的团队收入河数码解决方案机构位于黄金有限公司流程驱动的文化完全有理由为此自豪他们建立了过去8年。

事实上,它一直在关键他们相应减少从2009年的创始团队HubSpot的钻石合作伙伴2015年状态。

但一个进程一直落后于直到今年:客户端报告。直到2017年,收入河将留给每个客户经理登录每一个营销服务,拷贝数据,粘贴到Word文档内表,添加一些分析,然后呈现给客户端。

他们会花每个客户每月2 - 3小时报告,只有四分之一的时间在分析数据和数据驱动的决策代表他们的客户。

比浪费时间,他们没有一组标准化的kpi报告,这使他们无法检查他们的表现对客户的目标,直到他们的帐户经理每月编制本报告。

他们知道这需要改变,但没有任何技术使这成为可能。因此,他们采用了在2017年初Dabeplay体育appiostabox并加入了beplay体育appiosDatabox合作伙伴计划系统化报告过程,以确保他们使用他们的时间在改善客户的结果,而不是复制和粘贴。

推出Databox 22个客户后,他beplay体育appios们同意与我们分享他们的过程…和你。

有三个阶段的部署Databox:beplay体育appios

• 试运行:复制先前的报道为一组6仪表板几个客户
• 重新定义kpi:得到一个更好的理解的kpi价值衡量的
• 最后推出:为个人客户3精制仪表板与调整

他们不想只是解决问题的报告。正如前面提到的,第三方公司HubSpot的案例研究,他们也想借此机会重新评估他们使用的kpi框架他们的成功。这是他们的整个过程。

阶段1:试点推广

阿曼达Daume,销售支持,重点是调整收入河销售和营销。她还确保部门报告他们的研究结果为客户机最有帮助的方式。她负责第一个Databox部署。beplay体育appios

为了尽快的Word文档,她到Databox优先迁移现有的报告。beplay体育appios她第一次做了一个列表的所有指标都被跟踪。然后,她创造了一系列6仪表板包含所有不同的指标。与Databeplay体育appiosbox机构/客户端结构,她可以创建这些报告一次,立即分发给所有客户。

阿曼达创建了一个“捷报”使用这种方法,建立内部的热情。她结束了痛苦的小时的复制和粘贴,和客户也满意永远最新报告。“只是为了一致性,我们不觉得这是一个好主意来改变报告为客户在他们的报告,“阿曼达说。她把他们现有的指标和保证帐户经理可以立即花更多的时间分析和建议,而不是手动报告。

+得到这个指示板

例如,他们市场营销+销售SLA仪表板跟踪销售和营销之间的切换。它确保领导所产生的数字营销人员使其成为客户在适当的利率。因为他们可以设置和跟踪这些数字目标的进展Databoxbeplay体育appios内部,这仪表板确保他们实现他们的客户期望的结果。

阶段2:重新定义kpi

首次推出后,收入河成立了一个委员会来决定如何提高报告的过程。阿曼达和马克有层次感,营销总监,领导工作。他们觉得通过报告6仪表板,他们可能把注意力从kpi开他们的客户的业务。通过报道讲的每一个营销策略他们雇佣,他们不帮助客户专注于最重要的市场营销和销售的结果。

他们做了一个内部审计,并试图创建一个简单的框架在kpi。

“我们经历了行使打破旧的报告为个人部分,这样我们可以重建他们的方式。我们把所有的他们在白板上,我们问为什么我们要继续这样做。我们想要重组,更有见地。”

阿曼达Daume
收入河

马克的观点关注周围的报告入站营销的原则:吸引、转换、接近,喜悦。

他们认为这将是一个更合理的方式报告结果。它也方便账户经理解释数据。所以,他们创造了一系列三仪表板称为吸引,转换和关闭。“快乐”是留给客户成功团队在客户公司。beplay体育appiosDatabox拉145年HubSpot的分析指标+更具体的数据通过查询生成器,所以他们的kpi可以自动拉。

第三阶段:全面推广

艾米丽•克雷收入河系统优化专家,负责直接处理收入河流的护圈的一些客户并确保他们得到最HubSpot的。作为工作的一部分,她现在已经部署Databox和每个客户的需要定制它。beplay体育appios

收入河(或者更确切地说,艾米丽)现在推出这三个Databoard序列所有新护圈的客户。在2018年,他们计划迁移现有固定客户这个新序列给帐户经理更好的焦点。

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的吸引仪表板看着漏斗的所有数据,包括四大社交媒体账户,SEMrush,谷歌分析和HubSpot的。它显示了哪些社交媒体账户驾驶感兴趣,哪些博客最常看,和你的领域排名在搜索页面。

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的转换指示板关注你的入站营销的三个部分:主要CTA,登陆页面和电子邮件。铅一代将军的主题。你可以得到一个完整的概述的不同方式,用户将在你的网站上,,你需要更多的能量。

+得到这个指示板

的关闭指示板严格看着HubSpot的CRM。它给你一个完整的视图的底部漏斗,并显示在你的新交易产生。它给你一个想法多少交易将在在下个月关闭。

因为这个过程变得精致,她可以开始定制每个个人账户的指标。她听账户经理的请求,并添加指标或修改现有的指标。这并不复杂的部署,因为它不会改变总体框架。例如,一个客户端使用ShopperTrak,不与Databox集成。beplay体育appios她用beplay体育appios与Zapier Databox的集成这些指标到仪表板。

她还确保他们能得到他们想要的数据随时。beplay体育appiosDatabox工作移动、桌面、电视、松弛和自动化的电子邮件,所以他们有不同的选择。“它从客户端。我们的一些客户数据迷,他们得到一个URL书签,他们生活在他们的浏览器”,阿曼达说。

下一个步骤

艾米丽将其他数据源在线客户账户内。例如,大多数HubSpot的客户也使用谷歌分析。所以,艾米丽将使用几个我们的预先构建的谷歌分析报告模板快速推出可选Databoards只有谷歌分析可以覆盖的指标。

还有一个更重要的项目计划。艾米丽和阿曼达现在建立一个内部通知系统,阿曼达可以跟踪一些关键数据点为客户:

1. 任何意外下降迅速,所以他们能跳和修复它之前,成为一个更大的问题。
2. 当客户销售团队不合格的领导工作,所以他们能跳,找出原因。

以前,艾米丽需要登录到多个Databox客户门户网站和数据源本身,如HubSpot的CRM和Salebeplay体育appiossforce。她正计划使用警报在特定的度量来消除每周需要手动检查每个帐户。阿曼达描述了警报为“一个内置的安全网”为她入站营销努力。

“警报允许我们识别两个绿色和红色旗帜在我们客户的账户,我们可以立即看到如果一个营销策略做得很好,祝贺我们的客户,或者我们可以改变的东西出了差错伤害前就完成了。”

如何开始

任何人都可以加入beplay体育appiosDatabox合作伙伴计划免费,立即开始自动化3为10的客户报告。HubSpot的客户,或者,如果你是一个只想为你的公司建立一个帐户,您可以使用本指南来建立你的第一个HubSpot的分析仪表盘免费。