Stefana Zaric2021年10月6日(2021年12月2,最后修改)•18分钟阅读
研究表明,平均成人每天约35000人的决定,无论是有意识还是无意识的。
经理,他们被称为决策者是有原因的,可能会更多。他们的决定直接影响到公司的财务状况在大多数情况下,这是至关重要的,他们可以依靠准确和组织数据,提供及时和浅显易懂的方式。
你看到我们去哪里呢?
向主管汇报时,你可能会发现自己制作报告有所不同,当报告给客户或你的团队。如果你不确定领导人想要什么和需要知道如何有效地展示你的数据,以及如何告诉它背后的故事,本指南将帮助您构建执行仪表板这将让你的经理不知说什么好。
让我们开始吧。
执行报告指写作简洁,概要报告高级管理人员需要简化和明确的数据至关重要的业务相关的决策,以满足高层的目标。
有很多不同类型的报告你写对于任何业务工作时,内部报告,您和您的团队行为,财务报告,营销报告、战略报告,等等。
然而,这些有时过于全面和太漫长了一个繁忙的经理阅读它们。这些报告包括一系列的指标和相关的解释为一个特定的企业或一个特定的团队,而不是c级管理者只需要专注于所必要的基本业务kpi他们未来的决策。
主管报告有时只有一页长,代表最相关的数据或成果的总结在一个特定的时期,很可能一个月,季度,年。
从几年前的一项调查显示,74%的公司,回顾了他们的报告提高了整体性能。这不仅适用于个人的团队在一个业务,但它同样重要的高管,需要知道发生了什么在公司的各个层面。
这是为什么执行报告事项:
高管需要知道当谈到公司的整体健康。这是唯一的方法让他们做出正确的决定关于商业的未来,让他们迅速。没有一个一致的和有效的报告制度,战略规划不能发生。
无论你多么成功的策略是,有时候一些战术失败或从你的控制的因素威胁到您的业务。执行报告及时通知管理层关于潜在问题和风险,所以他们可以及时反应并准备阻止他们变得更大。
执行报告要求一致的和透明的各级经理和团队领导之间的沟通。通过这种方式,您可以避免很多误解和问题,并建立信任之间的上层和中层或底层管理,有助于稳定的专业公司和每个人之间的关系有助于建立一个强有力的公司文化。
有时候,你的报告将意味着另一个业务经理的新客户,潜在的投资者或合作伙伴。执行报告帮助他们理解你的公司是如何工作的,你的流程是什么样子的,因为他们没有时间阅读综合业务文档,也不需要所有的数据。
主管报告方便在一些场合。事实上,它是有用的在任何情况下,你需要总结大量的数据在几个关键领域,允许经理根据报告制定一个可行的计划。
除了定期的汇报会议,会发生,例如,每季度或每年,这里有几个例子,当你应该使用执行报告。
并不是每一个主管报告看起来是一样的。的格式,选择数据和结构很大程度上取决于你的报告的目的,你需要准备。如果银行呈现你的商业计划,您将需要工艺你的报告在某种程度上,当你的新客户需要一个不同的格式。
然而,有一些指导原则你应该遵循不管谁写的。
一致性:你有内部文档格式规则吗?如果是这样的话,确保你一贯的规则适用于执行报告。如果没有,你可以让自己的指导方针,使文档看起来专业,组织和可读性。无论在你的公司,确保你使用相同的字体,间距,在您创建的每个报告和其他元素。
长度:无论它是一个单页或报告的目的需要略长,记住,这种类型的报告需要尽可能简洁。这意味着只有关键指标、kpi和评估应该包括在内。与此同时,你需要包括高管所必需的所有数据或客户做出决定。一些专家建议做行政报告多达10%的原始文件。
独立性:虽然执行的报告是更全面的总结文档,一个经理应该能够阅读它无需查阅原始文档。这意味着它不应该包含任何数据离开原因不明或任何新的信息你没有详细说明。执行报告不包含新数据或材料不包括在最初的文书工作。
基调:的语气和你使用的术语可能不同,这取决于你报告。如果你记录你的过程,你的上司,你能够使用术语和术语,你知道经理会理解。然而,如果你在写新客户和顾客可能不熟悉你的行业,确保你使用自然语言理解。总是确保你调整报告你的听众。
结构:伟大的报告开始总结,复习的要点报告所以读简历的人立即就熟悉的话题。使用要点和简短的句子和段落,使报告容易阅读和理解。最后,添加评价和建议在短,一致的结论。
内容:执行报告应包括的要点再清晰和简明的文档。确保所有的答案出现在执行报告是基于数据而不是假设和不包括任何数据似乎很重要,但实际上并不导致报告的主要目标。
写一位高管报告可能会觉得具有挑战性,因为你需要找到一个平衡的经理想读,他们需要知道什么。最重要的是,你需要使用正确的格式,确保报告不太全面。
可能不容易挤在一页纸的报告中你认为相关的所有数据,但以下部分揭示了你的报告应该包含的信息是真正有效的。
可能会有轻微的差异需求的执行报告。经理有时更感兴趣的特定信息没有足够的耐心听到他们实际上需要知道的数据。当你牢记这一点,它更容易准备报告和准备讨论他们在开会。
这是高管们想知道什么。
最好和最差的结果:虽然高管想要听到最好的和最坏的结果,避免极端。
有时候,业务将会立即成功,几个月的收入将上升。有时,你会面临一个巨大的失败,但是这些极端不太可能每天你的现实。高管们有时会牵挂着这些最好和最差的日子,和谎言之间错过了机会。
确保报告从你性能指示板突出了一个关键的数据和长期影响的企业,而不是这些孤立的情况下的高或低性能。
钱说:一些高管更愿意谈节约成本和削减,而另一些人则感到兴奋的收入和增长。第一批上市公司通常运行寻找省钱的方法,减少开支,而第二个的人通常在快速发展的创业公司工作。
但是,钱不是万能的,有很多有用的数据找到削减成本和收入增长之间的关系。写报告时,你应该保持一个平衡之间谈钱和其他相关kpi。
你拥有和管理小生意吗?那么你知道多少斗争可以呆在日常业务的财务状况。现在你可以把数据从QuickBooks和HubSpot的CRM跟踪你的关键业务指标在一个方便的仪表板,包括:
现在你可以受益于我们HubSpot的CRM和QuickBooks专家的经验,建立一个即插即用Databox模板beplay体育appios可以帮助您监视和分析关键财务指标。简单的实现和开始使用,最重要的是,它是免费的!
您可以轻松地设置它在几个点击,不需要编码。
设置仪表板,遵循以下三个简单的步骤:
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步骤3:看仪表板填充在几秒钟内。
每个人都认为:在报告会议,管理者通常想给每一个人都参加机会分享他们的意见。被认为是常见的礼貌,通常是一件好事,但是主管报告会议需要简洁到位的,就像你的报告。
不是每个人都能同样有助于每一个会议,这是预期。让会议有效,关键是参与其中的每个人都出现,但都不需要说,只有那些问题直接相关的问题。
制作报告也是一样——它应该是一个人的责任,因此它可以简化和写在一个基调,而不是几个人使用不同的声音和风格。
有些事情,你需要在一个常务会议讨论。
会议主题:执行报告会议是浪费时间的地方。高级管理人员通常是很忙,他们几乎没有时间阅读这份报告,但如果他们不这样做,会议可以让他们如果他们多留出时间来准备。
如果他们只熟悉会议的主题和阅读这份报告首次会议本身,他们就是在浪费自己的时间和其他人的。这就是为什么它是至关重要的提前发送报告,把管理者足够的时间来准备这次会议,让它真正的生产力。
职责:的主要规则的设置正确的kpi业务是他们需要分配。这意味着每个参与者会负责跟踪一个或多个相关的度量标准需要测量。这同样适用于会议后。执行报告应该明确谁将负责推荐在会后的行动步骤,以及后续的细节。
多个目标:高管不单独看不同的部门和功能,但在业务作为一个整体。他们需要知道所有低级的目标和策略,直接影响高层的业务目标。这就是为什么报告需要包含不同的目标,观点,和贡献由不同的部门在一个特定的时期。
执行仪表板报表工具,提供了一个简要概述公司高层的kpi,行政经理稍后可以采取行动,进一步推动成功或解决潜在问题。
这样的指示板实际上是数据可视化工具,显示所有相关的度量标准统一在一个地方。以来他们是一个非常出色的除了执行报告书面报告不包括任何图形,插图或图表。执行仪表板可以补充报告的方式提供了更深的洞察中提供的数据汇总。
高管,不管多忙他们可能会与自己的高级流程和任务,还需要知道发生了什么和他们的团队的水平。当公司里的每个人都在循环,可以发现问题和风险,以及趋势和机会,一旦出现,反应迅速。执行仪表板很快允许他们这样做。
执行报告和仪表板也促进高管的决策过程,因为他们一定会选择和预测是基于真实和准确的数据。不仅你能实时收集这些数据,但是你可以把它来自多个源到一个仪表板,您可以创建视觉效果,将帮助你比较性能上个季度的,例如。
当你升级你的执行报告与图表或表格,你让它更容易访问和行动。总结最重要的信息,这可能有时很复杂,使用可视化工具帮助高管:
使用插图、图表、表格和图表强烈推荐在主管报告。其他最佳实践在创建执行仪表板是什么你应该知道什么?
记住你的听众在编写执行报告。高级经理和潜在投资者是两个非常不同的目标群体需要不同的信息关于你的生意。
探索你的目标读者在创建报告之前是值得的,你会更好地理解什么是他们的目标和利益,它将帮助你正确的数据以正确的方式。你甚至可能直接找经理更了解他们的目标和优先级。
正确的kpi在公司总是第一个关心。如果没有这些,你不能有正确的性能度量。这些kpi需要具体,可衡量的,可转让的,相关的,和有时限的,他们应该反映公司的优先级。执行报告并不是正确的地方去太多的细节和每个KPI的每个部门都有。
另外,确保kpi是最新的。即使是高层kpi偶尔会再现,如果认为必要的调整。
即使有一个人负责写报告,整个团队应该知道执行报告的过程是如何工作的。
关于这个过程透明收集数据时尤为重要:如果你的团队知道系统内部,他们会知道指标跟踪和额外的关注。
仪表板只是帮助如果他们组织和自由的混乱。明智地选择你的标准,不要超载仪表板与不必要的数据,将你的注意力从重要的东西的。
最有效的做法就是之一创建一个指示板模板以后,你可以编辑和适应不同的目的的执行报告。这将节省你的时间,让你关注报告的核心元素,而不是每次都从头开始构建仪表盘。
你可能使用不同类型的软件来收集必要的数据:网站分析工具、项目管理工具、CRM系统等等。制定你的报告,你需要把每一个数据。
但是这可能花的时间太长,所以使用软件集成解决方案可能是救命稻草。通过连接所有您的系统,您将确保您的数据准确、可靠,准备分析和报告写作。
只是因为一位高管会读你的报告,这听起来并不意味着它必须干燥。你的报告应该讲述一个故事关于您的业务策略及其性能,所以不要避免使用一个令人信服的故事来传递数据。它会是一个眼球阅读和容易遵循比一大串数字和百分比的总和。
你现在知道理论上一个伟大的执行报告应该是什么样子的。然而,我们想分享一些仪表盘的例子来帮助你开始你自己的。
这个月有多少客户将他们的订阅吗?你的流失率是什么?你MRR是什么?您可以轻松地跟踪所有这些数据通过建立条纹MRR &生产指示板模板——它帮助你追踪客户的数量在任何给定的时间。你可以浏览更多KPI仪表板在这里。
你有多少开放发票?你得到了多少你的支付发票吗?你可以跟踪所有的支付发票,发现你有多少等待的,和学习,如果你在正确的轨道上对月下载你的财务目标HubSpot的CRM QuickBooks +财务业绩指示板模板。你可以浏览更多收入仪表板或损益仪表板在这里。
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传统的商业分析使我们都认为行政报告是一个单调乏味的过程占用了太多的时间和资源。事实上,真的是这样的——长夜晚的写作和提取数据,而不是专注于核心任务包括你的角色。
然而,随着现代化、自动化的报告工具,报告变得更快,更准确,比以往任何时候都更有效。
软件像Databox使您能够beplay体育appios从多个来源收集数据在一个地方,创建所有类型的图表和图形直观的可视化这个数据并做好分析。由于拖放功能,非常容易构建您自己的自定义报告并根据目的调整它们。
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