Masooma Memon2021年9月8日(2023年1月30日,最后修改)•19分钟阅读
创建报告可以是一个拉扯,单调乏味的任务。最重要的是,大多数公司生产5至20每月报告,如最近所示研究业务报告。
自动为您报道,CRM创建?更好,不是吗?,也有帮助。
从本质上讲,一个CRM报告拿出重要指标从您正在使用的软件来管理客户关系。
因为有很多,管理客户关系,CRM报告可以覆盖任何铅来源和电子邮件关闭交易的结果。
不幸的是,关注每一个报告可能非常耗时。通常,没有必要的。你只需要看一些高层CRM报告能够带领你的团队在正确的方向上。
CRM报告的百万美元的问题是:你应该密切关注吗?让我们帮你回答,在这篇文章中。总的来说,您将学习:
我们去。
CRM的报告提供了一个总结不同的东西你跟踪你的客户关系管理软件。
假设你是跟踪你的领导来自哪里。CRM报告,它将给你一个总结你所有推动领导的主要渠道,帮助你做出更好的业务决策和提高你的领导一代策略。
没有CRM报告,你所有的客户数据和交互可能会得到处都是。挖掘他们需要时间、精力和几杯咖啡。
然而,随着CRM报告你的所有集中式数据软件打包成易于理解的报告。这些可以帮助你做出即时的决定在一个有组织的方式呈现数据。
但对于充分利用这些组织报告,你需要一个CRM,把所有的报告在一个仪表板根据50%的销售专家我们交谈。
约35%还说,好CRM报告也应该使您能够添加过滤器。只有6%的人说这是重要的一种CRM让你报告日期和/或团队成员。
这带来了另一个重要的问题浮出水面:CRM工具是最受欢迎的(最常用)。我们要求被调查者,HubSpot的结果是大多数人最喜欢的(41.8%)。
17.1%也使用Salesforce CRM软件中第二个最受欢迎的。也使用Zoho, 13%、10%和8%,分别和Pipedrive。剩下的10%使用其他CRM工具。
了解你的销售漏斗可以帮助您确定销售勘探、领导管理、销售流程可能需要一些改进。。现在你可以控制和优化你的销售漏斗,但首先,你需要监视的kpi:
现在你可以受益于我们的HubSpot的CRM专家的经验,建立一个即插即用Databox模板beplay体育appios展示一些最重要的监测指标和增长你的销售漏斗。很容易实现和开始使用作为一个独立的仪表板或在销售报告,最重要的是,它是免费的!
您可以轻松地设置它在几个点击,不需要编码。
设置仪表板,遵循以下三个简单的步骤:
步骤1:得到的模板
步骤2:连接在Databox HubSpot的帐户。beplay体育appios
步骤3:看仪表板填充在几秒钟内。
至于CRM报告专家使用:最受欢迎的CRM报告所使用的销售漏斗CRM报告几乎60%的受访者。
紧密的流行是总销售额一半的贡献者使用的CRM报告。CRM报告销售目标,销售,客户CRM报告,和电子邮件结果CRM报告有一些更受欢迎的CRM报告使用了42%,39%,和24%,分别。
大约23%的销售专家也使用预测销售CRM, CRM报告每个活动概述,和领导地位。
同样,22%也看看赢得交易目标和总输入交易CRM报告。发现阶段分布CRM报告最有价值的20%与另一个考虑其他CRM报告价值的20%。其他销售报告,我们的贡献者使用:
剩下的8%(如下图所示)看到价值:调用结果CRM报告,通话记录CRM报告,CRM报告交易损失原因,CRM报告损失原因的来源
现在,让我们讨论一下12的CRM报告您可以构建CRM数据:
“预测销售报告是最好的CRM的报告,这对你的生意非常有价值,“以为程伊甸园PeopleFinderFree。
“预测销售盈利能力或赢得展示预计收入在一个特定的时期。“这种类型的报告是如何帮助你?程的答案,说报告:
从商业角度来看,预测销售报告是有价值的,因为它“有助于确定收入你的生意会赚多少钱在一个特定的时间,”Cheng写道。“此外,这样的一份报告也将让你知道如果你的生意可以传播,贷款偿还,和投资。”
书你的数据加里·泰勒表示同意。“预测销售报告非常重要,因为他们告诉企业如果他们能负担得起的扩张和投资,或者如果他们需要削减,以避免潜在的风险。”
泰勒补充道这个CRM报告类型的好处,说这份报告“艾滋病你调整你的销售策略。”
的:“报告显示了一个销售团队,预计收入如果他们继续目前的工作。通过使用潜在交易,导致的管道,CRM软件预测你的收入预期和经济增长在未来的销售。
如果这个预测低于销售目标,团队经理就知道需要调整一下销售策略。”
如果你正在寻找方法从HubSpot的CRM可视化你的销售预测数据看看下面的视频,学习如何把数据放在一起学习如下:
“销售漏斗CRM报告是一个节省时间的,可伸缩的解决方案,您的业务需求比以往任何时候都更“冠瘿碱Explainerd的娜塔莎丽。
“当你理解你的销售漏斗指标的过程中,你可以评估每个通道的ROI和领导类型,“丽解释道。“你可以进化通过改变旧的渠道,调整新渠道,或实施新的方法在所有水平的客户旅程全面仪表板视图。
通过这种方式,您将有完全控制每一美元花在营销活动也从竞争对手手中夺回市场份额没有CRM软件辅助。”
托马斯Mlodzki的PhotoAiD还发现这个CRM报告极其有价值的业务。Mlodzki评论报告帮助他们“关于组织交易和销售机会的知识。”
“它还使我监控销售流程,从失败中得出适当的结论,和寻找新的,真正的业务目标,”阐述了Mlodzki。
进一步分享他们的经验,Mlodzki继续说道,“销售漏斗分析报告是必要的活动导致的提高销售效率。由于报告,我可以提高金融计划的有效性,计算收入。他们也支持业务目标的分析通过比较获得的结果最初的假设。”
根据布罗根Renshaw火线数字,销售漏斗CRM报告还可帮助您识别瓶颈在你的销售过程。
”瓶颈指大量的前景无法继续下一阶段的销售过程。在这种情况下,它可以是你的销售团队成员的过错或低效的销售过程,“Renshaw轮廓。
“一旦你找出罪魁祸首的问题,您可以设计解决方案来解决这个问题。如果这是你的成员,你可以安排额外的培训或修改你的销售过程如果是你销售安抚”。
Pandio的吉迪恩鲁宾也赞赏这个CRM报告提供“整体的销售进展如何。”
“这份报告的帮助下,该公司能够识别销售流程的优点和缺点。例如,80%的交易都是通过电话只有53%的销售额通过面对面会议被关闭,”鲁宾解释道。
“你知道,有一个主要问题面对面会议的战略需要进行相应的调整。关闭销售漏斗报告还可以帮助你看到你带来的收入或未能在每个阶段。
因此,销售漏斗CRM的报告将帮助公司确定的行动在每个阶段,开车成功,这样他们就可以重复它。”
这里的一个例子销售漏斗CRM报告从Databeplay体育appiosbox。HubSpot的CRM报告模板提供了见解关于交易将帮助您跟踪和销售管道,管道和成长。
“如果你的营销活动包括电子邮件策略,是高度重要的定期运行电子邮件结果CRM报告,“美国处方的克里斯。莱利建议。
“如果你遵循数据,你就会知道当你的活动如你所希望的工作,否则你会知道什么时候你需要一个大的主。”
因为电子邮件营销带来的平均投资回报率为122%,你不能破坏使用电子邮件结果CRM的意义报告跟踪进度和改善你的策略基于您的发现。
莱利说:“电子邮件营销是最廉价的营销形式,它只可以定期检查其相应的CRM报告。
这里的一个例子电子邮件Databox CRM报告结果beplay体育appios。HubSpot的营销邮件概述在这个模板,您将看到如何执行并将返回你的邮件。
接下来是CRM管道报告”提供一个视觉概述你的团队和领导是如何发展的,”的话说CocoFax的奥利维亚。
“你可以跟踪所有交易的价值和地位在每个阶段的销售周期。
这种类型的CRM报告可以帮助你确定你的交易增加的分布对你的销售目标。”
最重要的是,谭指出:“CRM管道报告指出潜在的问题区域,从而使您的团队能够将注意力集中在提高运动。”
更重要的是,团队钻石地产集团使用这个CRM报告“团队配额为我们的营销活动,帮助销售代理优先发展策略基于机会阶段,”马修·马丁内斯股票。
相关的:单个和多个销售管道:如何确定什么是正确的为你的销售团队
简而言之,CRM管道报告是伟大的看到“如何通过决策过程进展或死灰复燃,机会是等待,”马丁内斯所说。
这里的一个例子CRM管道报告从Databeplay体育appiosbox。HubSpot的仪表板使用这个模板来监控销售和营销漏斗性能和转化率优化效果。
“总销售额的报告提供了一个全面的概述你的总销售额分段所有者,来源,客户,团队,产品,”定义了克里斯·布朗都铎王朝的房子咨询。
“它允许您快速查看你的整体销售在一个给定的时期。“报告也给你”的选项查看你的销售数据的形式不同类型的图表,如饼图和柱状图,”布朗指出。
本文是基本正确的方式来调整你的销售策略。
布朗也谈到:“总销售报告的重要性在于它能帮助企业主密切监控他们的销售团队的性能,指出改进的领域和计划有效的销售策略。”
这里的一个例子总销售额CRM报告从Databeplay体育appiosbox。这个封闭的总数(销售代表)仪表板模板显示你如何销售代表进步对他们今年配额。
”销售目标是一个CRM报告,帮助您确定您的团队是否有望实现其目标,”保拉·格林的Pixelstorm说。
销售目标CRM的数据报告为雄心勃勃的销售团队提供理由单独使用它。但格林解释说:“报告现场跟踪团队的表演充满了新的销售销售列。这有助于保持实时跟踪的你正朝着你的目标前进。”
“它还有助于确定我们是否在正确的轨道上,实现我们的目标,”格林说。“你可以随时保持警惕,当你在你的目标和改变你的策略来加快你的销售。这就是为什么销售目标是我的首选销售报告依赖我的生意。”
这里的一个例子销售分析CRM的报告你可以使用它来跟踪你的销售目标。HubSpot的CRM这个仪表盘收盘交易的跟踪不同的组件来衡量现在的成功和预测未来的销售增长。
诚然,知道最优质导致输入任何团队的销售漏斗是至关重要的,以确保他们保持驾驶这些线索。
Alina克拉克从CocoDoc对此表示赞同。“跟踪铅的来源,以及他们如何为小企业执行是至关重要的,因为它显示了客户进入你的销售漏斗,哪些渠道表现的更好。”
幸运的是,铅源性能报告给你”诊断的渠道工作,哪些没有,”克拉克轮廓。
“作为一个实验室测试报告。它显示了你的领导的境况不佳的行业收购系统这使企业主能够集中精力的来源有更高的转换而让其他人幻灯片。投资你的努力变成不良导致导致损失来源。”
相关的:如何找到,优先考虑,把更多的产品合格的领导变成付费用户
丹尼尔·弗利从CloudTech24回声一样。“铅源报告细节潜在买家了解您的公司和在你的产品或服务感兴趣他们什么。”
添加”,这种类型的CRM报告还深入的质量和人口统计你的领导,让你删除不帮助你的营销计划关闭更多的交易,”Foley说。
“铅源分析报告的例子有:
简而言之,这个报告是必要的跟踪,得到你的最有价值的线索。拥有这些信息是必不可少的理解lead-generating频道你应该投入更多的资源,反之亦然。
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Iupilon的安格斯常标志着这个CRM报告作为他们最喜欢的。“盈利报告是最有价值的CRM报告清楚地显示钱的来源。”
Chang继续复杂:“这份报告有助于确定哪些客户收入,做出最大的贡献,你的客户是最忠诚的,谁有最高的潜力再次购买你。”
简而言之,“盈利报告是有价值的,因为它可以帮助企业识别他们的增长机会和市场趋势,等等。”
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Ivacy的萨阿德·库雷希说另一个CRM报告这个列表。
“销售转换报告是最好的方法关注领导的比例,通过销售或交易转换定义日期范围,”库雷希写道。
从本质上讲,任何销售策略转换的最终目标,就是使销售周期转换报告如此有价值。它给一个清晰的看你的销售策略是在驾驶方面转换。
库雷希会谈更多关于这个报告的重要性在他们如何使用它为他们的业务。“因为我们在一个高度竞争的市场经营和动荡的我们总是在寻找趋势劫持并提供我们的客户坚持我们的原因。通常我们监测报告的问题分解成铅来源。”
“例如,邮件转换和付费媒体,”库雷希阐述。“不仅仅是我们也分手观众根据买方阶段他们如MQL SQL,萨尔和SQL”。
“这是一个闭环过程的一部分,这使我们能够追踪导致即使他们移交给销售团队,财务业绩归因于特定的竞选策略。这种归因帮助观察对我们的业务产生积极的影响,帮助我们增长85%。”
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SaaS业务,相当于销售转换报告是最有利可图的服务提供CRM报告。
”,因为许多公司不知道哪些服务是最有利可图的,最赚钱的服务提供CRM报告非常有用,”Ryan中间人合并PDF观察。
基本上,这个报告有助于帮助你自信,以数据为中心的决策而不是决定基于假设或直觉。
Dalal写道:“你可能会认为你有一个很棒的提供,但当你看订单,需要多少成本提供服务,你会意识到你需要分包合同或业务完全。有许多软成本服务,服务很容易亏钱如果你不注意这些费用如何影响收入。”
另一份报告对您的SaaS业务你会发现有用的仪表板Profitwell发展概述跟踪所有传入的SaaS业务收入来源,以及不同的生产指标。
顾名思义,这个报告是非常重要的决定你的市场和销售策略。反过来,这些信息有助于决定哪些活动和关闭。
亚历克斯·克拉洛雪茄烟的话说信贷驴:“这些报告将显示你的营销和销售计划是否有效。如果这些项目是盈利的,你可以给他们分配附加的资源以优化利润和增加销售。
克拉洛雪茄烟轮廓运动健康报告也将更多和驾驶回头客的关键。“这份报告是一个很好的资源,为小公司业主想学习哪些销售渠道最有效地吸引新消费者和转换成回头客。”
“测量结果数字允许您利用可能性更快、更好地利用你的时间,”克拉洛雪茄烟补充道。
”报告将帮助您更好地管理你的营销预算和扩大客户基础以更有效的方式。这份报告是[也]的关键评估最好的结果,你是否创建一个专门的产品网站利用免费的网站建设者或进行推广你的应用。”
这里的一个例子运动性能CRM报告从Databeplay体育appiosbox。营销和销售人员可以使用这个运动性能报告得到一个完整的视图的顶部和底部漏斗和一个即时交易流的快照和进展月度销售目标。
“DOA(死后)CRM报告告知用户哪些商品最容易出错或接收客户投诉,“股票极客们的收入亚当木头。
”该报告的目的是找出为什么客户有问题,这是基于客户服务电话和电子邮件(包括退款交易请求)以及客户调查。”
这使电子商务报告一个至关重要的主人,帮助他们确定如何改进错误或中断产品。最终,DOA的报告是必不可少的长期改善客户体验。
伍兹表示同意。“这份报告是非常重要的,因为它可以检测各种小的问题,你错过了或认为理所当然,但客户摔倒,可严重损害你的生意。”
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这是另一个销售报告您可能会发现有用的改善客户体验。这客户成功仪表板允许你测量你的客户支持团队的响应用户关注的收入。
是否这是一个销售周期或盈利报告,你现在知道CRM的一份报告中是多么的重要。加上,这个列表的12个最佳CRM报告,你还知道哪些最关注。这是更好的客户关系。
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