菲利普Stojanovic2022年5月2日(2022年11月9日最后修改)•17分钟阅读
的时候选择一个销售员为您的业务是基于他们是否已经“明白了”早已不复存在。如今,我们有CRM工具,让我们仔细分析他们的表现。
此外,我们还可以整合这些工具检查销售管道和它包含的每个阶段。这为我们提供了数据,我们可以使用它来优化整个销售过程,识别哪些地方需要改进。
最好的CRM工具分析——Pipedrive销售管道。
Pipedrive紧密是一个易于使用的CRM工具,检查销售过程中的所有阶段和帮助我们理解的因素导致了交易。
在本文中,我们将关注这个工具的报告功能,向您展示如何在Pipedrive定制和利用您的报告。
Pipedrive是最受欢迎的之一CRM和帐户管理工具帮助企业更好地理解和计划他们的销售和营销过程。
软件是由使用基于活动的销售方法,这就是为什么它可以很容易地分解和可视化每一步成功的出售过程(从转换到闭包)。这特别是小型和中型企业受益,因为他们将能够提高整体效率的活动和避免猜测错了。
另外,你的销售团队将洞察行动为了密切关注与客户交易。不同的销售管道可以帮助销售人员保持控制最复杂的销售流程。
各种销售报表工具,管道允许用户跟踪目标水平,评估销售数据,创建先进的视觉报告。
其他有用的特性包括邮件集成、目标监控、和销售预测。
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管道的报表工具是其最显著的特征之一。您可以使用它来创建Pipedrive报告,使您能够轻松地分析你的销售管道的关键性能指标。
这些指标包括:
Pipedrive报告可以在几个不同的方式——由用户阶段,原因,产品,和地位。报告包含紧凑表和可视化工具,您可以使用它们来更好的了解你的销售团队的表现。
企业可以受益于Pipedrive报告由于他们能够展示个人和团队的结果,同时也帮助你识别需要改进的领域。
简而言之,Pipedrive报告是一个很好的方法来优化你的整体销售系统和识别成功的模式。
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Pipedrive报告包括一些最重要的数据关于你公司的整体销售过程。您可以创建自己的报告或选择Pipedrive预格式化的报告生成。
无论你选择哪个选项,您应该能够区分三种不同Pipedrive报告类型。
我们会解释每一个。
管道的活动工作报告措施销售团队的生产力和效率通过完成活动。
这些活动包括电话,截止日期,电子邮件,午餐,会议,和任务。
活动工作报告中包含的指标有:
你可以设置报告关注您的团队的整体性能,或如果你想找出哪些员工是生成销售线索,您可以创建单独的性能报告。
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理解整个故事背后你的销售过程中,跟踪活动是不够的。你必须能够区分实际结果和不会指向任何一处繁忙的工作。
这是Pipedrive性能报告可以帮助。它们允许您监控的状态销售交易和理解底层的目的。
有四种类型的性能报告,包括:
稍后,您可以过滤这些报告更细粒度的数据。一些选项用户随着时间的推移,交易阶段,交易阶段为个人性能随着时间的推移,随着时间的推移和交易阶段的团队绩效。
同样,如果你在管道启用产品特性,还可以跟踪哪些产品是最成功和监控他们的个人表现在特定的时期。
在分析你的销售努力,Pipedrive知道数最的一个指标是——最终的结果。
Pipedrive销售业绩报告检查所有重要数据和决策,导致交易被丢失或赢了。关键指标包括:
最大的好处销售业绩的软件和报告生成,是他们使模式识别更加容易。产生足够的数据后,您将能够拿起重大趋势快很多。
你将获得答案的一些问题包括:
一旦你知道这些问题的答案,你可以做出更好的销售策略和使用产生的信息来最大化你的收入在未来。
聪明的销售经理知道达到你的月度和季度目标,你必须每天监测您的团队的销售业绩,每周,每月的基础。要做到这一点,你需要一个可操作的仪表板,总结了团队和个人销售代表指标和允许您:
如果你使用HubSpot的CRM,你可以受益于我们的销售专家的经验,建立一个即插即用Databox模板beplay体育appios展示一些最重要的指标来监控你的销售团队绩效。很容易实现和开始使用作为一个独立的仪表板或在销售报告,最重要的是,它是免费的!
您可以轻松地设置它在几个点击,不需要编码。
设置仪表板,遵循以下三个简单的步骤:
步骤1:得到的模板
步骤2:连接在Databox HubSpot的帐户。beplay体育appios
步骤3:看仪表板填充在几秒钟内。
获得最好的数据分析,首先要组织你的销售管道和随之而来的kpi。
这些最佳实践时定制和利用Pipedrive报告。
你要做的第一件事是创建和定义你的销售过程中管道。通常,销售过程由管道在线销售,产品相关销售漏斗,内部/外部销售。
在Pipedrive,有五个默认阶段集成到销售管道,包括:
定义新的管道,你应该点击“创建”管道的下拉菜单。如果你需要编辑现有的管道,你可以按下“编辑”。
当定制销售管道,添加所有的重要细节但千万不要通过包括不必要的信息。
你的主要目标应该是识别里程碑和阶段的过程是最重要的。人们做出错误的管道创建几十个不同的阶段,只有后来意识到管理太耗时。
我们的建议是,你定制你的销售过程在5到8个阶段。
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有六个活动Pipedrive出现在默认情况下,但这是可以创建额外的为贵公司的需求。
的截图中可以看到演示,预订费,和头脑风暴活动。
增加你的销售管道,效率是很重要的平均速度。这是因为B2C销售往往有更短的时间比B2B销售。
一旦你打破你的销售周期的总长度为不同的阶段,你将了解的阶段交易赢了或输了。之后,您可以使用您收集的信息来优化你的转化率和提出更好的策略。
Pipedrive另外可以帮助企业与销售整合以来所有相关的客户信息可以跟踪一个CRM数据库中。
当然,赢得交易是伟大的,每个业务争取什么。
然而,许多忽略了交易的重要性,导致他们的因素。Pipedrive有一个功能,允许您直接从用户反馈收到他们为什么放弃了一个协议,但是对于更好的信息分类,你应该事先创建预定义的原因。
一旦你知道失去了交易的原因,你就会知道在你的销售区域管道需要优化,最终将导致更多获得交易。
我们要讨论的最后一项功能是Pipedrive的预测收入。这个特性考虑所有的赢了,失去了,等待交易在你的业务和收入预测基于这些数据。
虽然很难计算出准确的数字,粗略估计做帮助高管做出决定关于资本费用,运营费用和税收。
此外,预测收入确实很好预测的结果悬而未决的交易,从而导致更有效的预算计划。
尽管Pipedrive是目前市场上最好的CRM工具之一,它有一些最先进的报告功能,它有一定的局限性。
通过整合可以很容易克服这些局限性Pipedrive Databox等与另一个报表工具。beplay体育appios你可以查看这个页面额外的信息或连接与Pipedbeplay体育appiosrive Databox立即通过注册一个免费帐户。
让我们通过这些限制并解释到底在说什么。
增强的报告似乎是一个在Pipedrive用户遇到的主要问题。然而,这并不是只有Pipedrive斗争,大多数CRM工具有问题简化为客户定制报告。
例如,在Pipedrive非常容易创建其他字段的数据(定制字段),但是报告这些字段可以相当复杂,以防他们不同数值字段文本字段。创建一个精确的指示板,可以报告这些定制字段是困难的,特别是因为基本报告工具不承认他们。
通过整合Databoxbeplay体育appios,您将能够使用所有可用的api从Pipedrive和收集相关的数据定制字段和主要实体(如人、组织、交易,领导,和活动)。如果你想也可以结合其他数据源的数据,谷歌表或Excel。
此外,所有这些定制字段可以结合在一个单一的报告只需几次点击一个按钮。
另一个问题,你可能会面临在Pipedrive复制数据。虽然是一个“合并”功能,您可以使用合并重复的数据,它只能通过人工输入。
有重复的交易出现在你的销售管道和被忽视可能最终导致错误的数据质量。
beplay体育appiosDatabox可以为此提供帮助,因为它允许用户巩固所有不同的数据,如人,交易,或活动,使自定义数据计算。
一旦这些信息在一个全面的仪表板,识别重复数据将会变得更加容易。
尽管Pipedrive无疑是一个最好的CRM工具时销售分析,并不包括任何有用的营销分析的工具。
可以通过网络监视访客活动跟踪模块,但获得更高级的分析,这需要结合谷歌分析。通过这种方式,您可以收集信息的页面内容是开车最销售。
然而,整个过程可能会非常巨大,特别是每样东西都要手动完成的。
Databbeplay体育appiosox,你收集的所有数据将被收集在一个地方,导致一个更高效的营销分析。
Pipedrive收集重要的指标做出了很多工作在销售管道,而报告功能并提供一些灵活性,它仍然不能满足用户希望完全控制他们的交互,风格,和整体数据的可见性。
再次,Databox可以beplay体育appios创建这些数据集,用户需要。不仅如此,它还包含了许多先进的可视化功能,允许您通过理解的图形和图表展示数据。
Pipedrive有点有限的主要原因在自定义报告是不主要的专业领域。Pipedrive的主要目标是帮助你的销售团队想出更有效的策略和优化整个销售过程。分析和报告是它的次要功能。
正因为如此,用户无法做一些高级分析等确定的平均时间网站和可视化。
构建定制仪表板可以更容易与我们DIY仪表板设计师。这个工具允许您连接Pipedrive账户和退出所有的最重要的指标,想象他们在一个地方。另外,你已经300 +预构建仪表盘模板,您可以定制,以满足您的特定需求,所以你不必经历从头创建一个仪表板的麻烦。
如果你有更少的时间,我们的客户成功团队很乐意免费为您创建一个仪表板。开始,只是请求你免费的仪表板通过聊天。
Pipedrive不包括任何自动报告发布功能。这意味着,如果你想掌握的最新更新,你的销售团队必须经过报道,过滤器通过部门,并寄给你每天或每周。
从长远来看,这个过程最终承担太多宝贵的时间对你和你的团队。
相反,您可以使用beplay体育appiosDatabox的警报或将快照每天特性得到通知关于最重要的更新。
您可以设置具体的时间你会收到每日警报为任何类型的数据和指标的变化。这允许您掌握的数字和及时采取行动。
大多数的企业集成Pipedrive报道很难与团队成员分享生成的报告,没有订阅Pipedrive。
和公平地说,并不是每个人都需要Pipedrive提供的功能,尤其是管理或高级成员只需要最终报告和包含在他们的数据。
而不是让每个人都购买许可访问报告,您可以使用18beplay 。计分卡,你可以选择特定的kpi和性能更新发送给整个公司,具体部门,甚至少数人。
而CRM工具Pipedrive等都是很好的对于你的销售管道收集数据,跟踪整体性能与仪表板可以容易得多。
这里有一些免费的报告模板的例子,你可以试试。
如果你想有效地追踪你的销售阶段的管道交易进展如何,可以通过使用Pipedrive CRM仪表板。
这个仪表盘将为您提供您的团队的活动和视觉上的完整概述Pipedrive中的所有重要的数据生成。
您将了解的一些事情包括:
此外,您还可以追踪指标如活动补充说,活动完成后,调用补充说,新的联系,交易赢了,交易损失原因,交易开始,和许多更多。
的Pipedrive CRM个人指示板为您提供细粒度的洞察你的人,他们的活动,和数字。
这个免费的仪表板捕获所有相关的数据关于你赢/输人交易,完成/不完整的活动,总为每个单独的活动。
一些指标包括新的联系人,总被人赢得交易,失去了交易的人,总人员总数、总文件的人,等等。
掌握最重要的销售kpi在您的业务,你可以免费下载仪表板Pipedrive CRM交易性能。简单的布局包含所有交易表演在一个综合报告。
这是一个总结你所说的一切都将获得通过这个指示板:
的Pipedrive CRM组织仪表板专注于为用户提供一个全面的概述组织内的业务,他们的活动,和数字。
这个易于使用的仪表板可以回答一些常见问题,如:
了解整体工作、活动,你的销售团队和kpi,您可以使用Pipedrive CRM活动努力仪表板。
这个指示板可以帮助你了解你的销售漏斗看起来通过功能,如:
关键指标包括活动结束,赢了,输了交易,新的联系,组织补充说,数/开始交易。
Pipedrive CMR是一个非常有用的工具,帮助企业更好地理解他们的销售过程的关键要素,提供全面了解销售管道。
然而,尽管Pipedrive的确提供了一些基本的报表功能,分析和报告不准确主要强项。让您收到的数据Pipedrive,企业必须整合外部工具。
如果你想充分利用Pipedrive数据和显示它的深刻和全面的仪表盘,你应该尝试Databox。beplay体育appios
beplay体育appiosDatabox允许您连接的所有重要的kpi Pipedrive账户通过可定制的仪表板和显示它们。Databox的主要优点之一是你可以连接多个数据源,结合他们beplay体育appios在一个报告。
不仅如此,你还可以将数据转换为可以理解的图形和图表使用Databox先进的可视化工具。beplay体育appios
呆上复杂的销售过程和理解客户的行为从来都不是一件容易的事。免费注册和集成Pipedrive帐户Databox采取销售报告更上一层楼。beplay体育appios
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