您将从此QuickBooks + Hubspot CRM(财务性能)仪表板模板中学到的知识
连接QuickBooks和HubSpot帐户并学习:
- 如何在QuickBooks中跟踪打开发票?跟踪为个别客户的所有开放发票,看看哪些客户已被收费但尚未支付。另外,请随时随地查看客户所欠的总金额。通过跟踪开票,您将能够掌握业务的现金流量和营业额。
- 我从付费发票中得到了多少?在给定时间段内查看您从所有付费发票中获得的总金额。通过跟踪此信息,您可以判断一些客户是否进行了部分付款,同时管理可能导致企业现金流的可能危害。
- 我是否有望达到本季度的收入目标?跟踪您每天,每周或每月每天的收入目标的进度。使用这些数据来评估您的整体业务健康,并确定您是否朝着长期财务目标取得了进步。
- 我如何衡量公司的收入相对于收入的收入?在任何给定时间,请密切关注您的业务毛利润。找出您的企业是否正在按计划获得更多利润。使用此数据来评估您公司的健康状况,并为您的业务做出更好的业务决策。
- 我如何跟踪我的费用?每天,每周和每月跟踪和管理您的业务费用。跟踪您的业务费用可以帮助您准确地查看您的钱。它还有助于减少浪费的支出,并为税收季节做好准备。
使用我们与HubSpot CRM的深入集成来提取其他数据。
您还能通过与HubSpot CRM的集成来跟踪和可视化什么?当涉及潜在客户,销售和收入,几乎任何东西:
- 销售管道和排行榜
- 预订电话和会议
- 所有者会议
- 按舞台交易
- 关闭赢(丢失)交易
- 销售代表的销售活动,更多
在Dabeplay体育appiostabox中,您可以以各种方式快速地可视化100次HubSpot指标,以及您使用的其他数据源的所有重要指标。
阅读更多有关beplay体育appiosDataBox的HubSpot CRM集成。
使用我们与QuickBooks的强大集成来提取其他数据。
您可以通过与QuickBook集成来跟踪和可视化哪些其他财务指标?几乎所有东西:
- 现金流量预测
- 客户平衡
- 客户的收入和销售
- 供应商的购买
- 库存评估
- 预算和预测
在Dabeplay体育appiostabox中,已经构建了数十个QuickBooks指标,并准备以各种不同的方式可视化。通过查询构建器和数据计算,您可以从QuickBooks扩展的不同指标和指标组合的范围。