努力发展一个可持续的客户基础后,你发现你必须加倍努力地工作来让他们。现在你必须处理无数的会议、项目更新,报告和向他们保证,一切都步入正轨,在漫漫长路的每一步。
你不孤单。许多企业主和高管们发现,他们的业务规模,需要报告的增长。
即使你做的一切,你仍然需要呈现给你的客户会理解。他们是你的客户,他们期望的结果,这是你的工作,以确保他们得到他们。这就是为什么你需要保持他们如果你希望他们留下来的盛赞。
然而,呈现原始数据不会削减它,不管它有多好。处理数字和统计数据并不是大多数人的长处,和大多数人的眼睛呆滞当你开始喷射技术行话的解释。总而言之,你的客户可能宁愿看消化的版本与漂亮的图表。你只需要让它们。
虽然这听起来可能令人生畏,但不必须。有了正确的业务仪表板软件、准备和一个小诀窍,你将能够提供有趣的报告,你的客户将确保他们继续信任你,依赖你。你也可以建立一个更深入、更富有成效的关系。
季度业务报告是什么?
让我们从基础开始,从那里去。
季度业务报告通常是为客户设计(但可以针对自己的销售团队或利益相关者)。他们的目的是让客户放心,一切顺利,给你未来的计划是什么。毕竟,你需要让他们相信,事情顺利将继续这么做,挑战也会解决。你展示自己作为一个问题解决者和一个无价的资源。
一个季度业务报告是客户关系管理的一个重要组成部分。它的存在突出您的业务给客户带来价值。很可能你的客户不是很擅长理解原始数据,所以你需要给他们一个视觉上有趣演讲解释发生了什么。向他们展示你所做的在过去的三个月,它是如何影响他们的指标,你打算做什么在未来三个月直到下一次QBR卷。
记住QBRs需要关注战略、宏观层。他们有机会获得更深的了解客户的业务和战略基于他们的计划和市场上当前位置。这不是谈论细节的地方和处理一些小问题和挑战。你不再只是提供服务——你踩到业务顾问角色。
为什么我的公司进行季度商业评论?
事实是,并不是每一个业务需求。根据你的注意力或业务规模,您可能不需要季度商业评论。你可能只是需要年度或更频繁的报告。然而,即使你不需要的东西季度报告,报告将是必要的,和类似的广泛应用的规则。
当季度业务评审需要,当不
B2C企业通常移动快得多,有大量的短期客户。创建一个面向客户的季度商业评论他们每个人将耗时太长,通常是不必要的。他们通常会需要per-milestone或每个项目更新。相比之下,B2B公司用更少的客户通常更关注QBRs和更有可能需要这样一个结构形式的报告。
另一个因素决定如果你需要季度商业评论公司的年龄。创业公司或企业在开发的早期阶段有更少的客户或客户,它仍然是易于维护与他们的关系。然而,随着业务和客户成长,变得越来越难以保持频繁的沟通。需要更多的结构化,长期报告和会议。
这些不是硬性规定。每个业务和客户端是独一无二的,都有特定的需求和挑战。整理季度商业评论》(harvard business review)需要大量的时间和资源,所以确保你需要它(值得),或者你可以访问工具,将会使整个过程变得更简单。
考虑公司的规模,有多少客户,这些客户花多少钱。专注于大,重要的客户只是常识,它将帮助你更好地理解他们的优先级。确保顾客需要和应得的顶级治疗得到它。
进行季度商业评论的原因
无论您的业务类型或发展阶段,建立和维护关系的增长是至关重要的。这是关键原因QBRs。他们帮助你与客户保持良好的关系,因为它显示了他们你特别想进他们所需要的。
QBRs加强合作关系,给你机会真的大显身手,让客户眼花缭乱。它显示了你如何处理他们的业务和你计划未来的能力。你可以突出你的成就和你为客户所做的一切。
最后,他们让你给客户对他们最有益的路径是什么(和你,因为你在一个业务关系)。这样,你继续增长和繁荣。
你应该在QBR包括什么?
再一次,你的信息应该包括在季度商业评论》(harvard business review)不同类型的客户,但也有一些基础,需要找到他们在几乎每一个人。
客户需要知道:
- 他们反对竞争对手(一个流行的指标)
- 上个季度的投资回报率是多少
- 什么样的ROI你可以提供在未来
- 你计划完成其他目标
- 你空白中确定客户的目标和计划
- 挑战和困难需要克服
- 客户的气(客户健康指数)
- kpi相关数据
当然,并不是所有的数据都需要同等的优先级。每个客户都是不同的,但你总是可以突出ROI和现在的市场基准。企业主通常喜欢看到他们如何与竞争。
客户健康指数是另一个重要的指标,为客户提供了一个总体的印象,他们是如何做的。使用一组加权数据点以指定1到100之间的数字。记住,客户可能不喜欢原始数据时,他们喜欢客观的数字与意见。如果你让一个投影,确保它是基于冷硬的事实。
所以尽量公正,好好看看的深度和广度产品使用(你有多有用到客户端),订婚(他们与你接触的频率和到什么程度),增长、年龄等。
另一个重要的注意是透明度。不要试图隐藏或伪装底片,因为如果客户发现你一直在说谎,他们会失去对你的信任。诚实和帧挫折当成将要征服的挑战。
专家提示:你的营销kpi表演如何?
像大多数营销人员和营销经理,你想知道你的努力是如何转化为每个月的结果。你的网站是如何执行?你将流量转化为领导和客户?而营销渠道表现最好?有机搜索比较如何支付活动和前几个月?你可能不得不手忙脚乱地把所有这一切放在一起在一个单一的报告,但是现在你可以在你的指尖在单个Databox仪表板。beplay体育appios
我们每月营销性能指示板包含数据从Google Analytics和HubSpot的营销等主要性能指标:
- 网站会话、新用户和新线索。从你的网站基本接触数据。流量是多少?有多少新访客?有多少铅转换?
- 铅一代与目标。你达到你的目标铅转化为一个月,季度,还是一年?如果不是,你错过了多少钱?
- 市场营销的整体性能。总结你的网站的主要kpi列表:会话、联系人、领导、客户、跳出率、平均会话持续时间、页面/会话,和页面浏览量。
- 电子邮件响应。总体而言,如何有效的电子邮件营销活动,以电子邮件打开了吗?
- 博客流量。你的博客吸引了多少流量在一定时期内?
- 新接触源。开车来源最多的新联系人
- 互访和接触源。你来源比较会话和新接触一段时间吗?
现在你可以受益于Google Analytics和HubSpot的营销专家的经验,建立一个即插即用Databox模板beplay体育appios包含所有基本指标的监测和分析你的网站流量及其来源,领先一代,等等。很容易实现和开始使用作为一个独立的仪表板或营销报告,和最重要的是,它是免费的!
您可以轻松地设置它在几个点击,不需要编码。
设置仪表板,遵循以下三个简单的步骤:
步骤1:得到的模板
步骤2:连接与Databox HubSpot的和Google Analytics帐户。beplay体育appios
步骤3:看仪表板填充在几秒钟内。
QBR的好处是什么?
你真的应该看看QBR为一组的机会。
我们已经提到,季度业务报告与客户保持良好的工作关系。所以,你得到一个机会来提高你的业务伙伴关系。像任何关系,这是建立在频繁的交流,诚实,和考虑到每个人的需求。如果你这样做,你会确保你一起茁壮成长。
QBRs提出的另一个机会是调整人们的利益和与客户在同一页。这增加了上述关系的方面。弄清楚状况的业务和沟通,你可以给你的客户价值和继续受益于良好的业务关系。
继续主题的机会,考虑你要做的为了进行季度业务报告。你需要分析所有相关数据(几乎所有你能),你可以用它来找到更多的信息和市场客户提供空白或想出有趣的想法实现。
监测进展QBRs优秀的签入点。你可以算出如果短期计划得到实现,看看你做的长期目标。
最后,QBRs可以帮你优先考虑的任务。这是综合分析的另一个好处你得执行。通过比较各种指标就可以确定哪些任务比其他人更重要或有价值并相应地优先考虑。
如何进行QBR ?
现在我们来到了大,如何实际执行季度商业评论?
首先检查客户的kpi,或者如果你只是开始和他们合作,设置kpi现在。只关注你的公司的kpi是影响的,但如果你认为你可以改善别人,随意包括在报告中提到他们。
具体的关键绩效指标取决于业务,但可以包括ROI,净利润率,毛利率,转换的数量,数量的新线索,…从字面上任何的用户数量,您可以用它来评估业务性能。
你想突出成就和专注于你的目标完成。将尽可能积极的旋转在最后一个季度。然而,记住上述透明——始终保持诚实。指出问题和挑战,作为客户应该觉得你认真解决他们的问题和解决问题。确定一个迄今为止未知的和尚未解决的问题,并提出一个计划来解决它会使你显得宝贵。
另外,你需要做一个坚实的计划关于未来要做什么。如果你发现新的机会,你要想出一个计划来利用它们。写出实际的步骤和计划未来将带来什么。如果你介绍新的kpi跟踪,甚至如果你只是想测试策略,你应该提到它。
最后,您需要将整件事到一个小小的包中。使用可定制的模板可以帮助你使得整个过程更加容易,从建立一个报告,收集度量数据,处理数据,并展示视觉上吸引人的方式。
专家提示:找出谁应该参与QBR。包括客户关系管理器是必须的,但高管们应该现在得到最QBR。这使得两家公司评估他们如何适应策略。此外,它保持开放的沟通渠道,为管理层提供机会来了解彼此更好。
用于编写一个季度业务报告的技巧
这里有一些提示和技巧写QBR时要牢记。
- 使用一个业务分析工具
- 通过这份报告讲述一个故事
- 做一个基本QBR模板
- 修改后每QBR
- 包括了
- 使是简洁
使用一个业务分析工具
尽管你可能觉得没有什么Excel做不到,你就错了。业务分析工具(如Databox)算术更快,帮助你理解他们的目光beplay体育appios离开长相迷人和易于理解的图表。此外,数据可视化功能可以确保你准备好所有的资料提交给客户视觉上有趣的方式。
通过这份报告讲述一个故事
数字可以无聊,没有人愿意坐下来听你读一堆百分比。如果他们不入睡,你的客户可能会认为你想混淆视听,躲在茂密的统计数据,甚至你不知道你在说什么。
使用图片、数据可视化和谈论的目标。建立一个故事的最后三个月,现在一个故事你将来打算做什么。
相关的:从多个数据源创建仪表板,营销的超级大国
做一个基本QBR模板
这将节省您的时间,并确保每个人都明白需要包括什么和需要采取的步骤。如果你已经有一个预设的工作流程,你可以建立一个QBR更快。很可能你会继续跟踪类似指标审查审查,所以你可以只关注新发现一个有趣的方法是什么礼物。
使用预构建的报告模板还可以节省大量时间当你依赖的人的专长业务是知道如何结构数据。
修改后每QBR
使用QBR作为一个学习的机会。你注意到任何性能差距吗?有kpi应该包含吗?你的客户提供任何反馈吗?什么他们希望看到他们特别关心什么?
写下你的观察和使用它们来让未来QBR更好。
包括了
你可以在这里遵循三原则”。选择三件事作为你的主要信息为每个部分并试图中心周围你的演讲。人们更容易记住东西进来三个,你想利用这一点。
让它简洁
你的客户很可能忙碌的人,没有太多的时间听一个冗长的报告。清爽简洁,没有QBR会议应该采取一个多小时,甚至推动它。不垫议程和坚持的事情。
如果可能的话,结构表示一开始最重要的信息。这使得那些不再需要的与会者的一部分离开。毕竟,时间就是金钱。你真的不想听到一个客户说,“这真的可能是一个电子邮件,”你完成后提交季度商业评论》(harvard business review)。
7的错误,以避免在编写季度业务报告
其中一些可能听上去似乎是理所当然,但你真的想避免犯这些错误。别:
- 称之为QBR如果你没让他们每季度
- 持有QBRs当它不是必需的
- 让防御
- 花太少时间准备
- 专注于数字
- 刚读什么写在幻灯片
- 让它太长时间
1。称之为QBR如果你没让他们每季度
如果你决定,你需要保持你的商业评论较少可以使用:
- 执行概要
- 执行业务报告
- 策略和性能研讨会
- 战略规划审查
- 年度业务报告/审核
- 年度业绩概述
- 其他的观点
2。持有QBRs当它不是必需的
——当季度使它听起来像你必须每三个月,你真的不要。有时你不需要持有他们频繁。
如果你得到一个新的大客户你可能想做的一个“新员工培训总结。“你会好好看看他们,确定新的kpi,找出他们的目标和他们的当前位置,并使战略如何到达那里。然后你可以安排一个会议,恰逢会议具体的里程碑。
3所示。让防御
——如果你的客户打断你,问一个问题或要求澄清,做好准备。同样,如果他们问你关于承诺的里程碑,你没有管理。只是保持冷静和耐心,解决他们的问题。
如果你慌张和防守,很可能你就酸的关系,很难获得客户的信任。
4所示。花太少时间准备
——你真的不想治疗QBR是下车用最小的力量尽快议事日程。即使不需要太长时间来准备,前一天不要这样做!
你的客户应该超过匆忙做演讲。与他们交谈,投入时间和精力到流程中。
5。专注于数字
——当你想展示的闪亮的指标改善你与他们合作的时候,不能表现的重点。
值得重复的,QBR是一个机会改善你与客户的关系,所以使用它。很有可能,他们不会理解所有的数字或不愿意彻底分析它们。你需要多说的电子表格。要有耐心,用时间去与客户联系。
6。刚读什么写在幻灯片
——如果你只是要读幻灯片,你可以发送QBR作为电子邮件和保存每个人都一段时间。你的客户想听到你说什么,不仅仅是一个干统计和短语,背诵可以放入幻灯片。
7所示。让它太长时间
——尊重客户的时间。我们提到的是简洁,但它仍然是很多人弄糟的东西。他们被认为越多越好,最后深入研究微小细节,没有必要和拖整个事情的顺利过去的需要。
小贴士提交季度业务报告
你QBR写,幻灯片看起来引人注目的,你介绍了每个人都应该参与其中。剩下的就是现在的客户端,你不必担心它三个月。
好吧,让我们的演讲部分和你很好去。
- 使它成为一个事件——不要犹豫地添加一点营销香料。这不仅仅是另一个会议,但改善伙伴关系的机会。让它炫目的,确保你品牌仪表板和幻灯片演示使用。定制体验魔兽世界客户端。
- 提前发送QBR文档——你想给客户一个机会看到它前面的时间和准备。没有什么比建设性的反馈更有价值的客户。此外,他们能更好的规划自己的时间,只有参加演示他们感兴趣的部分。
- 看了房间——这是适用于任何演讲。注意人们如何应对你的报告和跳过似乎没有人感兴趣的信息。如果人无聊,试图找出如何让事情变得更有趣。
- 并与观众互动——如果可能的话,提示观众提问,检查是否每个人都清楚的。如果你提前发送QBR,很可能客户会有一些准备的问题。
- 不坚持脚本——让整件事更个人通过共享轶事或删除一个有趣的故事。冰断路器可以减少紧张和有点颜色添加到主题。
- 把最重要的亮点在第十分钟——最重要的部分表示应该接近开始。人们的注意力就会随着时间的推移,你想让他们注意到你想要分享的重要信息。
- 不要过度使用术语——只要有可能,使用简单,易于理解的语言。首先,你听起来不太装腔作势;第二,你会遇到作为一个地球刚刚想明白了。最后,你的客户是更容易理解你在说什么,理解你的计划如何影响他们。
过度使用的术语也可能让你看起来像你想要隐藏的东西,或者你真的不知道你在说什么,这就是你想要的最后一件事。
- 使用模板——这是一个巨大的节省时间和真的可以简化整个报告过程。使用预构建的仪表板的例子和模板的报告将确保一致的跟踪和允许您构建每个报告的信息。
使用季度业务评审建立更强的联系
季度商业评论是任何客户成功项目的一个关键方面。是把时间和精力用于发展你们的关系,你可以确保你会带着你的客户价值和成长。
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当然,你不需要从头开始创建报告。beplay体育appiosDatabox仪表板设计师会为你照顾,提供预构建可视化的最流行的指标70 +的数据源。我们的业务仪表板完全可定制的,您可以创建自己的独特的外观,适合你的需要QBR演示。所有的元素是动态的,所以你可以移动它们,他们会自动调整取决于可用的房间。
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不需要编程技能和工具非常简单易用,节约你的金钱和时间。
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