Masooma Memon2021年10月8日(2022年1月27日,最后修改)•23分钟阅读
监测正确的销售报告可以帮助你改变之前的迟到而加倍的工作。
简而言之,这些销售报告总结的数据可以帮助您运行一种盈利销售展示。
唯一的问题:你不能跟踪每一个销售指标或设置其他销售报告,你能想到的。洪水会太多的数据。
那么一些顶尖的销售报告,你应该跟踪?我们将回答这个问题在本指南。在这个过程中,我们也会给你411年的销售报告,这意味着有很多今天的学习。一个快速浏览:
销售报告允许您聚合和数据跟踪销售进展报告一个预定义的持续时间。你可以跟踪特定的指标为任何频率——每天,每周,每月或另一个——这一点。
认为这些报告内幕人进你的销售和团队绩效。使用它们来了解你的团队和整体销售。您还可以使用数据来调整策略和分配资源。
销售报告可以手动创建Excel或谷歌表,自动在你的CRM HubSpot的CRM等Pipedrive, Zoho CRM, Freshsales或者通过仪表盘像Databox报告工具。beplay体育appios
这些工具,我们大部分人跟使用谷歌表创建他们的销售报告。HubSpot的CRM和其他人使用Salesforce(依次)。
确切的指标包括在销售报告取决于报告跟踪你的销售目标,报告的观众。
例如,你的CEO关心的指标是非常不同的度量你的特别提款权将需要知道。凯莱Vos的Netpaths表示赞同,“你的听众将决定如何设计一个销售报告。
信息,从而吸引董事会将不同数据CMO需要看到做出营销决策。”
那么如何决定哪些指标来增加你的报告吗?“你确定要点想突出并开始用这些数字报告,“Vos建议。“这份报告的其余部分将提供支持的主要关键结果了。这使得报告可读的和可用的技术和非技术人员的公司。”
理想情况下,“最强的销售报告模板都是简单的消化而健壮的他们所提供的信息,”珍妮的凯利猕猴桃的创意指出。
“在猕猴桃创意,我们使用一个特定的模板,可以从自顶向下读取。我们先:
“我们的模板由只是数字,但因为它们与特定的kpi,我们可以看到我们的销售策略执行,”凯利说。“+,因为我们的kpi列出逐行,我们可以添加更多的列来追踪这三个报告点按照看看我们优化成功。”
也就是说,这里有一些度量标准,您可能想要跟踪:
聪明的销售经理知道达到你的月度和季度目标,你必须每天监测您的团队的销售业绩,每周,每月的基础。要做到这一点,你需要一个可操作的仪表板,总结了团队和个人销售代表指标和允许您:
如果你使用HubSpot的CRM,你可以受益于我们的销售专家的经验,建立一个即插即用Databox模板beplay体育appios展示一些最重要的指标来监控你的销售团队绩效。很容易实现和开始使用作为一个独立的仪表板或在销售报告,最重要的是,它是免费的!
您可以轻松地设置它在几个点击,不需要编码。
设置仪表板,遵循以下三个简单的步骤:
步骤1:得到的模板
步骤2:连接在Databox HubSpot的帐户。beplay体育appios
步骤3:看仪表板填充在几秒钟内。
现在你知道什么是销售报告和添加,你应该创建它们多久?
你可以选择从每日、每两周、每周、每月、季度、年度销售报告。其中,月度报告是最受欢迎的,78.3%的受访者使用它们。
每周报告69.6%使用它们也很受欢迎。还43.5%创建使用年度报告季度销售报告为39.1%。也有30.4%每天的销售报告。
基于的经验Spyic的凯瑟琳·布朗:“最常见的销售报告模板是每日,每周,每月,每季度,每年”。
”这些报告生成等基本统计订单收到的数量在给定时期内或一个项目的平均价格在一定时期内销售。也可以使用这些报告更详细的统计分析。例如,比较价格时间。”
“另一个常见类型的模板是一个定期销售报告,”布朗说。“定期报告的最常见的类型是每周报告。一些模板是指作为一个整体,如年度、月度和季度报告。这些必须为一整年设计,而不是具体的季度或月。”
“最后,一些模板参考;这些必须的月度报告,”布朗说。“定期报告使用电子表格程序是自动生成的。这种类型的报告可以帮助如果用户需要的数据,但没有时间发展自己或者他们的电脑是长时间的。”
Stephen咖喱CocoSign对于销售报告提出了一个重要的观察频率。咖喱指出:“一个星期可以说是完美的时间单位来衡量个人销售代表的业绩。”
“一个月时间内通常是太长,导致你失去航向修正机会在事件之前,“咖喱笔记。另一方面,“通常一天太短,看到任何真正的和有意义的信息的结果。”
玛丽莲的盖斯凯尔TruePeopleSearch对此表示赞同。在他们的公司,他们“用每周销售报告来跟踪我们的客户和我们取得的进步,随着进入使这一进步努力。”
,这是有趣的一点:“使用这些每周销售报告,然后我们做一个全月销售报告合并数据在每一个每周销售报告。
对于我们的每周销售报告,我们关注以下数据:
蒂姆Absalikov从持久的趋势也喜欢每周报告,特别是,监控销售代表的表现他们分享。“是有用的保持员工每周进度报告的跟踪本周完成,要注意所有的成功和困难,尤其是如果这位员工远程工作。”
“这是有用的对任务进行分类(到):
通过追踪这些指标,Absalikov说可以“确定任务优先,项目花费的时间太长,和指标或目标需要更多的关注。”
我对高尔夫球的然而,斯科特·弗格森发现日常有用的报告。在他们的支持,弗格森强调:“所有提到的模板是重要,但最有用的是每日的销售模板。这是因为它告诉你关于各自的见解,每周,每月,每季度见解不会告诉你。”
“每日销售模板深入细节你需要在制定更好的营销策略。”例如,“每日销售模板允许您看到近距离:
这些数据有时模糊在其他模板,然而,重要的他们看起来,”弗格森仍在继续。”《每日销售模板,你有时间而不是专注于细节,而只是关注销售波动。”
更重要的是,“通过其他模板,你可以看到销售波动但日报模板,你可以知道为什么他们波动。”
然而,最终正确的报告频率是最适合你的那一个。正如咖喱所说:“最好的时间来衡量销售代表的性能取决于你的商业模式。”
现在,对于肉的部分——的销售报告,大致分为:
所有的这些报告,您将了解以下我们的受访者说,领导与销售报告模板是最有用的。
点击关闭,交易和目标销售报告将在第二位最有用的报告。这些是紧随其后的是销售管道,多个销售管道,毛利率,销售业绩比较前三后都是同样重要的。
,让我们深入细节。
相关的:29日销售技巧提高你的关闭速度
跟踪和可视化以下销售kpi和度量每天在你的销售报告:
Rishika Patel从WriteCream建议建立一个销售报告显示会议建立了个人销售代表的数量。
“虽然在现实中,你不能强迫一个潜在客户和你组织一个会议,你可以控制你的会议组织数量,”帕特尔的股票。“请注意,我们不显式跟踪电话和/或发送电子邮件,这些kpi可以轻松操纵的努力。”
帕特尔也股票每日总营业额销售报告作为一种重要的模板来跟踪。
“这是一个明确定义的日常关注每天的销售报告。尤其是在零售行业,每天跟踪很重要因为卷可以显示星期几工作最好的,以及如何利用它们。”
接下来是伊甸园Cheng的日常领导报告PeopleFinderFree建议。
“新线索的数量由代表是一个很简单的日常销售报告,”Cheng说。“如果你是担心质量差导致的代表增加它们的数量,可以有效地确定明确的领导和资格,因此,你的报告基于这些数字。”
这些数据可以获得使用销售线索指示板。
本Wallington从Designerwear以为销售机会的数量报告是一个伟大的人。
的原因吗?Wallington股份二:
关于第二点,Wallington股票一个例子来解释。“如果电话销售顺利,但客户没有购买,可能会有一些你需要的调查。”
同样,关于第一点:“如果销售机会与其他人相比,在某些天高”Wallington观察“你会得到一个一般的天,你更有可能做销售。”
“你可以监控每个代表的出站调用每天,看看他们有效地工作和采取适当的措施如果有重大偏离设定目标,”帕特尔WriteCream股票的好处这每日报告。
这就意味着“有多少电话和会议举行每天每个代表“帕特尔。
“再一次,其他一切都平等,因为代表花更多的时间与客户产生更多的结果比谁不代表。假设你有资格领导正确,有时候会说更容易做起来难,”帕特尔轮廓。
想想看:你在战壕里,学习得就越多。事实上,代表与前景,越多越好,他们能理解消费者心理学,关注帮助引导转化为客户。
但帕特尔强调:“这并不意味着你应该为微观管理者提供帮助当他们需要时,正如前面所提到的。”
在COFORGE他们跟踪股票,埃里克·梅利奥出站调用。具体地说,“我们使用一个销售报告模板,关注出站调用每个工作日和接触率,”梅利奥写道。
“我们不开陌生拜访。然而,游客已经下载了相关内容提供会打电话。,出站调用温暖的前景是一个重要的B2B KPI,帮助基准最初参与活动在销售过程的早期,”梅利奥解释道。
“那么,模板帮助跟踪调用的数量,重复尝试打电话,天,时间,和联系。我们还将设置每日调用目标和每日跟踪性能,考虑因素,如天的星期,当地时间。
一旦我们收集数据,我们将定义不仅聚合速率也工作日和时间联系。通常,星期二、星期三和星期四清晨产生最好的结果。”
跟踪这个数据积极使用电话跟踪仪表板。
在每周的频率跟踪这些销售报告:
这个报告显示你销售你让来自不同渠道的数量。
自然,使用它可以帮助你确定哪些平台为更多销售更值得关注。
詹姆斯Leversha从顶级的电脑是相同的观点。“这是一个更具战略性KPI可以有效地长期使用。”
”从本质上说,这份报告将向您展示物理地点和客户收购策略带来最多的钱,“Leversha笔记。“整个销量可能会帮助你找出你应该专注你的销售努力,这样你就可以做出调整。它也会给你多远你达到你的目标。”
简而言之,这是一个报告,帮助您理解目前的销售渠道的性能。也给你回你的决定资源分配的数据导致收购。
领导与销售报告显示对比你的领导和销售最好的图表形式,梅勒妮的井360年quotellc冠瘿碱。
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注意,您可以跟踪领导与销售任何你想要的时期——每周、每月、每季度和每年。作为全局Rottman指出,移动时,你需要数据的好时机,例如,今年一季度。
“这份报告显示所有返回产品,解释了为什么他们返回(如果有问题项目),“琳达相当的评论NumLooker。
谈到这个销售报告的必要性,比较指出,“每个产品都需要销售团队的注意力在某种程度上,所以它跟踪回报和分析客户服务是至关重要的。这样做的方法之一是通过监控产品回报和分析他们的原因。”
“不管你经营一家大型或小型公司,的回报率可以揭示了很多关于你的客户觉得你的产品,“相当。“最有效的销售报告显示部门的回报率。当事情返回,没有零售商是快乐。
“跟踪和报告这些值每周将帮助您减少这个数字在未来当你探索为什么货物被返回,你可以做些什么来更好的这些物品或整体提供。”
现在,对于密切关注的月度销售报告:
Wallington电话销售周期报告”最有用的销售报告。“为什么?因为“它测量时间的机会成为一个封闭的销售,”他们写道。
拥有这些信息是非常重要的对于理解需要多长时间将使你可以设计方法来加快这一进程,缩短周期。
伊恩•雷诺兹的OnCouse自动化这个销售报告的重要性解释道,“如果你知道一个机会成本,多少需要关闭一个,然后你可以大幅加速或提高一个度量的质量,提高整个销售管道。”
”客户生命周期价值是一个最重要的kpi跟随销售报告,每月开始,逐渐增加随着时间的推移,“Leversha拔尖的。T认为。
“这本质上显示多少你可以预见每客户,定期,你可以跟踪它,看看平均上升或下降。生命周期价值的目标是保持尽可能高的同时保持它只要可行。”
一旦你开始监测报告月度,年度继续跟踪它。“比较去年和今年的实际数字,“Leversha说。“这将给你多少你改善了一年多。”
此外,“它会给你一个基础明年如何设定你的目标。了解你的实际数字,比较前几年将告诉你哪些有用,哪些需要更多的改善。”
自交叉销售和向上销售是有效的方法来增加销售收入和客户忠诚度对您的业务增长,这个报告是必须的。
添加”,报告销售和交叉销售是一个伟大的方式来增加客户生命周期价值。”
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“这个模板可以清楚地识别在线参与报告和这些活动导致了我们目前的转化率。”
另一个重要的销售报告是销售业绩报告。
Precondo的Scrinko也认为,“这是一个最有用的销售报告模板,将促进销售通过了解你的销售策略是否给期望的结果。”
“销售增长目标,购置成本,客户生命周期价值为销售业绩是常见的和最重要的kpi,“Scrinko写道。“跟踪销售业绩可以帮助你显著提高和成长业务。”
监控你的最重要的销售指标、目标和活动一眼就用这个销售业绩仪表板。
最有价值的一个模板是一个可以让你看到你的整个销售管道从电话和电子邮件创建和交易获得的机会。
“我们使用HubSpot的Salesforce跟踪销售和性能,”莱姆·巴恩斯说指令。“他们有内置的仪表板,允许美国追踪电话,谈话,机会生成,等等。然后,我们使用增长黑客跟踪我们的目标。”
乔治Kocher品牌北补充说,“你的CRM连接到您的会计软件,然后新婚的一份报告,可以追踪整个月,自动更新非常有帮助。
PowerBi这和画面。这将允许您查看您的漏斗。花了多少邮件安排预约吗?多少约会变成第二个约会,多少第二次约会变成客户,然后每客户平均收入是多少?这种类型的报告让你再次基准也季度目标和预期收入。”
使用这个销售管道仪表板监视和管理你的销售前景,因为他们通过买方周期的不同阶段。
相关的:11 HubSpot的CRM管理方法来使用你的销售管道
说到收入,雅娜TrihubKeyUA建议两个金融销售报告使用:
财务报告利润和损失:“损益仪表板概述公司的财务报表,包括收入和净利润。也增强了各种性能比率。”
财务业绩报告:“这个模板提供了一个详细的概述如何有效地分配你的资本,“Trihub解释道。“它还提供了一个快照的主要度量你的资产负债表。”
大约需要八个触动一个游客所需的行动之前说,同意一个初始会议代表。
这就是为什么从WriteCream帕特尔认为,重要的是你追踪接触点代表每个销售。“这是一个搭配度规,检查有多少电子邮件发送到一个潜在的有趣的客户?有多少电话交谈和/或语音信箱留下潜在的有趣的客户吗?”阐述了帕特尔。
”这一标准,我们试图提供每个代表没有让事情太简单操纵整个‘努力’KPI,”帕特尔写道解释报告的重要性。
“这意味着它可能是有用的,表明接触客户之前必须建立计算电子邮件或电话交谈。”
在移动,这是一个季度报告我们的贡献者建议:
“一个销售报告,给我们的团队带来最大的价值和洞察力是交易结束与目标,“安德里亚的Moxham说马蹄+有限公司。
“这份报告将给你洞察你的收入来自关闭交易与你的团队的配额或目标相比,“Moxham解释道。
“这是有用,因为它允许我们评估我们的团队的表现,它帮助我们设定一个参数可以实现的目标。我爱这个报告的另一个原因是,因为它可以帮助我的团队保持动力。”
意义:使用此报告将帮助您在三个主要方面:
使用这个销售团队活动指示板衡量和比较你的销售团队绩效和生产力在任何给定的时间。
这样的问题“有多少会产生?”或“创建交易多少?”和“多少人收盘?”销售人员日常词汇的一部分。解决方案?轻松地跟踪和使用这些免费Databox可视化你的销售管道beplay体育appios销售仪表板。
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这也包括“交易赢了管道”、“交易由管道”,“开放的交易数量(按阶段/管道),”和“开放(打开)交易阶段/管道。“你可以找到所有的指标库。
销售管道,你将销售过程分成小块,这意味着:
您可以创建管道概述你所有的交易。这里我们使用的数据源是HubSpot的。管道的礼物你的销售团队的努力,结果,和工作。
您可以创建销售管道,甚至整个销售Databoard,基本在Databox HubSpot的指标。beplay体育appios
导航到Databoard设计师并打开可视化图书馆。拖拽Databoard管线可视化。
Databoard的右边,您添加您希望显示的度量标准。
显示最相关的阶段在交易过程中,添加指标在屏幕右边的Databoard设计师。在这里调用完成后,交易创建和交易关闭了,是补充道。
如果您有多个管道设置,您可以选择指标“开放(打开)交易由管道阶段”和“开放交易金额由管道阶段。”
这将使维度字段,您可以选择特定的交易阶段。过滤掉一个特定的管道,类型维度中的管道名称下拉。
点击“+加行”来选择下一个处理阶段来填充你的管道。继续这个过程,直到你从管道已经添加了所有开放协议阶段。
然后Databoards包括其他重要的销售指标,如%关闭率、交易金额,MRR。这样,你画一个输出和结果之间的相关性。您可以创建这些概述Databoards Databox拉从HubSpot的或其他工具你可beplay体育appios能使用跟踪你的销售管道。
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