的图表,你可以找到他们在“插入”选项卡。

我们将使用一个列图表作为一个例子。

首先,右键单击图表后按“选择数据”。

选择“添加传说中条目”选项。你可以选择的标题列在“系列名称”字段,和“系列值”字段中的数据。

在大多数情况下,x轴不会正确地标记。你可以通过去解决这个“水平轴标签”选项卡并点击“编辑”。

格式化、你应该单击“设计”选项卡。

在这里您可以添加一个标题按照上面添加图表元素>图表标题>图表。

就是这样!这是一个例子的图表应该是什么样子:

如何插入数据透视表

数据透视表是一个最好的方法挑选出的关键指标和突出。

创建一个数据透视表,再次打开“插入”选项卡,选择“数据透视表”。

点击最后一个图标在表/范围字段和选择整个数据表。

在右边,您将看到一个“数据透视表字段列表”中,您可以选择哪些数据你想要包含在数据透视表的子集。

如果你使用Excel很多,你可能也使用谷歌表。如果你处理大量的数据,你可能经常使用数据透视表。这是一个有用的指导我们在构建和使用已经创建了数据透视表在谷歌表。

7所示。创建一个仪表板计分卡

你关掉你的笔记本电脑,开始庆祝之前,仍有一些组件Excel仪表盘指标需求。

其中一个是一个记分卡。

计分卡,您将需要把标签,实际价值,年度趋势线,和方差。

因为你可能会需要额外的空间,你可以一起合并细胞通过单击“合并单元”按钮。

接下来,连接的标签名称中包含数据的表。

做同样的数据,从数据的表和链接“仪表板”表。

现在,打开公式选项卡中,输入一个等号,并选择“数据”表的价值。创建一个趋势线,您可以使用年度数据和图表添加一行。

有一个技巧可以用来强调方差-打开“计算”选项卡,选择一个辅助表。

在这里,你应该设置新的条件格式规则。

选择一个细胞,包括方差和复制它。去的主要“仪表板”表,单击右键后选择“选择性粘贴”。

然后,按“粘贴链接图片”。

这是一幅以防迷路:

最后,添加动态文本的主要表是伟大的更新关键指标一旦发生改变。

通过连接一个文本在Excel对象仪表板,每次你改变外部源的价值,目标细胞将显示它。

这是一个很好的功能,你可以把它为不同的图表和文本框。

8。自定义宏,颜色,等等

现在有趣的部分!

现在,你应该所有的元素,所以剩下要做的唯一的事就是定制设计,颜色,和整体排版。

如何自定义图表的颜色和字体

你可以改变颜色在任何表的一部分。

简单地选择特定部分,选择哪种颜色你想要通过“字体”选项卡。

设置背景颜色,你应该右键单击图表并按“格式图表”。选择“固体填充”,挑选一个你认为合适的颜色。

如果你想改变标题,可以通过点击它,选择字体大小,颜色和类型。

如何创建一个动态Excel图表

如果你想知道如何构建交互式excel仪表盘,这部分将你感兴趣的。

有两种不同的方法来添加交互性。

让我们从一开始下拉列表(即数据验证)。

下拉列表可以是一个很好的方法,如果你是一个更有经验的Excel和知道如何不同的公式(尤其是VLOOKUP)工作。

通过整合下拉列表,观众可以选择特定的标准来过滤掉,而图表将自动更新基于这个标准。

下一个方法是宏。

使用宏,你需要知道你在Visual Basic (Excel的编程语言)。这意味着没有手动自动化涉及宏观负责整个过程如果你写正确。

宏也可以用于开发仪表板按钮——一旦你点击和选择标准,图表将自动更新,以反映它。

最后,我们想说的切片机。

切片机本质上为您提供一个额外的层过滤掉你的数据透视表。您可以利用各种不同的视觉过滤器和过滤在几个点击完成。

也有特定的按钮,让你看到你所查看的过滤器,然后用它来对数据进行分段。

一旦你建立了一个数据透视表,把旁边的切片机图,您可以选择一些不同的按钮交互变化的图表。

Excel仪表板守则

建立一个业务仪表板Excel是一个巨大的过程和有几十种不同的东西你必须留意。

这可以非常烦人的,它不是不可能突然忘记重要的事情。

为了帮助你,我们准备了一个清晰的概述Excel仪表板的注意事项。

这里有一些最佳实践:

• 让事情变得简单——记住,保持你的仪表盘简单和可以理解的比让它看起来更重要的“好”。3 d效果,额外的形状,或任何其他过多的元素可能看起来很诱人,但是他们通常会对读者产生叠加效应。
• 对重要的数据使用警报——警报是一个伟大的方式来突出特定部分的仪表板,提醒读者最重要的信息。
• 添加不同的标签——组织你的指示板,我们建议使用不同的标签来展示不同的东西。
• 冻结窗格是有用的——大excel数据仪表板,您可以使用冻结窗格使导航更容易。这个功能基本上冻结行所以观众可以看到整个仪表板在一个视图,而不需要滚动。

现在,让我们看看须知:

• 做得太过火的颜色——尽管你可能会认为广泛的颜色会给读者留下深刻印象,你应该小心不要走极端。仪表板主要应该包括“中性”颜色保持关注的信息,只应使用明亮的颜色当你想强调真正重要的东西。
• 包括太多的数据——我们已经提到这一开始,你应该过滤掉最重要的数据,避免包括仪表板的不必要的信息。通过向你的读者提供一个拥挤的仪表板,最终你只会混淆,这意味着你无法表达你的主要信息。

Excel仪表板的局限性

毫无疑问,Excel数据仍然可以派上用场的时候组织,毕竟,它是最有用的工具之一SMB企业几十年了。

然而,Excel,有相当多的局限性和新项目管理工具不断发展,变得非常明显的区别。

这里有一些Excel仪表板的局限性。

• 手工数据喂养
• 人为错误是常见的
• 有限的集成

手工数据喂养

虽然你可能有机会看到一些特殊的Excel仪表板在某种程度上,你有没有停下来想知道创建过程花了多长时间?

当然,布局整洁、有序的,有一些令人印象深刻的数据集和图表。

但是你不知道的人创建仪表板失去他的神经和大量的时间在这个过程。

这是因为Excel仪表板需要太多的人工喂养的数据。

人为错误是常见的

随着公司的发展,需要处理的数据量大大增加。

在大多数情况下,大量的数据必然会导致人为错误。

这可以从一个简单的公式错误,一个错误,而错误可能看起来微不足道,你会看到是多么重要时,它改变了整个仪表板的概念。

有限的集成

集成是一个大的一部分有效的指示板,通过连接与其他应用程序可以很容易地多任务和完成大量的工作在一个地方。

这不是与Excel自集成能力是有限的,至少可以这么说。

那么为什么还要创建一个仪表板在Excel业务仪表板软件和工具,使这一过程非常容易吗?

以Databeplay体育appiosbox为例。

创建一个在Databox仪表板beplay体育appios可以,只需单击几下鼠标就完成,,你可能会花上几个小时在Excel可以在几分钟内完成。

用Excel Databox的好处beplay体育appios

我们说,Excel仍被视为一个有用的工具在某些活动时如跟踪你的预算或呆在销售管道。

但是为什么不添加一些超级大国呢?

我们谈论的是使用Databeplay体育appiosbox的仪表板和Excel软件。

自然,你可能有一些怀疑,但阅读这些好处可以帮助改变你的想法。

财务报告

如果你已经有Excel电子表格来记录你的预算和整体财务状况,您可以将它们连接到Databox每个财务目标创建一个全面的仪表板。beplay体育appios

不仅可以节省很多宝贵的时间,但你也会获得一些先进的可视化工具,您可以用它来展示特定的趋势和确保你的听众理解的整体分析。

销售业绩

跟踪销售管道性能、领导和销售代表效率在Excel中也只能到此为止。

这些指标都非常有价值,不仅你的销售团队,所以为什么不规模的方式如果你可以跟踪他们?

beplay体育appios销售业绩报告可以帮助你整个团队掌握的最重要的销售指标并使所有干数字更多的可以理解的。

库存管理

很长一段时间,Excel的基石之一,当它来管理库存数据。虽然它可以完成工作,它并不提供了很大的灵活性。

与Databox情况并非如此。beplay体育appios

与我们的管理工具,您可以创建跨职能的库存报告和构建来自多个不同来源的仪表板。

如何创建一个仪表板在Excel中,自动更新吗?使用Dabeplay体育appiostabox

Excel自动化仪表板本质上是静态仪表板的升级版本,您可以使用它们来反映任何实时变化就发生。

所以,如果你想知道如何创建一个仪表板在Excel中,自动更新——答案是Databox。beplay体育appios

这里是如何做到这一点。

• 你的Excel工作簿导入Databoxbeplay体育appios
• 创建自定义指标
• 建立一个仪表板

你的Excel工作簿导入Databoxbeplay体育appios

在你Databobeplay体育appiosx账户,打开数据管理器。

按“新连接”,选择Excel,您将看到三个不同的选项——谷歌驱动,一个驱动器,Dropbox。

确保Excel工作簿的副本你想连接已经在其中的一个选项,然后简单地选择特定的选项。

创建自定义指标

要创建一个自定义度量,你需要使用Excel向导工具。

选择“指标”在左边角落并单击“添加指标”。

接下来,选择你的Excel电子表格通过单击“浏览数据源”。

这个屏幕将出现:

去的框下面的“+”符号定义度量,这将带你到数据验证过程。

如果一切都是应该的方式,按“继续”。

时间来构建第一个自定义指标。

首先,选择您想要测量的值,然后单击“继续”。

现在您可以定制您的指标进一步通过添加一个维度(如地区、行业和领域)。这个选项允许您以任何方式分类指标你认为合适。

选择日期范围后,按“继续”进入最后设置屏幕。

这个地方你可以设置指标的名称,选择将如何展示数据,选择一个数据范围内,并选择你想要的类型的可视化。

如果您想通过Databox Query Builder创建自定义度量,可以通过选择“切换到手动设置”按钮在向导中设beplay体育appios置屏幕。

建立一个仪表板

最后,构建仪表盘。

这个步骤需要使用仪表板设计师。你可以拖拽、下降和任何你想要的指标包括移动仪表板,避免寻找你所需要的数量的数据。

通过连接你的Excel表Databox,所有的数字将准确地展示了,你不beplay体育appios需要把时间浪费在任何类型的手工工作。

设计过程开始,去“Databoards”左边的导航栏,然后单击“新Databoard”。

这是关键的地方你会放弃你的Excel指标。

在这里:

在这儿你可以设置和可视化的目标:

同样,你可以改变的数据范围和比较他们的历史范围通过单击箭头旁边的数据范围。

beplay体育appiosDatabox各种可视化选项,选择正确的一个特定的度量将一块蛋糕。

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最长的一次,Excel是最好的工具对中小企业寻求构建全面的仪表板和有意义的数据。

即使在今天,仍有许多公司集成Excel和用它来开发不同的电子表格和仪表板。

然而,当现代业务仪表板工具相比,我们意识到Excel不再把它切了。

与手工数据等局限性喂食,频繁的人为错误,缺乏集成选项创建Excel仪表板可以花费几个小时的时间(如果不是天),它只是不值得经历所有的麻烦了。

幸运的是,它还可以创建轻松Excel报表仪表盘,你只需要从Databox一点帮助。beplay体育appios

在Excel有能力管理和分析大型数据集,它不会真的非常出色的可视化数据。

beplay体育appiosDatabox提供了一个有效的解决方案。

通过集成与Databox Excel电子表格,你可以创建强大而全面的仪表板,您的整个团队beplay体育appios可以很容易地理解和与公司其他成员分享。

我们有一些业内最先进的可视化工具,使用我们的图形和图表将使您的数据来生活和干燥的数字转换成引人注目的故事。

这种集成的另一个好处是,你将能够做更多Excel数据,甚至包括创建自己的自定义指标。

目前,Excel是只能在我们的专业和表演者的计划,您可以测试集成在我们的免费试用15天。

你还在等什么呢?在这里注册的免费试用并采取仪表板报告在Excel中更上一层楼。