客户报告101:技巧和最佳实践机构和自由职业者

统计数据、图表、ROI。你努力的方式连接的所有数据确实证明了客户价值呢?

你可能还不知道详细的你应该。或者要包括哪些指标是最重要的,如何组织他们以浅显易懂的方式。

我们得到它。准备报告为客户可要求,特别是当你想展示你的结果在最好的光成为可能,并证明他们的信任…和预算。你可能知道你做得很好,但确保他们也知道这是一个不同的故事。

本指南将指导您完成客户报告,解释为什么它是重要的,和分享什么工具和黑客可以使用创建消化,到位的报告,你的客户会理解和爱。

跳转到你最感兴趣的部分:

• 客户报告是什么?
• 6客户报告的原因是非常重要的
• 如何准备一个客户报告吗
• 客户报告的最佳实践和工具
• 客户报告黑客
• 客户报告的例子
• 如何自动机构的客户报告与Databox机构账户吗beplay体育appios

客户报告是什么?

客户报告显示结果的最好的方法是你的活动和其他活动实现为您的客户。您准备一份报告客户端通常包含相关数据收集在一个特定时期内(周,月,年),组织以浅显易懂的方式让客户能理解你所做的,以及它如何影响他们的业务。

客户报告通常中创建幻灯片,Excel,和不同的数据可视化工具,你通常使用图表,表和图表来显示数据。

平均报告包含收集的数据跟踪网站流量等指标,广告支出,社会媒体接触,导致数量、流量的来源,ROI, CTR等等。

6客户报告的原因是非常重要的

如果你认为客户报告是在浪费时间,你可以从你的待办事项列表,再想想。它有更多的好处比你知道的。首先,这里是6:

1. 它有助于建立信任
2. 它提高了沟通
3. 它使你和你的客户负责
4. 它有助于你庆祝你的成功,从错误中学习
5. 它可以帮助你的客户学习
6. 它能帮助你改善你的工作

1。它有助于建立信任

为你的客户提供定期报告使您的工作更轻松,虽然看起来增加你的盘子。一个客户端谁知道你在做什么,了解你的结果会更加信任你,不会日常会议在试图进行微观管理你的需求。这将让你更专注和工作空间提供更好的结果。

2。它提高了沟通

透明的沟通是保持你与客户的关系的关键在高水平。通知你的客户关于运动性能的变化,无论是好是坏,做定期(每周或每月)保持沟通,帮助解决任何问题就发生。

3所示。它使你和你的客户负责

您可以创建好的结果只有你和你的客户一起工作。这意味着他们需要为您提供所有必要的信息来识别和测量正确的度量稍后您将分享在一份报告中。这些信息通常包括明确的他们想要达成的目标和报告。这样,双方都有责任,有明确的预期。

4所示。它能帮助你庆祝你的成功,从错误中学习

当你总结你的活动和其他活动在一个报告中,你有机会来庆祝你的成功与你的客户展示你取得了良好的计算结果。它会激励你保持良好的工作。另一方面,你也有机会来分析如何避免潜在的错误和计划他们的未来。

5。它可以帮助你的客户学习

大多数客户想知道你在做什么,即使他们不太了解营销。通过使用报告,可以帮助他们了解更多关于自己的kpi和如何发展他们的业务。如果他们了解你的过程,他们会参与其中,更有可能相信你。

6。它能帮助你改善你的工作

通过与客户定期沟通和分享报告,你学习来提高你的工作在很多层面上。你可以得到更好的报告通过寻找方法来表示数据以一种容易理解的方式,和你可以改善你的流程通过识别可能的打嗝或障碍。

如何准备一个客户报告吗

写一个有效的客户报告不需要一个复杂的任务。实际上,你可以通过以下5个简单的步骤。

1. 采访你的客户
2. 选择正确的指标
3. 选择合适的工具
4. 确定如何以及何时你将分享报告
5. 包括一个总结

1。采访你的客户

详细的准备将促进你的工作当你坐下来写报告。如果你已经学会了所有有了解客户的目标,你就会知道具体的统计数据,指标和kpi包括你的报告。

一切都始于一个清晰定义的目标客户是希望完成。你可以问你的客户对他们的总体业务目标,他们市场营销目标和目标为一个特定的项目你在工作。同时,试着尽可能多的了解他们的目标受众和客户希望自己的品牌感知。

2。选择正确的指标

项目开始前,任何活动和活动,确保你和客户端在同一页在测量具体指标和kpi。

也许你的客户已经了解他们想让你测量,包括在报告中。如果不是,确保你为他们提供的选项和解释为什么特定的度量问题。

所选指标将取决于你的客户的目标和项目工作的类型。

3所示。选择合适的工具

创建消化客户报告更容易当你有合适的工具。的日子一去不复返了,我们不得不使用电子表格和演示文稿来可视化并手动更新数据,现在,有很多数据分析工具可用,他们有很多的好处。

这些工具将允许您监控实时选择指标,收集在一个地方,并在一个简单的方法进行分析。他们通常使用饼图可视化数据,图表,和表,所以你可以利用它们来创建组织报道,你的客户会发现容易遵循。

4所示。确定如何以及何时你将分享报告

这是确定的关键最优频率分享报告和你的客户。一些人会想要你提供每周更新,而另一些人则会选择有一个月度会议,你将展示您的结果。

不管你达成一致,要制定明确的目标和期望为您的报告和分配足够的时间你来收集和分析数据和客户给任何反馈。

5。包括一个总结

别忘了包括一些简短的段落,你国家项目的(或活动)的目标和你实现最重要的结果。这报告的总结概述,强调了重要发现,客户端可以在会议前掠过,所以它们是最新的。

摘要也是一个非常好的方法避免迷失在过多的数据和数字,它会帮助你的客户集中在关键的结果,使会议更有效率。如果这还包括一个简短的概述总结过去一个月的结果,报告可以更有效的为你可以看到你进步了多少。

与其花宝贵的时间在写总结,公司业绩计分卡自动交付给你的客户。18beplay 。

客户报告的最佳实践和工具

每个客户有他们的特定需求。然而,如果你想节省时间和避免测试不同的策略来了解最适合你的客户,我们分享最佳实践和工具,无疑会节省你的精力,帮助您创建一流的客户报告。

1. 个性化报告
2. 使报告可读性
3. 让时间来讨论这个报告
4. 包括解释
5. 不要使它复杂化
6. 回顾你的kpi
7. 使用最好的工具

1。个性化报告

处理来自不同行业的客户可能需要调整你的报告。

即使你的客户是来自相同的领域,他们的营销知识和个人喜好可能会有所不同。有些人会喜欢饼图中提供的所有数据,而另一些人则希望表。一些需要解释不同的缩写,如注册会计师或罗阿斯,而其他人将充分理解它们。

确保你不使用相同的模板,但是调整报告给客户端。

2。使报告可读性

你可能会觉得想包括尽可能多的数据。然而,请记住,你的报告的目的是强调最重要的结果,帮助客户理解它们是如何影响他们的业务。你应该包括必要的证明你的工作为客户的价值。

因此,这份报告应该清楚,吸引人,组织良好、整洁,数据分为消化的信息块,将证明你的进步。

3所示。让时间来讨论这个报告

向客户提交报告后,应该有你们两个讨论空间数据包括在该报告中。没有客户的评论,你不知道如果他们满意的结果或仍有相同的目标。没有你的评论中,客户端可能不理解整个报告。

这就是为什么报告会议应该遵循一个报告,所以你可以回顾一下指导方针和目标,在必要时调整你的策略。

4所示。包括解释

数据并不意味着你的客户没有任何额外的解释从你身边。如果他们看到自己的搜索广告点击率是3.22%,他们将如何知道如果它是好的或者需要你的游戏,从而获得更好的结果?

不要犹豫,在报告中包括笔记和你的想法。这些笔记证明你的奉献,让客户更容易理解你提供的信息,并增加信任和你和你的客户之间良好的沟通。

5。不要使它复杂化

使用复杂的图表和太多的细节会使报告难以阅读和解释。别忘了,你是专家,你的客户选择雇佣你的人都应该理解这些数据。

另一方面,你的客户只对最有效的——通常感兴趣的网站流量,转换,收入,和社交媒体等。

6。回顾你的kpi

确定你的kpi一旦并不意味着你的工作是做了,你将永远使用相同的kpi。专家建议重新审视客户的业务目标和营销目标不时(季度)以确保你仍然在同一个页面上。

如果你发现你和你的客户的目标已经改变了,是时候重新审视的kpi和其他重要指标和名单或添加新的跟踪匹配你的新目标。

7所示。使用最好的工具

自动化给营销人员带来了很多好处,其中之一是,您可以创建美丽、浅显易懂的报告你的客户,很容易包括从不同来源收集的数据。

测试和试验将帮助你选择适合你的工具,你的客户的需求,但是我们仍然想提供一个选择最受欢迎的报告工具,一些世界领先的专家相信,谷歌分析,谷歌搜索控制台,HubSport营销、HubSpot的CRM, SEMrush,等等。

客户报告黑客

经验丰富的营销人员知道一些秘密关于客户端报告过程,可以帮助你节省时间和精力,证明你的工作的价值,并避免常见的错误可能会让你的报告效率低下或混乱。这里有三大建议。

1. 向客户展示你的价值服务
2. 如何避免在客户报告
3. 自动化客户机与Databox报告beplay体育appios

1。向客户展示你的价值服务

客户报告是一个很好的方法来继续做的好你欢迎新客户你的机构。你的报告将包括许多重要的指标,但事实是,大多数客户将专注于收入比其他任何。这就是为什么卖你的结果而不是小时可能最好地展现出自己的价值。

我们是什么意思?使用pay-per-sale模型。

这是一个常用的数字广告模型,后你得到一个委员会活动导致了转换或出售。这意味着你会结果,挣一笔钱,你不害怕依赖你的策略,因为你相信你的价值。

然而,我们知道小广告公司或自由职业者可能并不总是能够实现这个模型。对他们来说,重要的是要展示他们的领导,不仅数量,而是他们的实际名称列出。确保这些质量领先,你可以介绍调查将不合格的领导与客户的服务感兴趣的人。

2。如何避免在客户报告

有两个关键的错误人在写报告。首先,他们从他们的客户隐藏令人不满意的结果,其次,它们包括了太多不必要的信息。

如果你的行动没有满足你的期望(客户的没有),你需要诚实的报告。关键是面向解决问题和分析数据找出出错原因和修复它在你的下一个活动。隐藏坏结果将伤害你与客户沟通和关系比前期关于他们。

另一件要避免的是太深入,相信越多,越快乐时你的客户报告中的数据。你的客户可能没有时间读20页的竞选结果,关注每一个指标包括你。此外,他们没有你的解释可能不理解所有的数据。你应该只包括最重要的kpi在客户报告中,这样他们就可以保持和受益于阅读报告。

3所示。自动化客户机与Databox报告beplay体育appios

尽管这是一个至关重要的营销活动,人们有时花了太多的时间在客户报告,这意味着他们正在浪费他们宝贵的时间在制作报告,而不是分析,规划下一步——实际上为客户工作。

有更好的方法来创建报告吗?优化流程,使其更有效率呢?

幸运的是,是的。与18beplay官网 、客户报告成为自动化活动,这不仅可以节省你的时间,还可以帮助您:

• 识别红旗在你的数据才成为重要问题
• 确定积极的趋势和尝试复制的活动引起的
• 让你的客户在循环毫不费力地和更频繁

这都是由于在实时访问你的数据。这为您提供了一个独特的机会迅速采取行动当你注意到打嗝或利用任何峰值的活动的机会。(看到更多的细节。)

客户报告的例子

来说明我们的观点,我们将包括客户端报告仪表板的几个例子。记住,你可以免费下载,节省你的时间和精力,避免从头开始制作一个仪表板。

• 月度营销性能概述报告的例子
• 付费搜索报告示例
• SEO竞选性能报告的例子
• 网站分析报告示例
• 社交媒体报告示例

月度营销性能概述报告的例子

这个指示板为你的客户提供所有他们需要知道的关于你的营销绩效。它回答这样的问题:

• 你的流量来自哪里?
• 有多少新用户这个月他们的网站有吗?
• 你的营销活动的投资回报率是多少?
• 这个月你达到了领先一代的目标吗?

和更多…

下载这个营销仪表板马上让你毫不费力地报告有效和组织良好的或浏览更多营销仪表板的例子在这里。

付费搜索报告示例

如果你的营销策略包括谷歌广告,你的客户会喜欢看到这个易于理解的仪表板的数据。

多亏了整洁的最关键的指标和kpi的概述,如印象,共产党,转换,和更多的,您可以轻松地监视活动的性能和报告客户的成功和ROI。免费下载PPC仪表板或浏览其他PPC仪表板我们提供的模板。

SEO竞选性能报告的例子

可以轻松地跟踪您的SEO的努力和客户的网站上了解页面执行最好的有机点击和会话,您可以使用此Google Analytics的着陆页SEO仪表板。发现与该模板如下:

• 着陆页开最有机的交通吗?
• 着陆页需要优化吗?
• 查询驱动游客登陆你的网站吗?

和更多…

识别你的页面SEO的力量下载这个免费SEO仪表板模板马上或找到你完美的适合浏览超过100人SEO仪表板的例子在这里。

网站分析报告示例

是你客户的网站成功驾驶新流量,吸引读者,并将它们转化为领导或客户?这是一些数据在报告中你的客户希望看到。使用我们的一个指示板模板收集它毫不费力地创建一个简要概述的网站分析最重要的指标。

例如,使用这个免费的谷歌分析网站参与仪表板,您可以跟踪跳出率,平均时间页面,目标转化率,以及其他相关的度量标准。现在下载免费网站分析报告或浏览我们所有的预构建的网络分析仪表盘在这里。无论你选择何种模板,您将充分准备你的下一个报告会议。

社交媒体报告示例

每个客户都想知道他们已经在上个月。使用这个免费社交网络仪表盘为你的客户提供至关重要的信息,比如总页面浏览量,接触率,数量的印象等等。实时跟踪这些指标可以及时反应如果有一个问题。

这个指示板模板是美妙的,因为它帮助您监视一切都在一个地方现在下载免费社交媒体报告或浏览我们的所有社交媒体的仪表盘这里开始增加你的社交媒体营销。

自动化你的机构的客户报告在5快速步骤与Databox机构账户beplay体育appios

客户报告是必不可少的一个好和正在进行的与你的客户之间的关系。

此外,它可以帮助你更有效地工作和学习如何创建成功的活动并产生巨大的结果。

你可以提高你的客户报告过程非常通过自动化如何创建报告和使用这些免费的客户跟踪仪表板模板所以你不必从头开始。他们节约你的时间,让你工艺增加了视觉上吸引力,容易理解客户报告将包含所有相关的数据在一个地方——数据,您可以很容易地把任何你可能使用的工具。

机构通常注册Databox机构帐户,因为他们想停止消费荒谬的时beplay体育appios间每月编译客户端报告。

一些机构也想变得更加敏捷通过优化客户端结果每天甚至每小时的基础上。或者,他们想把我r来之不易的结果在客户面前更加一致。

基于反馈从我们的首次合作伙伴,我们的产品团队精简我们的应用机构可以自动化他们的整个报告工作流程。他们可以用更少的时间比通常需要手动创建为一个客户月度报告。

这是第一个应该做的5件事永远消除剪切和粘贴。

0。在这里注册一个Databoxbeplay体育appios机构账户

1。创建一个客户端帐户在60秒

一旦你创建自己的公司账户,你可以快速创建客户账户下你的。这允许您管理您的客户的帐户或与他们一起管理它,如果他们想要更多的参与。它确保你永远不会意外地共享一个与另一个客户的数据。您还可以利用移动警报和通知报告成功发生的每个客户端时。

这一步不容易!所有你需要做的就是点击“添加新帐户”在这里。下面是完整的客户帐户创建指令如果你想读它们。或者只是看下面的gif动画看到完整的过程。

认为你的公司账户是一个研究和开发领域创建模板和报告,可以推广到客户账户。报告中创建一个父机构帐户可以转移到孩子的客户帐户。所以,你可以在你的代理账户中创建标准模板和重用每个客户。

一旦模板你爱的人,建立一个新的前景或客户可以在几分钟内完成。

2。连接你的日志数据源的每个服务

就像创建客户账户,添加数据来源很简单。beplay体育appiosDatabox直接集成的数字服务包括Facebook广告,AdWords, HubSpot的营销,HubSpot的CRM,谷歌分析,SEMRush, Salesforce。你只需要选择您想要哪一个系统中提取数据,然后使用OAuth永久连接的系统登录。(Oauth让你登录我们的系统没有给我们为每个帐户密码。)

在我们的免费计划,我们每天一次提取数据。其他计划,我们把每小时的数据。

因为每个客户账户是分开的,您将需要连接数据源在每个客户端帐户或在你的机构帐户。

3所示。利用预先构建的模板快速自动化的报告

机构使用Databox轻松beplay体育appios查看来自多个软件系统的数据流格式和他们的愿望。

与大多数其他商业智能工具,你必须从头设计每一个报告。

在Dabeplay体育appiostabox,我们认为这是非常愚蠢的。我们所使用的软件,特别是SaaS,有现成的指标我们都应该被跟踪。例如,Google分析标准化的指标,如会议、用户和页面浏览量,尽管HubSpot的推广概念营销资格和机会。

在Dabeplay体育appiostabox,我们花时间去了解我们的指标从每个集成应用,把他们在通过我们的祖国连接器和立刻想象他们在我们的模板目录。例如,我们拉138 +度量从HubSpot的孤独并有100 + HubSpot的模板创建的。这种方式,你不必重新发明轮子。

的报告模板目录帮助你建立你的最初几分钟内客户报告。在模板目录中,您可以快速选择100 +预制的列表18beplay官网 把重要的指标你或你的客户。还有些使用模板目录找到灵感高级报告选项他们没有想到自己了。

即使你从一个模板,你仍然可以使用报表设计器工具做出调整。

作为奖励,伴侣可以想出一个聪明的报告提交它作为一个模板在我们的目录,连同你的品牌。例如,流创造性的SEMRush关键词排名报告是我们最受欢迎的之一。

4所示。到客户的帐户快速克隆你的报告

后你的报告是建立在机构层面,在一次点击发送到你的客户账户。

一旦你发送Databoards到适当的客户端,切换到客户的账户接受Databoard并连接相应的数据源。这份报告将被填充客户的指标。

说句题外话,重要的是要注意,虽然您可以发送模板从机构层面客户账户,这并不工作两方面。换句话说,如果你在客户端帐户创建一个模板,它不能被发送的树。

通过这份报告克隆过程后,您可以选择哪些客户接收报告。

有很多原因来改变您的报告从客户端。

1. 营销的客户可能会有所不同。有时,你可能工作直接与企业主或CEO可能远远低于内部营销人员关注具体细节在每个单独的营销策略或行动。首席执行官们可能只是感兴趣等高级性能指标流量,领导和销售。但是,内部营销人员可能希望每个营销渠道对性能的详细报告。
2. 客户使用不同的软件。有些客户可能使用MailChimp的,而有些人可能使用HubSpot的或竞选班长。
3. 不同级别的报告为机构创造机会给他们的报告功能。您可以开发更高级的视图来帮助财务或销售报告,例如,或在SEO做深潜水使用SEMRush和谷歌分析数据在内容营销客户投入巨资。然后,你可以收取客户的努力创建和解释他们的整个业务的健康,以及你的成功营销服务。这是一个机构提供reporting-as-a-service。

如果你遇到这样的场景,这是你自动报告的关键。如果你手动报告,几乎是不可能改变报告客户端,客户端。一个人不能轻易跟踪不同的报告需要跨多个客户,尤其是在报表需求随时间变化的。但是,当你自动化数据提取过程中,这种变化变得容易。

5。品牌&推出报告给客户

Databbeplay体育appiosox,您可以自定义看,感觉,和流你的报告,以便每个客户认为你只是为他们建造的。

定制的外观和感觉的报告,去上面板的设计师和改变视觉设置。你可以改变背景颜色来匹配他们的品牌,或添加一个水印图像来表示数据的类型你提供这个报告,添加他们的标志,和自定义文本描述每个报告。

一些机构停止在这里。而不是剪切和粘贴来自多个系统的数据用不同的格式化成一个ppt,他们剪切和粘贴Databoards到Powerpoint。他们合理化,一些客户会更困惑或更多要求如果他们访问实时数据。

但是,如果你们愿意投身透明度通过分享与客户实时报告,您可以设置每个客户的报告在一个连续报告周期。为此,调整流旋转木马设置创建一系列Databoard报告。循环或测序databoards是一个伟大的方式来引导与客户谈话时即使你没有查看数据或正确的故事而提出数据,类似于你可能使用一个演示文稿的方式。

例如,您可能显示报告高级营销漏斗指标,比如社会媒体的追随者,网站访问者,交易,和收入。然后,你可以有一个第二份报告做一个更深的潜水在社交媒体文章的性能,第三份报告显示交通源,第四个报告,等等。当他们点击报告自己的或听你演讲,你可以告诉正确的叙述。

如果你习惯使用ppt,你手动添加解释,解释,和建议,可以考虑使用笔记功能。如果你能让你的客户监控数据和读你的笔记,你可以将每月登记会议讨论接下来是什么,不是讨论事情为什么或不工作。

一旦你建立了一个旋转木马,发送你的客户流URL书签,并随时检查它。(如果你想要那个URL的子域名,beplay体育appiosDatabox也可以这样做在没有额外的费用。)与URL,他们将有能力来查看最新的数据。但是,除非你想让他们,他们不能访问设计师和Databoards进行任何更改。然而,如果你做出改变,他们就会反映在流的URL(例如,你不需要发送一个更新的链接)。

如果你真正想要的结果生产保持前面和中心,告诉他们下载手机应用程序。你不需要额外的设置,他们将能够访问他们的数据在手机上。如果你真的想要的,让他们查看自己的KPI报告电视在他们的办公室或家里,或连接松弛账户。

把你的客户报告更上一层楼

用这些简单的五个步骤,你可以剪切和粘贴保存机构小时每个月地狱。节省时间,你可以让你的业务更有利可图或花更多的时间移动客户机的针。

但是,不要停止在完成这5个步骤。beplay体育appiosDatabox也给了你机会:

• 跟踪目标的成就更紧密地
• 迅速让任何人机构看看指标的趋势在100年代错误的方向没有点击进入不同的系统的屏幕
• 当问题出现时提醒自己
• 提醒客户,当你的团队改善具体的指标
• 利用我们的模板目录和你的分析能力,可以快速地识别新见解,使附加服务。
• 流任何你的电视的仪表板

这听起来好得令人难以置信,不是吗?眼见为实,所以不相信我们说,看到我们都是为自己好,真的。注册我们的免费试用美丽,让我们帮助您创建和交付客户报告,将樱桃的奇妙的您提供服务。