Stefana Zaric2022年7月6日(2022年6月29日,最后修改)•20分钟阅读
合适的客户关系管理能带给你许多好处:增加客户满意度,提高盈利能力,和更多的销售。
但有效地管理这些关系,您需要设置明确的目标,自动手动任务占用你太多的时间,并确保清晰的了解你的表现。
如果你努力你的数据转换成有用的见解实时识别的问题和机会,你需要一个CRM KPI仪表板,您可以跟踪相关KPI和使用它们来做出明智的业务决策。
我们已经创建了一个完整的指南CRM KPI仪表板来帮助你充分利用他们的权力。在本文中你将学习:
CRM KPI仪表板是一个集中的、交互式的和可定制的报告,其中包含有关销售和客户关系管理KPI可视化通过图形、图表、表和记分卡。
CRM KPI仪表板的主要目的是跟踪和测量组织的业务和销售流程,提高他们的目标。与静态CRM报道,CRM KPI仪表板让您实时跟踪的所有数据和迅速行动,任何你平常活动的突然变化,无论是积极的还是消极的。
是什么专业人士通常在CRM KPI仪表板跟踪销售管道(s),销售活动,和收入指标。
CRM KPI仪表板从不同的工具用来收集数据给你追踪信息最相关KPI评估你的进展你的业务目标。
通过与其他工具集成,CRM KPI仪表板提取数据从不同的来源:销售和营销软件、电子商务软件、会计、财务软件,应用程序像谷歌日历等等。他们整合数据,通过度量你选择显示你的kpi,并为你提供互动的、可操作的报告。根据这些报告,您可以很容易地比较和分析你的数据得出结论,为未来建立一个行动计划。
同时,KPI仪表板是:
CRM KPI仪表板是有利于组织内不同的团队:
我们问30多个专业人士对他们的经验与仪表板。
所有从我们的调查受访者仪表板用户:74.4%积极创建和使用仪表板一段时间,而28.6%的刚刚开始使用它们。
大多数的公司我们调查(63%)使用2到5 CRM-related仪表板。
这里有五个好处我们的受访者他们开始使用以来CRM仪表板为他们的业务。
手动创建报告需要时间,特别是如果你需要做每日或每周的。仪表板允许您快速浏览你的最重要的指标,所以你立刻知道你需要做什么,而不必等待报告。此外,大多数仪表板让你安排自动报告生成,所以你节省更多时间,使工作流程更加高效。
哈丽雅特·陈的CocoFinder帮助她的团队工作更有效率由于CRM KPI仪表板。
“引入CRM KPI仪表板到我们的业务是一个彻底的改变。它完全简化过程,让我们以更有效的方式来跟踪我们的进步。而不是依靠手工数据输入和跟踪,我们可以整个过程自动化,并实时更新我们的进展,”陈解释道。
聪明的销售经理知道达到你的月度和季度目标,你必须每天监测您的团队的销售业绩,每周,每月的基础。要做到这一点,你需要一个可操作的仪表板,总结了团队和个人销售代表指标和允许您:
如果你使用HubSpot的CRM,你可以受益于我们的销售专家的经验,建立一个即插即用Databox模板beplay体育appios展示一些最重要的指标来监控你的销售团队绩效。很容易实现和开始使用作为一个独立的仪表板或在销售报告,最重要的是,它是免费的!
您可以轻松地设置它在几个点击,不需要编码。
设置仪表板,遵循以下三个简单的步骤:
步骤1:得到的模板
步骤2:连接在Databox HubSpot的帐户。beplay体育appios
步骤3:看仪表板填充在几秒钟内。
当你创建一个静态报告,你只能回首昨天的数据,上周或上个月。有时,导致失去了机会或问题越来越大。另一方面,仪表板显示实时数据和不断更新,所以你总是有最新鲜的信息你的表现。
相关的:如何开发一个可操作的客户洞察报告你的整个团队可以使用吗
仪表板报告可帮助您识别紧急问题你的销售管道和业务流程,和机会,可以改善你的表现以及按优先级排序。清晰简洁的可视化数据,您的团队可以很容易地确定他们应该解决第一,而不是花上几个小时分析,详细报告。
科尔顿•德沃斯坚定的技术解决方案股票如何简单的数据可视化帮助他的团队改善他们的规划活动。
“有可视化的关键销售趋势随着时间的帮助在我们的季度和年度计划会议。我们的团队可以快速看到高水平的项目,如如果平均时间成交已经向上或向下。然后,有能力在更深层过滤类型的交易,看看这些趋势的更细粒度的视图做出调整。”
仪表板可用于每个人从任何位置访问,在任何设备上。当你创建一个静态报告,你通常需要权限手动或将文档发送给他人分享你的团队,更不用说电子邮件很容易迷失在我们完整的收件箱。仪表板允许不同的团队比较从不同的仪表盘和kpi画更有价值的结论。
实时数据洞察力,收集和显示在一个地方,与所有参与团队为您提供共享的可能性做出更好的,明智的决定对你的业务。
艾琳·诺依曼的网页设计保持一致确认使用CRM KPI仪表板积极影响了她的生意。
“KPI跟踪对您的业务前进是至关重要的,我们能够做的,与我们的动态面板。通过使用我们的KPI仪表板,我们能够实时将数据转化为洞察力,允许我们做出更好的决策,”纽曼解释道和补充说,她发现跟踪和管理业务目标在一个集中的地方极有帮助。
“我可以轻松地监视我的公司的进步和确保我们正在采取正确的步骤来获得成功,”纽曼说。
安迪的Kolodgie快速出售我的房子说,高管也依赖于CRM仪表板时商业策略。
“我们的CRM仪表板是我们的一个最重要的仪表板。这大大影响了我们的业务,尤其是客户服务。我们一直用它来跟踪我们的销售业绩。通过测量指标,如关闭率、平均交易金额和销售周期长度,我们呆在一切继续。这些指标在决策和导数的见解是非常有益的。我们的经理和高管经常使用的CRM仪表板战略形成和调整,“Kolodgie解释道。
专业人员我们调查了他们的CRM dashboard kpi提到30多个不同的指标。这意味着你没有一个正确答案应该包括在你的CRM仪表板。重要的是要尝试你的CRM KPI仪表板,直到你决定最适合你的选择指标。
詹姆斯·查普曼贝拉浴室证实,”他和他的团队花了一些时间把CRM仪表板,“但,最终帮助他们提高他们的流程,增加总投资回报率。
“我们包括的指标是领导,销售管道,关闭交易,个人销售。了解每个销售团队中的表现让我们提供帮助或培训一个员工表现不佳时才成为一个问题。总的来说,CRM仪表板已经成为一个重要的工具在保持我们的业务步入正轨,”查普曼补充道。
许多专业人士构建CRM仪表板时专注于市场营销和销售。
“这是通常与CRM部门主要工作,“巴斯蒂安说的巴斯蒂安·锤和股票有什么在他的团队的仪表板。
“通常,销售&市场我们有标准的指示板:
有时(服务行业的工作相当好)他们只有一个或两个软件系统与CRM集成数据,比如项目、金融等等。”
我们调查有五个CRM指标大多数专业人士考虑相关:
CLV(客户生命周期价值)代表客户的整体价值在订婚期间与你的生意。这是理解和改善客户体验的一个关键指标,因为它是更便宜比吸引新客户留住你现有的客户。
CAC(客户采购成本)代表了总数量的钱你的营销和销售部门需要获取一个新客户。你可以计算获得新客户的总成本除以你获得客户的数量。
转化率的比例是人所需的行动,达到贵公司的收购目标——例如,网站访客的数量注册了你的简报,订了一个电话,做了一个购买,或类似的。销售转化率,例如,是一个关键指标,显示了在把通向你的销售团队是成功的客户。
NPS(净推荐值)是经常使用的用户体验团队决定你的现有客户有多忠诚你的品牌。这个指标也给你洞察客户满意度。你测量它的问一个问题:范围从0到10),怎么可能你向朋友推荐我们公司吗?然后,你减去6或更低的百分比的答案的比例9或10答案,NPS。
流失率损耗率,指的是客户的百分比停止使用你的产品或服务,取消或不续签合同,通常每年。有时,流失率也用于描述员工离开公司的百分比。
我们还要求公司来源他们把数据从CRM仪表板。常见的反应包括SalesforceZoho CRM, Zendesk出售。然而,HubSpot的是迄今为止最常用的软件将数据为此——66%的受访者使用这个流行的工具作为主要数据源。
“我使用HubSpot的CRM仪表板来跟踪和分析我的销售代表的性能。我利用不同的指标,如客户满意度、客户获取和保留比例,和转化率,等等,”理查德说西方的PuppyHero。
“结果,客户支持团队更好地理解消费者的问题,解决他们更有效率。此外,我的客户保留改进,积极影响我的销售和收入的一代。”
专家提示:想知道如何轻松地跟踪和可视化销售代表在HubSpot的CRM的关闭速度吗?答案是使用Databox。beplay体育appios看一看我们的数据下面零食来学习如何创建自定义指标和跟踪它没有手动工作区。
如果你使用Databobeplay体育appiosx,你会发现创建一个CRM KPI仪表板相当简单。这是遵循指令。
还可以添加Datablocks可视化的图书馆,通过选择从左边的选项卡。当可用Datablocks显示,选择你喜欢的,放在仪表板。你可以改变它们的大小和位置。在右边的菜单,你会看到大量的选项来完成仪表板:指标、数据源等。
也可以添加Datablocks从我的指标。访问该菜单点击我的标准图标在屏幕的左边,选择所需的可视化,并将Datablock仪表板。
如果你有困难为指标,选择合适的可视化这小抄会有所帮助。看看不同类型的可视化和什么类型的数据他们用最好的工作。
重要提示:不走极端的kpi。少即是多,在这种情况下,会给你一个清晰的你的表现。创建简单的每周报告仪表板的一招,就像理查德·贝克的那样TWC IT解决方案和他的团队:
”而不是监控和优化客户服务kpi月度水平,我们决定创建一个简单的每周报告仪表板,只会让我们监控最重要的指标,我们的核心kpi。因此,而不是14种不同的指标的监控,我们缩小了我们四个焦点。因此,我们能够反应更快每次我们发现一个问题。这导致更多的满足客户和更好的客户服务代理的性能,”贝克说。
注意:你的新的仪表板完全在桌面和移动设备优化。
在你离开之前这篇文章并开始构建自己的CRM KPI仪表板,我们想分享一些最佳实践来帮助你充分利用你的仪表板报表。
使用适当的仪表板建筑工具丰富的特性,使你的工作更容易的第一步是创建一个伟大的CRM KPI仪表板。
确保你得到最好的工具,寻找这些特性在您的软件的选择:与其他工具集成你已经使用(如公司HubSpot Salesforce,更多),定制选项,健壮的报告,自动工作流,简单的用户界面。
这可能是具有挑战性的选择一些指标包括在你的CRM KPI仪表板和保持整洁和简单。但是,最好从最重要的开始kpi,稍后您可以建立。
添加太多的指标将创建仪表板上的混乱,你无法从收集到的数据得出明确的结论。你的数据应该讲述一个故事,所以把可视化的逻辑顺序和使用备忘单我们分享在前一节中显示所有的数据在一个适当的方式。
CRM KPI仪表板应该反映你的整体销售策略和活动为它作出贡献。
然而,可能会有不同的因素导致一代,如电子邮件活动,内容在你的博客、社交媒体,和更多。你不可能满足所有这些指标为一个CRM KPI仪表板。这就是为什么帮助创建几个仪表板和跟踪相关指标更具流线型。
你有时会需要仪表板报告你的队友。其他时候,你需要向你的经理或管理层报告。总是考虑你的听众CRM KPI仪表板使它对每个人都可以理解和相关报告。
相关的:报告策略为多个观众:6开始的技巧
你今天选择的kpi不是一成不变的;你的优先级和目标可能会改变,这意味着你需要不同的kpi。
测试和调整仪表板将帮助您发现kpi的最佳组合,允许您创建一个清晰的照片你的成功。重新评估你的仪表盘和kpi至少每年一次将帮助你保持最新的,相关的,和有用的。
我们已经给了你足够的理论如何构建CRM KPI仪表板。现在,是时候分享一些例子来激励你,让你开始。这是最受欢迎的CRM KPI仪表板你可以复制你的业务。
的HubSpot的CRM仪表板帮助你追踪和成长你的销售管道的一站式服务。通过监视和测量指标交易,关闭交易了,新的联系,和更多的,你可以了解你的销售管道表现和最成功的团队成员。在这个指示板,可以比较当前月份的活动前一个月,确定你的弱点,并确保你取得进展月/月。
的管道性能指示板允许你跟踪你的营销和销售漏斗和评估的健康共同努力。可用的指标包括生命周期阶段,着陆页转换,mql, SQLs,和交易。他们让你更好地理解如何改善你的管道增加转化率和阻止交易失败。
的Pipedrive CRM仪表板使您能够跟踪你的销售交易,因为他们通过不同阶段的销售管道。你的销售管道的简化视图允许您识别机会和你的销售策略的缺点,,看看你的销售代表正在向他们的个人目标。你可以跟踪和测量指标交易开始,交易赢了,或交易损失原因,和工作在提高你的销售管道。
的HubSpot的KPI仪表板趋势是你的盟友在识别趋势和模式,可以帮助你调整你的策略更好的结果。你是否发现一个机会或改善一个地区的优势,您可以迅速行动,甚至与团队的其他成员分享笔记让你合作更有效率。追踪指标如会话、mql新线索,交易关闭了趋势,行动迅速。
的仪表盘SharpSpring销售业绩促进销售业绩跟踪和帮助你增长你的销售。可以比较当前月份与前几个月的结果通过跟踪计数和数量的机会,赢得和封闭的机会,机会赢得分裂活动,等等。这些指标让你找出哪些运动给你带来最好的结果,所以你可以复制你在未来最成功的策略。
的仪表板CallRail概述是一个全面的模板,跟踪你的销售团队的来电。你可以追踪指标如1日时间电话来源,总电话,错过了电话,电话的来源,找出你的电话是从哪里来的,有多少电话或错过了在一个特定的日期范围。这些数据可以帮助你获得重要的洞察销售代表的性能和识别领域你的策略可能需要一个调整变得更加有效。
的Salesforce Pardot机会和前景概述仪表板给你你的机遇和前景的整体视图,这样你就可以确保你的活动成功。跟踪最相关的指标如机会增长,增长,前景运动机会,或前景运动,随着时间的推移,允许您识别趋势和潜在的弱点在您的策略。在这个仪表板,您还可以跟踪人口前景,活动成本,通过漏斗转化率。
的Salesforce销售管道价值仪表板可以准确地跟踪当前季度的交易关闭,同时监控整个销售管道。仪表板还为您提供了一种方法来跟踪期望值的机会可能会在季度结束之前关闭。它能帮助你理解你的大部分领导是从哪里来的,最营销渠道带来的机会,和你交易是值得。
你已经取得巨大的成果所必需的知识,达到你的目标。我们有工具帮助你做到一站式服务,并在这个过程中节省宝贵的时间和资源。
beplay体育appiosDatabox帮助企业取代令人生畏,难读的报告与高效、交互,视觉上吸引人的仪表板(以及报告不久,)。这些指示板允许您跟踪和测量在一个简化的你最相关的度量标准,组织良好,得到一个整体的照片你的表现只有一眼屏幕。
由于超过70集成和超过4000个指标,你可以把数据从任何数据源,然后选择最合适的可视化类型来显示你的数字。Databbeplay体育appiosox,你将能够讲述一个令人信服的故事与你的数据无论你的听众是谁,把客户关系管理和销售策略更上一层楼。
想了解更多关于我们的指示板吗?创建一个免费帐户开始和探索所有可用的仪表板报告选项。
关于作者
谢谢你！
